Sanayi izci HFR'ye göre, borsa 2018'de yıllar içinde görülmeyen olağanüstü bir kargaşa seviyesi gördü ve 3.2 trilyon dolarlık hedge fonu endüstrisinin 2008 mali krizinden bu yana ilk kez S&P 500'ü yenmesini sağladı. Bu yüzden Goldman Sachs'ın Hedge Fund VIP portföyünün de iyi olması şaşırtıcı değil. 50 hisse senedinden oluşan sepet, finansal riskten korunma fonlarının favori varlıklarını yansıtır. Yaklaşık% 4'lük bir geri dönüşe sahiptir, S&P 500'ün güncel (YTD) hızını Cuma gününe kadar iki katına çıkarır. Büyüme stoklarından oluşan portföyün pazar liderliği devam edebilir. Goldman, "Büyüme stoklarının bu yıl riskten korunma fonu VIP'ye fayda sağlayacak şekilde daha yüksek performans göstermeye devam etmesini bekliyoruz" diyor.
Hedge Fonu VIP Sepeti 12 Ayda% 16 Dönecek
Yatırım bankasının riskten korunma fonu portföyü portföyü, brüt özkaynak pozisyonlarında 2, 3 trilyon $ ile 848 riskten korunma fonundan yararlanmaktadır ve Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) ve Monsanto Co. (MON) ile Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) ve TransDigm Group (TDG) gibi daha az bilinen isimler. Goldman, raporunda, riskten korunma fonu sepetinin, S&P 500 endeksinin yılın başından bu yana% 1 veya daha fazla 34 kat, en yüksek beş ay boyunca en çok oynadığı değişken bir dönemde "dirençli" olduğunu belirtti. Riskten korunma fonları gibi Goldman'ın portföyü de artan enerji sektöründeki hisse senetlerinin sahipliğini artırdı.
Yıldız sanatçılar arasında Amazon bu yıl% 39, Microsoft% 17 ve Alibaba% 15'lik bir getiri bildirdi.
9 Favori Hedge Fonu Seçtikleri
şirket | Toplam Getiri YTD |
Amazon | % 39 |
Microsoft, | % 17 |
Alibaba | % 15 |
Vize | % 15 |
Monsanto | % 10 |
Autodesk | % 23 |
Rezervasyon Holding | % 21 |
XPO Lojistik | % 15 |
TransDigm Grubu | % 22 |
Goldman, 50 hisse senedi portföyü için kazanç ve gelirin ortalama S&P 500 şirketinden daha hızlı artacağını tahmin ediyor. Bu, Goldman'a göre, sepetin önümüzdeki 12 ay içinde% 16'lık bir medyan geri dönmesini sağlayacak.
Hedge Fonu Portföyünün 2018'de Büyüme Hisse Senetlerine Maruz Kalması
Riskten korunma fonlarının ilk 10 holdingi arasında en sık görülen bu seçimlerin daha geniş pazardan daha iyi performans göstermesini sağladı. Goldman, "Faktör risklerinin yanı sıra, fon favorilerinin performansı, yöneticilerin favori pozisyonlarına bağlı kaldıklarını ve boğa piyasasında kendilerine güvendiklerini gösteriyor."
Daha önce de belirtildiği gibi, riskten korunma fonu VIP sepeti, grup "büyüme hisse senetleri ile en pozitif korelasyonda" olduğu için, son 18 ay içinde büyüme stoklarındaki "olağanüstü getirilerden" de faydalandı. Goldman'daki stratejist CNBC'ye verdiği demeçte. Goldman, bu tür hisse senetlerinin ABD'de 2018'de% 2, 9 ve 2019'da% 2, 2 olan "sağlıklı ama mütevazı" ekonomik büyümenin ortasında iyi olacağını söyledi.
Elbette, Goldman'ın portföyündeki 50 hisse senedi seçimlerinin tümü kazanan değil. On sekiz, bugüne kadar negatif getiri bildirdi.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Hedge Fonları
Hedge Fonlarında En Sevilen 10 Hisse Senedi: Goldman'ın VIP Listesi
Sektörler ve Sektörler Analizi
2020 için En İyi 3 Sağlık ETF'si
Yatırım fonları
Yatırım Fonu Yöneticileri Hisse Senetlerini Nasıl Seçiyor?
En İyi Stoklar
Ocak 2020'de En Çok Hisse Senetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Çeşitlendirmesi için İlk 5 İhtiyati Fon
En İyi ETF'ler