- Firma: Blue Ocean Global Wealthİş Başlığı: Sertifikalı Finansal PlanlayıcıSertifikalar: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Deneyim
Marguerita M. Cheng, Blue Ocean Global Wealth'in İcra Kurulu Başkanıdır. Blue Ocean Global Wealth'in kurucu ortaklarından önce Marguerita, Ameriprise Financial'de Mali Danışman ve Japonya'nın Tokyo şehrindeki Towa Securities'de Analist ve Editör olarak görev yapmıştır. Marguerita, AARP Finansal Özgürlük Kampanyası sözcüsü ve Kiplinger için düzenli köşe yazarıdır. CFP® uzmanı, Yeminli Emeklilik Planlama DanışmanıSM, Emeklilik Geliri Sertifikalı Profesyonel® ve Sertifikalı Boşanma Mali Analisti'dir.
Sertifikalı bir Finansal Planlayıcı Standartlar Kurulu (CFP Kurulu) Büyükelçisi olan Marguerita, halkı, politika yapıcıları ve medyayı yetkin, etik finansal planlamanın yararları konusunda eğitmeye yardımcı olur. CFP Kurulu için Kadın Girişimi (WIN) Avukatı ve konu uzmanı olarak görev yaparak CFP® Sertifikasyon Sınavı için sınav sorularının geliştirilmesine katkıda bulunur. Marguerita ayrıca CFP Yönetim Kurulu Disiplin ve Etik Komisyonu (DEC) oturumlarına gönüllü olarak katılmaktadır. 2013-2015 yılları arasında Finansal Planlama Derneği (FPA) Ulusal Yönetim Kurulu'nda görev yaptı ve Ulusal Sermaye Alanı (FPA NCA) Finansal Planlama Derneği'nin eski başkanıdır.
Marguerita, Tokyo, Japonya'daki Keio Üniversitesi'nde okudu ve Lisans derecesini Finans alanında, lisans derecesini Doğu Asya Dili ve Japon Edebiyatı alanında Maryland Üniversitesi, College Park'tan aldı. Danışmanlık Ameriprise Finansal Başkanlık Ödülü'nü ve prestijli Japon Monbukagakusho Bursunu kazanmıştır.
Eğitim
Margeurita lisans derecesini Keio Üniversitesi'nden Finans, lisans derecesini ise Doğu Asya Dili ve Japon Edebiyatı bölümünden Maryland Üniversitesi'nden aldı.
Marguerita M. Cheng'den alıntı
“Marguerita M. Cheng, müşterilerinin finansal geleceklerini planlama konusunda netlik ve güven sahibi olmalarını sağlama konusunda tutkulu.”