- Firma: Rall Capital Management İş Unvanı: Ana Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Finansal hizmetler sektöründe 25 yıldan fazla süren bir kariyere sahip olan CFP® Bob Rall, kapsamlı finansal planlama ve yatırım yönetimi yoluyla ailelerin daha iyi bir yaşam getirisine yardımcı olma tutkusuna sahiptir.
Bob kariyerine Prudential Insurance ile başladı ve daha sonra Florida Cocoa Beach'teki Dean Witter aracı kurumuna katıldı. Kısa süre sonra, müşterilerle geliştirdiği ilişkilerden hoşlanmasına rağmen, Wall Street'in kültürü için küçümsendiğini fark etti. 2000 yılında bağımsız, sadece ücretli bir finansal planlama ve yatırım yönetimi firmasına katıldı ve 2004 yılında kendi bağımsız, sadece ücretli firması Rall Capital Management'ı kurdu.
Çoğu danışmanlık firması ultra yüksek net değerli müşterilere odaklanırken, Rall Capital Management “kitlesel varlıklı” olarak adlandırılan az hizmet alan bir gruba hitap etmektedir. vadeli işlemler ve yatırım portföylerinin yönetimi. Bob, yaşamda istedikleri her şeyi başarmak için ihtiyaç duydukları kaliteli finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetlerini sunarken memnuniyet duyar.
Bob, SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ profesyonelidir ve Finansal Planlama Derneği (FPA) ve Ulusal Kişisel Finansal Danışmanlar Derneği (NAPFA) üyesidir. Finansal Planlama Dergisi'nde katkıda bulunan bir yazardır ve FPA ile çeşitli gönüllü pozisyonlarda görev almıştır.
Ofisten uzakta Bob ve eşi Gina, yerel çalışan topluluğun aktif üyeleridir. Koşma tutkusu, koşma ve yürüme yoluyla zindeliği destekleyen kâr amacı gütmeyen bir grup olan Space Coast Runners'ın yönetim kurulunda görev yapmasına yol açtı. Buna ek olarak, Bob, Gina ve yetişkin çocukları Adam ve Jenna, Brevard County'nin Özel Olimpiyatlar programına derinden katılıyorlar. Ailenin program aracılığıyla geliştirdiği ilişkiler hayatlarının güçlü bir parçası haline geldi.
Uzmanlık alanları:
- Bütçeleme ve borç yönetimiYatırım yönetimiHasirlik planlamasıSosyal Güvenlik ve İlaç planlamaTaks minimizasyon stratejileriEğitim planlamasıSigorta analizi ve rehberlikEv planlaması
Eğitim
Bob, lisans derecesini Ohio Üniversitesi İletişim Bölümü'nden ve Sertifikalı Mali Planlayıcısı (R) unvanını Finansal Planlama Koleji'nden almıştır.
Bob Rall'dan Alıntı
“Yatırım getiriniz önemli olsa da, daha iyi bir 'Hayata Dönüş' almanın daha önemli olduğuna inanıyoruz.”