- Firma: Medicus Varlık Planlaması İş Unvanı: Finansal Planlayıcı Sertifikalar: CFP®, EA
Deneyim
Kevin, sağlam finansal planlama ile hayatın her aşamasındaki müşterilere yardımcı olmaktan hoşlanır. Kevin özellikle mevcut şirket emeklilik planlarını oluşturmak veya geliştirmek isteyen küçük işletme sahiplerine tavsiyelerde bulunur.
Kevin, dünyanın en büyük iskonto komisyonculuğu ve yatırım fonu şirketlerinden biri olan Fidelity Investments için çalışarak finansal planlama endüstrisine başladı. Kevin, Fidelity'deyken, tüccar olarak çalışmasına izin veren ve hisse senetleri, yatırım fonları ve opsiyonlardaki işlemleri tamamlayan 7 ve 63 Serisi Lisanslarını elinde tuttu. Kevin, müşterilere şirket emeklilik planları konusunda yardımcı olmaya odaklanan bir departmana terfi ettikten sonra, tutkusu olan şeyi buldu, küçük işletme sahiplerinin ve çalışanlarının emekliliğe başarılı bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oldu.
Kevin, Fidelity'den Medicus Varlık Planlamasında ortak olarak David Luke ile çalışmaya başladı. Müşterilerle yalnızca ücretli olarak çalışma fırsatına sahip olmak, Kevin'in asla gizli bir gündemle lekelenmeyen nesnel ve sağlam finansal planlama tavsiyeleri vermesini sağlar.
Kevin Utah Valley Üniversitesi Kişisel Finansal Planlama bölümünden mezun oldu. Utah Valley Üniversitesi Finansal Planlama Programı, birçok kez ülkedeki en iyi 10 Finansal Planlama Programı olarak kabul edilmiştir.
Kişisel Finansal Planlama bölümünden mezun olduktan kısa bir süre sonra Kevin, Certified Financial Planner ™ (CFP®) oldu.
Eğitim
Kevin Kişisel Finansal Planlama sertifikasını Utah Valley Üniversitesi'nden aldı.
Kevin Michels'den alıntı
“Medicus Varlık Planlaması Mali Planlayıcısı Kevin Michels, müşterilere saatlik finansal planlama ile devam eden finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetlerine odaklanıyor.”