Lüks mallara olan talep hala kırılmamıştır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik çalkantılar ve dünyadaki jeopolitik konulara rağmen, varlıklı tüketicilerin lüks tutkusu azaltılmamıştır. Üst düzey mal harcamalarındaki bu artış, üst düzey aksesuarlar (mücevher, saat ve el çantası gibi), lüks marka otomobiller, kıyafetler, deri eşyalar, parfümler ve kozmetikler gibi lüks ürünleri kapsar. Somut ürünlerin yanı sıra, yüksek kaliteli hizmet sağlayıcıların lüks hizmetleri de vardır. Lüks iyi satışlar artmaya devam ettiğinden, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri için geçerli ve özellikle ilginç yollar sunuyorlar. Yatırımcılar lüks sektörün diğer sektörlerde yaşanan aynı risk ve başarısızlıklardan soyutlanmadığını unutmamalıdır.
Lüks Mallara Açık Maruz Kalma ile ETF'ler
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury şirketinin toplam aktifleri 14.07 EUR milyon civarındadır (Mart 2016 başından itibaren). Bu ETF'nin amacı S&P Global Lüks Endeksi'nin performansını izlemek ve eşleştirmektir. ETF'nin kuruluş tarihi 9 Aralık 2008 ve yönetim şirketi Amundi Investment Solutions / Fransa'dır. ETF'nin varlık sınıfı odağı özkaynaklar üzerindedir ve harcama oranı 0, 25'dir - mevcut birincil ölçütü S&P Global Luxury Net TR'dir. Fonun Avrupa Bölgesi üzerinde coğrafi bir odağı var - bunların büyük bir kısmı Almanya'da yaklaşık% 67'dir ve bunu İspanya, Belçika, Fransa ve Hollanda izlemektedir. (Bloomberg veritabanları)
Yukarıda bahsedilen ETF'ye ABD doları cinsinden bir alternatif, GLUX gibi S&P Global Lüks Endeksi'nin performans sonuçlarını kopyalamaya çalışan bir başka ETF olan LUXU - Amundi ETF S&P Global Lüks UCITS ETF - B USD'dir. ETF çok yakın bir zamanda aynı yönetim şirketi (Amundi Investment Solutions / France) tarafından kuruldu - fonun başlangıç tarihi 23 Şubat 2016.
S&P Dow Jones Indices LLC'ye (2016) göre, S & P'nin Global Lüks Endeksi, lüks sektördeki özel yatırım gereksinimlerini karşılayan halka açık en büyük 80 işletmeyi takip ediyor.
Lüks Ürünlere Biraz Maruz Kalmış ETF'ler
S. Smith'e (2012) göre Amundi Avrupa MSCI Tüketici İhtiyari ETF (CD6), üst düzey ve lüks sektör işletmelerine% 50'ye yakın bir maruziyete sahiptir. Fon, aşağıdaki gibi lüks markalara sahiptir:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (Louis Vuitton, Tag Heuer ve Givenchy gibi şirketleri içerir) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent ve Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche ve daha fazlası.
Amundi Avrupa MSCI Tüketici İhtiyari ETF (CD6) yönetimi altında toplam aktifleri 18.40 EUR milyon civarındadır (Mart 2016 başından itibaren). ETF, MSCI Tüketici İhtiyari Endeksi'nin Avrupa'daki performansını izlemeye ve eşleştirmeye çalışıyor. ETF'nin kuruluş tarihi 9 Aralık 2008'dir ve yönetim şirketi yine yukarıda belirtilen Amundi Yatırım Çözümleri / Fransa'dır. ETF'nin varlık sınıfı odağı özkaynaklar üzerindedir ve harcama oranı 0, 25'dir. Fonun Avrupa Bölgesi üzerinde net bir coğrafi odağı var.
Amundi'nin ETF yatırım ürünlerinin yanı sıra, S. Smith (2012) tarafından bildirildiği gibi, başka bir ETF yukarıda belirtilen MSCI endeksini takip etmektedir: SPDR'nin MSCI Avrupa Tüketici İsteğe Bağlı ETF'si. SPDR ETF'nin yönetimi altında toplam varlıkları 148.50 EUR milyon civarındadır (Mart 2016 başından itibaren). ETF'nin kuruluş tarihi 5 Aralık 2014'tür ve yönetim şirketi State Street Global Advisors France SA'dır. ETF'nin varlık sınıfı odağı özkaynaklar üzerindedir ve harcama oranı 0, 30'dur. Fonun Avrupa Bölgesi üzerinde coğrafi bir odak noktası vardır ve İrlanda'da ikamet etmektedir.
Alt çizgi
Zengin sınıflar lüks sektördeki harcamalara yönelmeye devam ettikçe, yatırım portföylerini çeşitlendirmek için giderek daha ilginç seçenekler ortaya çıkacaktır. Yukarıda anlatılanlar gibi ETF'ler ile yatırımcıların bu tür harcama modellerinden faydalanmaları için ilgi çekici seçenekler ortaya çıkmaya devam etmektedir.
Not: Yukarıda belirtilen verilerin tamamı Bloomberg'in veritabanından elde edilmiştir.