- Finansal hizmetler endüstrisinde 16+ yıllık deneyim Vakıflar, vakıflar ve başarılı bireyler ve ailelerle çalışan 13+ yıllık varlık yönetimi uzmanlığı 7, 63 ve 66 serisi atamalara sahip Sertifikalı Finansal Planlayıcı
Deneyim
Chris Stone, finansal hizmetler sektöründe 16 yıldan fazla deneyime sahiptir ve bu yıllardan 13'ü servet yönetimi alanında çalışmaktadır. Stone'un müşterileri arasında vakıflar, vakıflar ve istikrarlı, kârlı ve kalıcı portföyler düzenlemek isteyen başarılı bireyler ve aileler bulunmaktadır. Kıdemli servet danışmanı olarak PRW Wealth Management LLC ile çalışmaktadır. Stone ayrıca Lion Street Financial LLC'nin kayıtlı temsilcisi konumundadır.
Mali kariyerine 2002 yılında Harrison Securities ve GunnAllen Financial için ticaret ve satış yaparak başladı. Stone, JPMorgan Chase ile Bank of America'da bankacı olarak birinci müşteri yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında Stone, US Trust'ın başkan yardımcısı olarak kabul edildi ve burada özel müşteri yöneticisi olarak çalıştı. Beş yıl sonra Morgan Stanley ile mali müşavir oldu ve 2014 yılına kadar orada kaldı.
Stone'un Investopedia ile çalışması, işletmenin hala genç ve büyümekte olduğu 2004 yılında başladı. Yazısı ticaret stratejilerini tanımlamaya odaklanır ve iki çok bölümlü kılavuz içerir. Konferans Kurulu Göstergeleri için on bölümlük rehberinde, okuyucuları, geniş ölçüde takip edilen endeksleri ayarlamaktan sorumlu olan Konferans Kurulu'nun (CB) yapısı ve amacı boyunca yürüyor. Altı bölümlü Pazar Genişliği: İç Göstergeler Dizini, yatırımcıların pazar yönünü belirlemelerine yardımcı olan iç pazar göstergelerini açıklıyor.
Çalışmasının sendikasyonda, referans alınan bir çalışma olarak ve Yahoo, Forbes, Seeking Alpha ve Silicon Investor gibi finansal sitelerde yeniden yayınlandığını göreceksiniz.
Eğitim
Chris, 2011 yılında Boston Üniversitesi Questrom İşletme Fakültesi'nden yatırım yönetimi alanında yüksek lisans (MS) aldı. Aynı zamanda Mount St. Mary's Üniversitesi'nden işletme lisans derecesi aldı ve 2016 yılında Boston Üniversitesi'nden Finansal Planlama Sertifikası aldı.