Japon özkaynakları, Yükselen Güneş Ülkesinde kötüleşen bir ekonomiye işaret eden ekonomik verilerle birlikte, ABD'deki emsallerini 2019 yılında bugüne kadar düşük performans gösterdi. Ülkenin önde gelen ve en saygın hisse senedi endeksi Nikkei 225 (^ N225), yıllık% 6, 22 artışla S&P 500 Endeksinin aynı dönemde kattığı kazancın sadece yarısını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Trump'ın hafta sonu dört günlük Japonya ziyareti, önümüzdeki aylarda ülke borsalarına destek vermek için gerekli olan şey olabilir. ABD cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ticaret dengesi rakamlarının kaygılarını artırmasına rağmen, Japonya ile karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret anlaşması yapma konusunda iyimser kaldı.
CNB'ye göre Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ticaret açısından, muhtemelen Ağustos ayında her iki ülke için de çok iyi olacak bazı şeyler açıklayacağımızı düşünüyorum." Dedi. "Ticaret dengesini alacağız, sanırım, hızla düzeldik, " diye ekledi.
Bu yaz ABD'nin olası bir ticaret anlaşması öncesinde Japon hisse senetlerinde bir sıçrama bekleyen yatırımcılar, bu üç Japonya borsa yatırım fonunu (ETF) kullanarak hamle oynayabilirler. Her fonu daha ayrıntılı olarak inceleyelim ve çeşitli salıncak ticaret fırsatlarını tartışalım.
iShares MSCI Japonya ETF (EWJ)
1996'da piyasaya sürülen iShares MSCI Japonya ETF (EWJ), MSCI Japonya Endeksine benzer yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Kıyaslama Japon hisse senedi piyasasının yaklaşık% 85'ini takip ediyor. EWJ, % 27.02, % 18.82 ve% 14.75 tahsisleri ile sanayi, tüketici döngüsel ve finansal sektörlerini desteklemektedir. Portföydeki önemli stoklar arasında otomotiv üreticisi Toyota Motor Corporation (TM), çok uluslu holding SoftBank Group Corp. (SOBKY) ve elektronik devi Sony Corporation (SNE) bulunmaktadır. Günde yaklaşık 8 milyon hisse el değiştiriyor ve ortalama% 0, 02'lik bir farkla fon, tüm ticaret stillerine uygun. EWJ'nin 14, 27 milyar dolarlık muazzam bir varlık havuzu var, % 1, 57 oranında temettü getirisi sunuyor ve% 5, 21 artış gösterdi.
EWJ hisseleri Ekim ve Mart ayları arasında ters baş ve omuz paterni oluşturdu. Fon, Nisan ayı başlarında modelin boyun çizgisinin üzerine çıktı ancak daha fazla kazanç elde edemedi. Bunun yerine, fiyat grafik oluşumunun 53 $ 'a kısa vadeli teknik destek sağlayan sağ omzuna doğru çekildi. ETF, Cuma günkü işlem seansında bu seviyeden yükseldi ve bu da fiyatın geçici bir dip bulduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, fiyatın son 12 ayda geriye doğru uzanan yatay bir eğilim çizgisinden önemli bir genel dirençle karşılaştığı 56 $ 'a kadar bir hareket aramalıdır. Bu ayın en düşük seviyesinin altında $ 52.76 ile bir stop-loss siparişi verin.
iShares Döviz Hedges MSCI Japonya ETF (HEWJ)
554.58 milyon $ 'lık yönetim altındaki varlıklara sahip olan iShares Currency Hedged MSCI Japonya ETF (HEWJ), MSCI Japonya'ya% 100 Hedge Edilen ABD Endeksi'ne karşılık gelen getiri sağlamayı amaçlayarak etkili bir şekilde EWJ'nin hedged bir versiyonu haline getirmeyi amaçlamaktadır. Fon, vadeli döviz alım sözleşmeleri kullanarak Japon Yeni'ne ABD dolarına göre tam olarak korunmasını sağlayarak, kur riskinden kaçınmak isteyen yatırımcıların ideal aracıdır. ETF, günde yaklaşık 600.000 hissenin alım satımını yapıyor ve ortalama% 0.03'lük dar bir ortalamaya sahip, bu da ticaret maliyetlerini minimum seviyede tutuyor. HEWJ, rekabetçi bir% 0.48 yönetim ücreti alır, % 1.23 temettü verimi öder ve 28 Mayıs 2019 itibariyle YTD'nin% 6.73 getirisine sahiptir.
HEWJ grafiği, izleme endekslerinin benzerliği nedeniyle EWJ arabasını yakından taklit eder. Bu ayın geri çekilmesi, altı aylık bir ters baş ve omuz paterninin sol omzuna kabaca karşılık gelen 29.50 $ 'lık destek buldu. Göreceli güç endeksi (RSI), fiyatın 31, 50 $ seviyesinde anahtar direncine doğru koşması için yeterli alan sağlayan 50'nin altında bir okuma verir. Burada uzun bir pozisyon alanların, fonun fiyatı 13 Mayıs'ın düşük seviyesini 29.30 $ 'da tutamazsa kayıpları azaltması gerekiyor.
WisdomTree Japonya SmallCap Temettü Fonu (DFJ)
2006 yılında kurulan WisdomTree Japan SmallCap Temettü Fonu (DFJ), WisdomTree Japan SmallCap Temettü Endeksi'nin performansını takip etmeye çalışıyor. Dayanak endeksi temettü ödeyen küçük bono stoklarını, bileşenleri geçen takvim yılı boyunca ödenen nakit temettülere dayalı olarak ağırlıklandırır. DFJ, trader'lara sırasıyla% 26, 56 ve% 22, 22'lik tahsislerle sanayi ve tüketici döngüsel sektörlerine sağlam bir şekilde maruz kalma olanağı sunmaktadır. ETF'nin ilk 10 holdingi, portföyünün sadece% 6, 01'ini oluşturuyor ve 810 stoktan oluşan büyük bir sepete eşit bir şekilde dağılmış durumda. DFJ'nin net varlıkları 592.01 milyon $ 'dır, % 1.78 getiri sağlar ve 28 Mayıs 2019 itibarıyla% 1.20 oranında işlem görmektedir.
ETF'nin fiyatı 2019'un çoğu için dört puanlık bir aralıkta işlem gördü. Mayıs ayı başında fiyat bu konsolidasyon alanının altına düştü, ancak o zamandan beri istikrar kazandı. Cuma günkü% 1, 79'luk sıçrama, fon testinin önceki işlem aralığının en üstünde ve 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 69 $ seviyesinde görebileceği kısa bir sıkışıklığı tetikleyebilir. Ticareti alanların, 23 Mayıs'taki son düşük seviye altında 64.57 $ 'da durmaları gerekiyor. Cuma günü 65.80 $ 'lık kapanış fiyatındaki bir doldurma, yatırımcılara 1: 2.6 risk / ödül oranı (3.20 $ / 1.23 $) sağlar.
StockCharts.com