Ufuk Analizinin TANIMI
Ufuk analizi, bir tahvilin veya portföyün bazı yatırım ufukları üzerinde beklenen toplam getirisini veya ufuk getirisini tahmin etmek için senaryo analizini kullanır.
Risk ve Zaman Ufkunu Anlamak
AŞAĞI KIRMA Horizon Analizi
Ufuk analizi çerçevesi, portföy yöneticilerinin tahvillerin performansını planlanan yatırım ufku ve risk seviyeleri, faiz oranları, yeniden yatırım oranları ve gelecekteki piyasa getirileri ile ilgili beklentiler temelinde yansıtmasına olanak tanır.
Beklenen getirileri senaryolara bölerek, hangi tahvillerin planlanan yatırım ufku üzerinde en iyi performansı göstereceğini değerlendirmek mümkündür - bu, vadeye kadar elde edilen getiriyi kullanarak mümkün olmayacaktır. Bu senaryo analizi, portföy yöneticisinin tahvilin performansının her senaryoya ne kadar duyarlı olacağını ve yatırım ufkunda hedeflerini tutturmanın muhtemel olup olmadığını görebilmesini sağlar.