- Firma: Brein Wealth Management, LLC İş Unvanı: Başkan / Kurucu
Deneyim
Brein Varlık Yönetimi LLC'nin başkanı ve kurucusu Josh Brein, en büyük hediyesinin ailesi olduğuna inanıyor. Ayrıca size bağlı olanlarla ilgilenmeye inanıyor. Bu yaklaşımın Brein Varlık Yönetimi'ni bugün piyasadaki birçok finansal firmaya özgü kıldığını düşünüyor, nasıl hissettiğinizi önemsiyor. Cidden, sizi neyin endişelendirdiğini, sorularınızı planlamanıza ve paranızla ilgili endişelerinize önem veriyor. Ayrıca paranızın nasıl yatırıldığı, harcandığı ve organize edildiği konusunda söz sahibi olmanızı da önemsiyor.
Josh, DIY finansal hareketinin veya geleneksel finansal hizmetler endüstrisinin statüsünden memnun değil. Müşterilerinin gizliliğini korumak ve finansal bilgileri güvence altına almak için hem uyumluluk açısından hem de firma geliştirme açısından teknolojide kalmaya çalışıyor. Mümkün olan her yerde teknolojiyi kullanmanın yollarını arar ve müşterileri için parayla planlama ve yatırım yapma konusunda kendi benzersiz ihtiyaçlarını ele alırken onlara bağlı kalmasına yardımcı olan araçlar sağlayan şirketlerle birlikte çalışır.
Josh'un işleri çoğundan farklı yapmasının sonucu gerçekten çok basit. Mevcut araçları anlamada yardıma ihtiyacı olan herkes için anlaşılması kolay, kapsamlı finansal planlama çözümleri sunar. Planları müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmıştır ve karmaşık endüstri jargonunu kullanmaz. Bir güvene dayalı olarak, Brein Varlık Yönetimi yasal olarak müşterilerinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymak zorundadır ve Josh, 2011'den beri iki farklı bağımsız Kayıtlı Yatırım Danışmanlığı firmasına sahip olmak ve işletmekle gurur duymaktadır.
Feragat: Brein Varlık Yönetimi, LLC Washington eyaletinde kayıtlı bir yatırım danışmanıdır. Danışman uygun şekilde kayıt altına alınmadığı, dışlanmadığı veya kayıttan muaf olmadığı eyaletlerde işlem yapamaz. Menkul kıymetlerde işlemin gerçekleştirilmesini veya tazminat için kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyelerinin verilmesini içeren kişilere bireysel yanıtlar, kayıt veya muafiyet olmaksızın yapılmayacaktır. Danışmanlık hizmetleri Brein Wealth Management, LLC tarafından sunulmaktadır. Sigorta ürünleri ve hizmetleri Brein Financial, LLC aracılığıyla sunulmaktadır. Brein Varlık Yönetimi, LLC ve Brein Financial, LLC bağlı şirketlerdir. Brein Varlık Yönetimi, LLC; Brein Financial, LLC; ve Joshua Brein, Sosyal Güvenlik İdaresi veya herhangi bir devlet kurumuna bağlı değildir veya onaylanmamıştır. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir finansal karar vermek için kullanılmamalıdır. Münhasır. Malzemenin izinsiz kullanılması yasaktır.
Eğitim
Josh Brein'den alıntı
“Brein Varlık Yönetimi LLC'nin başkanı ve kurucusu Joshua Brein, 101 bütçesinden emekliliğe yatırım yapılmasına kadar her şeyi kapsayan bireyler ve aileler için kapsamlı finansal planlar oluşturmaya kararlıdır.”