- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCİş unvanı: SahibiSertifikalar: CFP®
Deneyim
Kristi Sullivan 1996 yılından beri insanların finansal güvenlik sağlamalarına yardımcı oluyor.
Colorado Eyalet Üniversitesi'nden İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kristi, üç yıl boyunca çalışanlara sağlanan faydalar bölümünde Great-West Life için çalıştı. Bu deneyim, ona işveren emeklilik planları, esnek fayda hesapları ve grup tıbbi planları konusunda güçlü bir altyapı kazandırdı.
1998 yılında Fidelity Investments'a gitmek, Kristi'ye finansal planlama hakkında kişisel düzeyde daha fazla bilgi edinme şansı verdi. Fidelity'deki dokuz yılında görevleri arasında operasyonlar, uyumluluk, finansal planlama ve öğretim yatırım dersleri vardı.
Sullivan Financial Planning, LLC, kurumsal kotalar veya tavsiyeleri yönlendiren satış numaraları baskısı olmaksızın müşterilere tam olarak ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak amacıyla kuruldu.
Kristi, Sertifikalı Financial Planner ™ atamasının yanı sıra 65 Serisi ve Colorado Hayat ve Sağlık Sigortası Lisanslarına sahiptir. Finansal Planlama Derneği, Profesyonel Kadınlar İttifakı, Kadın Emlak Planlama Konseyi ve Chi Omega Denver Mezunları üyesidir.
Kar amacı gütmeyen Evelyn Brust Vakfı'nın gönüllü konuşmacısı olmaktan gurur duyuyor. Brust Vakfı'nın konuşmacısı olarak, halkın satış konuşması yapmadan eğitim alması için halk kütüphanelerinde finansal güvenlik sağlamayı teklif etti.
Eğitim
Kristi lisans derecesini Colorado Devlet Üniversitesi'nden aldı.
Kristi Sullivan'dan alıntı
“Sertifikalı Financial Planner ™ görevlisi olarak edindiği deneyim ve eğitimiyle Kristi Sullivan, müşterilerinin benzersiz finansal bulmacalarını bir araya getirmek için birlikte çalışacak.”