Bu yılki LPL Focus 2019 konferansına göre, teknoloji ve çeşitlilikteki gelişmeler finansal danışmanların yeni büyüme fırsatları bulmalarına yardımcı oluyor. Daha kapsayıcı işe alım programlarından gelişmiş potansiyel müşteri yaratmaya kadar, danışmanlar potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak, işlerinden para kazanmak ve müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için her zamankinden daha iyi fırsatlara sahiptir.
Daha Fazla Çeşitlilik Yeni Fırsatlara Eşittir
Finansal hizmetler genelinde daha kapsayıcı iş uygulamalarına duyulan ihtiyacı kabul eden Focus 2019, daha geniş bir yelpazeden danışmanlar getirmenin ve özellikle çeşitlilik göz önünde bulundurularak tasarlanan yetenek edinme programlarının oluşturulmasının önemini vurguladı. Konferansta ayrıca çeşitli işe alımlar ve Afro-Amerikan, İspanyol, LGBT ve kadın yatırımcılarla otantik bir şekilde bağlantı kurmak için en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlayan ara oturumlar yer aldı.
LPL Mali Müşavir Çeşitlilik ve İçerme kıdemli başkan yardımcısı Kathleen Zemaitis “Sektörümüzde olumlu değişimin temsilcileri olma fırsatına ve sorumluluğuna sahibiz” diyor. “Danışmanlarımızı yaptıkları işte güçlendirmeyi ve daha fazla yatırımcının güvenilir bir danışmandan objektif finansal tavsiyeye erişmesine yardımcı olmayı umuyoruz.” LPL bu çabaları daha da desteklemek için danışmanların yeni pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araç tanıttı. LPL liderlik ekibinin üyeleriyle birlikte farklı gruplardan danışmanlara ağ oluşturma fırsatları da sağladı.
Gelişmiş Teknoloji Çözümleri Sonuçları Artırıyor
PWC, fintech şirketlerinin yükselişinin finansal hizmetler endüstrisini yeniden şekillendirdiğini ve 2020 yılına kadar geleneksel varlık yönetimi ve varlık yönetimi işinin% 22'sini riske attığını bildiren Focus 2019, yeni dijital çözümlerin benimsenmesinin iletişimi geliştirebileceğini ve ek yollar sunabileceğini vurguladı. büyüme. Olası satış yaratma toplantısında açılış konuşmacısı olarak Sun Group Wealth Partners'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Winnie Sun, danışmanların erişimini genişletme ve potansiyel müşterilerle daha doğrudan bağlantı kurma potansiyeli olduğunu vurguladı.
Bu olası satış yaratma eğilimi, konferans sırasında sergilenen teknolojiden ilham alan birkaç çözümden biriydi. Diğerleri verimliliği artırmaya ve zorunlu olmayan görevlere harcanan zamanı en aza indirmeye odaklandı. LPL raporlarının danışmanların zamanlarının% 40'ından fazlasını idari görevlere harcadıklarını bildirerek SEC ve FINRA uyumlu mesajlaşma araçları gibi çözümleri benimsemek yeni iş fırsatlarını takip etmek için zaman kazandırabilir.
LPL Başkanı ve CEO'su Dan Arnold, bu tür çözümlerin “zamanlarını nasıl geçirdiğini değiştirebileceğini” açıklayan LPL'nin ClientWorks platformu gibi çözümlerle danışman iş akışlarını düzene koyma gereğini vurguladı. Danışmanların% 30 daha az gerekli alanla yeni hesaplar açmasına yardımcı olmak için tasarlanan bu tür çözümler, yeni müşteriler için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltabilir.
Daha Kolay Para Kazanma Danışmanların Başarılı Olmasına Yardımcı Olur
Teknoloji aynı zamanda diğer uygulamaları edinme sürecini basitleştirmeye ve süreçte ek büyüme fırsatları sunmaya yardımcı oluyor. Son yıllarda birleşme ve devralmalara artan ilgiye yol açan vergi reformu ve iş odaklı düzenleyici uygulamalarla, LPL tarafından sunulanlar gibi uçtan uca çözümler, değerleme ve anlaşma yapılandırması dahil olmak üzere birleşme ve satın alma sürecinin her aşamasında ilerlemeyi kolaylaştırabilir.
LPL Mali İşler Başkan Yardımcısı Finans ve Danışman Finansal Çözümler Başkanı Greg Cornick, “Danışman plakalarından mümkün olduğunca fazla iş ve karmaşıklık alabilmek istiyoruz, ” diyor.. LPL, satın alma işlemlerine yardımcı olmanın yanı sıra, danışmanların planlanmamış bir çıkış durumunda işlerinden para kazanmalarına yardımcı olmak için sermayeye ve kaynaklara erişim de dahil olmak üzere bir para kazanma çözümleri portföyü de sunmaktadır.
Teknoloji odaklı çözümleri çeşitliliğe olan artan bağlılıkla birleştirmenin önemini vurgulayan Focus 2019, danışmanların kendileri ve müşterileri için büyüme yaratmak için teknolojiden ve dahil etmeden nasıl yararlanabileceğini vurguladı.
