Çiftçiliğe yatırım yapmak iyi bir stratejik hamle gibi görünebilir. Ne de olsa, genel ekonominin durgunluk veya patlama içinde olup olmadığı, insanlar hala yemek zorunda. Bu nedenle, birçok yatırımcı tarım ve tarım yatırımlarını durgunluğa dayanıklı olarak görmektedir. Ayrıca, dünya nüfusu arttıkça, tarım küresel toplumların sürdürülmesinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. (Daha fazla bilgi için, bakınız: Tarımsal Yatırım İçin Bir Astar .)
Yani, kelimenin tam anlamıyla bir çiftlik satın almak, ortalama bir yatırımcı için uygun bir strateji değildir. Bir çiftlik satın almak büyük bir sermaye taahhüdü gerektirebilir ve bir çiftliği işletme veya kiralama süresi ve maliyetleri genellikle önemlidir. Neyse ki, yatırımcıların bir çiftliğe para batırma ötesinde sektöre maruz kalmanın başka birçok yolu var.
Çiftlik GYO'ları
Bir yatırımcının gerçekte bunu yapmadan bir çiftliğe sahip olabileceği en yakın şey, çiftçilik odaklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) yatırım yapmaktır. Bazı örnekler Farmland Partners Inc. (FPI) ve Gladstone Land Corporation'ı (LAND) içerir.
Bu GYO'lar genellikle tarım arazileri satın alır ve daha sonra çiftçilere kiralar. Tarım arazileri GYO'ları birçok fayda sağlar. Birincisi, bir yatırımcının geniş bir coğrafi alanda birden fazla çiftlikle ilgilenmesini sağladığından, tek bir çiftlik satın almaktan çok daha fazla çeşitlilik sağlarlar. Tarım arazileri GYO'ları aynı zamanda fiziksel tarım arazilerine sahip olmaktan daha fazla likidite sunmaktadır, çünkü bu GYO'ların çoğundaki hisse senetleri borsalarda hızlı bir şekilde satılabilir. Tarım arazileri GYO'ları da tarım arazilerine yatırım yapmak için gereken sermaye miktarını azaltır, çünkü asgari yatırım sadece bir GYO payının fiyatıdır.
Özkaynaklar
Yatırımcılar ayrıca, tarım sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketlerin bir ürün yelpazesine erişebilirler. Bu şirketler, doğrudan ürün yetiştiren ve üreten şirketlerden, çiftçileri destekleyen çeşitli endüstrilerde çalışan şirketlere kadar uzanmaktadır.
Potansiyel bir yatırım fırsatı, ekin eken, yetiştiren ve hasat eden firmalardadır. Bu firmaların çoğu dağıtım, işleme ve paketleme gibi destekleyici faaliyetlerde de bulunmaktadır. Ne yazık ki, Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) ve Cresud (CRESY) gibi sınırlı sayıda halka açık bitkisel üretim firması bulunmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca çiftçiliği destekleyen çeşitli sektörlerde hisse satın alabilirler. En büyük endüstrilerden üçü gübre ve tohum satan şirketler, tarım ekipmanları üreticileri ve ekin dağıtıcıları ve işlemcileri.
- Gübre ve tohumlar . Birçok firma gübre ve tohum üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir ve yatırımcılar her firmanın gelirinin ne kadarının gerçekte tarımdan elde edildiğini belirlemek isteyeceklerdir, çünkü bazıları bir dizi başka sektöre de hizmet vermektedir. Gübre ve / veya tohum satan halka açık şirketler arasında Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), Mosaic Co. (MOS) ve Agrium Inc. (AGU) şirketinin Potash Corporation'ı bulunmaktadır. Ekipman. Tarım, ekipman yoğun bir faaliyettir, böylece yatırımcılar, tarımsal odaklı ekipman üreticilerine yatırım yaparak sektöre maruz kalabilirler. Tarım ekipmanlarına yoğun olarak katılan iki firma Deere & Co. (DE) ve AGCO Corp. (AGCO) 'dur. Dağıtım ve işleme . Birçok şirket, ürünleri çiftlikten yerel markete taşıyan altyapıyı sağlar. Bitkileri taşıyan, işleyen ve dağıtanlar arasında Archer Daniels Midland Co. (ADM) ve Bunge Limited (BG) bulunmaktadır. Ekipman üreticilerinde olduğu gibi, bu distribütörlerin bazıları gelirlerinin sadece bir kısmını tarıma ilişkin faaliyetlerden almaktadır.
ETF
Borsa yatırım fonları (ETF'ler) yatırımcıların tarım sektörüne çeşitli maruz kalmaları için iyi bir araçtır. Pazar Vektörleri Tarım Ticareti ETF (MOO), gelirlerinin en az% 50'sini tarımdan elde eden şirketlere yatırım yaparak, çeşitlendirilmiş bir dizi işletmeye erişim sunmaktadır. Tarım ve çiftçiliğe maruz kalan bir başka ETF, Invesco Global Tarım ETF'dir (PAGG). (Daha fazla bilgi için, bkz: Top 3 Tarımsal ETF'ler .) Yatırımcılar, her tür ETF'ye yatırım yapmak gibi, her ETF'nin yönetim ücretlerini ve fonun izlediği endeksin performansını dikkatle değerlendirmelidir.
Yatırım fonları
Tarım ve tarım endüstrilerine yatırım yapan yatırım fonları da vardır. Bu çekici görünüyorsa, önce fonun tarımla ilgili firmalara mı yoksa metalara mı yatırım yapılacağını belirlemelisiniz. Ayrıca, bu fonların çoğunun tarımla birlikte diğer sektörlere de maruz kaldığını unutmayın. Dolayısıyla, saf bir tarım veya tarım yatırımı yapmakla daha fazla ilgileniyorsanız, muhtemelen diğer varlık sınıfı türlerine gitmekten daha iyi olursunuz.
Yatırım fonlarına yatırım yaparken, yatırımcıların ücretleri ve geçmiş performansı dikkate almaları ve bunları örneğin ETF'lerle karşılaştırması gerekir. Tarımsal firmalara veya mallara maruz kalan yatırım fonları arasında Fidelity Global Emtia Fonu (FFGCX) ve CI Global Altyapı, Kereste ve Tarım Ticareti (INNAX) bulunmaktadır.
Emtia
Daha spekülatif yatırımcılar, piyasadaki fiyat değişikliklerinden yararlanmayı umarak doğrudan metalara yatırım yapma fikrinden etkilenebilirler. Sadece vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak emtialara maruz kalabilirsiniz, ancak emtialara daha çeşitli erişim sağlayan bir dizi ETF ve Borsa Ticareti Notları (ETN) vardır.
Bazı ETF'ler ve ETN'ler yatırımcılara belirli bir ürüne (mısır (CORN), hayvancılık (COW), kahve (JO), tahıllar (GRU), kakao (NIB) ve şekere (SGG) maruz kalmalarını sağlarken, diğerleri bir sepet sunuyor malların. İkincisine bir örnek olarak, Invesco DB Tarım ETF (DBA) mısır, buğday, soya fasulyesi ve şeker vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapmaktadır. Mısır, buğday, soya fasulyesi, şeker, kahve ve pamuk vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapan iPath Bloomberg Tarım Alt Dizini ETN (JJA) ve 20 tarımsal emtia futures sepetine yatırım yapan Rogers Uluslararası Emtia Tarım ETN (RJA) var. sözleşmeler.
Alt çizgi
Tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcıların aslında bir çiftlik satın almak için birçok alternatifi var. Tarım arazisine sahip olmanın getirilerini en yakın şekilde çoğaltmayı umut eden yatırımcılar bir tarım arazisi GYO'su satın alabilir. Tarım sektörüne daha fazla maruz kalmak isteyenler için, mahsul üreticilerine, destekleyici firmalara veya ETF'lere sermaye yatırımları yapmak en iyi seçenek olabilir. Ve tarımsal emtialardaki fiyat değişikliklerinden kar elde etmek isteyenlerin elinde çeşitli vadeli işlem sözleşmeleri, ETF'ler ve ETN'ler bulunur. Tüm bu seçeneklerle yatırımcılar, ihtiyaçlarına uygun bir yatırım aracı ve strateji bulabilmelidir.