Kurumsal kazancın yavaşlamasına ilişkin endişeler, Aralık ayındaki yüksek oynaklık ve yüksek pazar satışının sebeplerinden biriydi. Bu endişeler, bankalar dördüncü çeyrek gelirlerini ciddi bir şekilde rapor ettikleri için bu hafta dikkatleri üzerine çekiyor.
Citigroup Inc. (C) Pazartesi günü, ardından JPMorgan Chase & Co. (JPM) ve Wells Fargo & Company (WFC) tarafından Salı günü başladı. Yatırım bankaları, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) ve Morgan Stanley (MS) 'nin sonuçlarıyla Çarşamba günü kazanç manzarasına hakim. Bölgesel banka raporlarını bir destek yasası olarak ekleyin ve yatırımcılar 2019'da kazanç hikayesinin nasıl oynayabileceğine dair daha iyi bir okumaya başladılar.
Analistler, banka kazançlarının artan ticari ve endüstriyel kredi büyümesinden ve vahşi piyasa dalgalanmalarının ve alışılmadık derecede yüksek Aralık işlem hacminin hakim olduğu çeyrekte alım satım faaliyetlerindeki artıştan yükselmesini bekliyor.
MarketWatch'a göre yatırım şirketi ZEGA Financial'ın kurucu ortağı Jay Pestrichelli, "Aralık ayında çok şey oldu ve normalde buna sahip olmadığımız bir dönemde yüksek hacimdi" dedi. Diğer taraftan, Pestrichelli, birleşme ve satın alma faaliyetlerinde daha yavaş bir çeyreğin daha düşük yatırım bankası ücretleri ile sonuçlanabileceğini belirtti.
Teknik açıdan, ters finansal borsada işlem gören fonlar (ETF'ler), bir hafta süren banka raporlama extravaganzasının önünde büyük destek seviyelerine yakın bir yerde yer alıyor. Sektöre kısa süreli maruz kalmak isteyen trader'lar bu üç potansiyel ticaret fırsatını düşünmelidir.
Direxion Günlük Finansal Ayı 3X ETF (FAZ)
2008 yılında oluşturulan Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ), Russell 1000 Finansal Hizmetler Endeksi'nin günlük ters performansının üç katını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu vadeli işlem sözleşmelerine, swaplara ve / veya kısa pozisyonlara yatırım yaparak yapar. Fonun sadece% 0, 09'luk ortalama yayılımı ve derin likidite, finansal sektöre karşı agresif bir bahis almak isteyen kısa vadeli yatırımcılar için uygun bir araç haline getiriyor. 14 Ocak 2019 itibarıyla, FAZ'ın yönetim altındaki varlıkları (AUM) 161.17 milyon $ 'dır, % 0.56 temettü getirisi sunar ve bugüne kadar yaklaşık% 10 azalmıştır (YTD). ETF'nin% 0.95 yönetim ücreti, % 0.94 kategori ortalamasıyla uyumludur.
FAZ hisseleri, Aralık ayında% 33 artmadan önce 2018'in çoğu için yatay işlem gördü, çünkü finansal piyasalar pazarın geri kalanıyla birlikte keskin bir şekilde düştü. Fon, 2019'un ilk birkaç haftasında geri çekilmiş olsa da, fiyat şimdi Şubat ve Ekim salınım yükseklerini ve 50 günlük basit hareketli ortalamayı (SMA) bağlayan yatay bir çizgiden 12 $ seviyesinde hayati destek buluyor. Uzun bir pozisyon alan trader'lar, Aralık ayının en yüksek seviyesine geri dönerek 16.50 $ 'a yaklaşarak kâr elde etmelidirler. Ticaret sermayesini korumak için 200 günlük SMA'nın hemen altına bir stop-loss emri vermeyi düşünün.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Net varlıkları 30.76 milyon dolar olan ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), Dow Jones ABD Finansal SM SM Endeksi'nin günlük ters performansının iki katını geri getirmeye çalışıyor. 2007 yılında başlatılan fon, tüccarların Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase ve Bank of America gibi ağır ABD bankacılığı, sigorta, gayrimenkul ve yatırım şirketlerine karşı pozisyon almasına izin veriyor. SKF'nin gider oranı% 0, 95, verim% 0, 06 ve 14 Ocak 2019 itibarıyla% 6, 83 oranında azaldı.
SKF grafiği, 50 günlük SMA Kasım ortasında 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığında yükseliş "altın haçı" sinyali üretti. O zamandan beri, boğalar fonu, özellikle Aralık ayında, hisselerin yaklaşık% 23 arttığı zaman kontrol etti. FAZ gibi, fiyat yeni yılın başlarında geri çekildi ve şu anda yatay bir çizgiden ve 50 günlük SMA'dan büyük destek alıyor. Sonuç olarak, ETF'yi satın almak isteyenler 22 $ 'a yakın bir giriş noktası aramalıdır. Fonun 2018'in yakındaki bankacılık karlarının 27.97 $ seviyesinde ve fiyat 20 $ 'ın altına düşerse işlemlerini kapatmayı düşünün.
Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3X ETF (WDRW) Ayıyor
2015 yılında kurulan Direxion Günlük Bölgesel Bankalar, 3X ETF (WDRW), S&P Bölgesel Bankalar Seçme Endeksinin üç katı ters günlük getiri sağlamaya çalışmaktadır. Yatırımcılar ETF'yi ABD bölgesel bankacılık hisse senetlerine kaldıraçlı kısa maruziyet elde etmek için kullanabilirler. Temel ölçü, gösterge endeksinde KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) ve SunTrust Banks, Inc. (STI) 'yi içerir. ETF'nin ortalama% 0, 89'luk yayılımı ve sadece 6, 500 hissenin günlük cirosu, günlük alım satımdan ziyade salınım ticareti için daha uygun hale getiriyor. AUM ile 2.36 milyon $ olan WDRW, 14 Ocak 2019 itibarıyla% 18.51 düştü.% 0.30'luk temettü getirisi, fonun% 0.99'luk yönetim ücretini kısmen telafi ediyor.
ETF'nin hisse fiyatı Eylül ve Aralık ayı arasında keskin bir yükseliş eğilimi gösterdi, ancak kısa süre önce finansal hisse senetleri sıçradığı için geriledi. Ortalama hacminin üzerinde hareket boğalardan artan ilgiyi göstererek yükseldi. Yatırımcılar, fonun Ekim ayının en yüksek seviyesinden, dört aylık bir yükseliş trendi çizgisinden ve 50 günlük SMA'dan sağlam destek bulduğu mevcut seviyelerde alım yapmayı düşünmelidir. Geçen ayın en yüksek seviyesi olan 57, 86 $ seviyesine yakın bir kar alma emri verilecek. Duraklar, kaybedilen işlemleri kesmek için giriş fiyatının altına birkaç puan oturabilir.
StockCharts.com