Yatırım bankası hisse senetleri 2018'de yatırımcıların lehine düştü, çünkü artan kredi büyümesi ve artan mevduat maliyetleri nedeniyle marjları daraltmaktan kaynaklanan korkular ortaya çıktı.
DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Ekim ayında CNBC'ye verdiği demeçte, "Bankalar korkunç bir şekilde ilerliyor çünkü faiz oranlarının yükseldiğini gördükçe kredi hacminin küçülmesi bekleniyor çünkü insanların daha yüksek oranlara sahip olması zor." Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında neredeyse bir yıl süren ticaret savaşı ve uygulanabilir bir Brexit anlaşmasını irdeleyen baş ağrıları, bir zamanlar sevilen finans sektörü üzerinde gölgeler yarattı.
Federal Rezerv'in (Fed) 2019 yılında faiz oranlarını en az iki kez artırması muhtemel olsa da, birleşme ve satın alma (birleşme ve devralma) faaliyetlerinin kurumsal kazançların büyümesinde yavaşlama da olsa ve her zaman da olsa güçlü seyretmesi bekleniyor. gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde düşük faiz oranları. Buna ek olarak, özellikle teknoloji şirketleri tarafından halka arz edilen halka arzlar (halka arzlar), halka açık olmayı düşünen Uber Technologies Inc. ve Lyft Inc.
Yatırım bankası hisse senetlerinde son zamanlarda yapılan ağır satışların abartılabileceğini düşünen yatırımcılar, bu üç finansal sektör ağırlığında ticaret fırsatlarını araştırmalıdır.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
1869 yılında kurulan Goldman Sachs Group, Inc. (GS), menkul kıymet alım satımı, yatırım yönetimi ve kurumsal müşteri hizmetleri konusunda uzmanlaşmış küresel bir yatırım bankasıdır. New York merkezli şirket, Amerika dışında net gelirin% 40'ını üretiyor. Goldman Sachs hisselerinin piyasa değeri 62.96 milyar $ 'dır, % 1.87 vadeli temettü getirisi sunar ve 20 Aralık 2018 itibarıyla bugüne kadar% 32.33 oranında düşmüştür (YTD).
Finansal firmanın hisse fiyatı, Nisan ortasından itibaren düşüş eğilimi göstermeye başladı ve düşüş Kasım ve Aralık aylarında hızlandı. Goldman'ın hisse senedi grafiği zayıf görünse de, fiyat şu anda geri dönüşün desteklenebileceği bir destek alanı sağlayabilecek düşen bir kama deseninin daha düşük eğilim çizgisinde duruyor. Düşen bir bıçağı yakalamaktan kaçınmak için, tüccarlar uzun sürmeden önce çekiç veya delici desen gibi bir boğa şamdan desenini beklemelidir. Fiyatın% 50 Fibonacci geri çekilme seviyesinden ve 50 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) direnç bulduğu 200 $ seviyesine geri çekilmeden çıkın. Ticareti girmek için kullanılan tersine çevirme düzeninin altına bir durdurma-zarar emri verin.
Morgan Stanley (MS)
67, 6 milyar dolarlık piyasa değeri olan Morgan Stanley (MS), kurumsal menkul kıymetler, varlık yönetimi ve varlık yönetimi gibi şirketlere, hükümetlere ve diğer finansal kurumlara çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Bloomberg'e göre, Uber gelecek yıl halka arz için Morgan Stanley'i seçti. 20 Aralık 2018 tarihi itibariyle yatırım bankasının hisse senetleri, aynı dönemde S&P 500 Endeksini% 17'ye yakın bir performansla göstererek% -23 oranında geri döndü. Şirket yatırımcılara% 3, 01 temettü getirisi öder.
Mart ayında YTD'nin 58.35 $ 'dan yüksek bir baskı yaptıktan sonra, Morgan Stanley'nin hisse fiyatı 2018 boyunca azalan bir kanalda istikrarlı bir şekilde düştü. Hisse senedi ticareti yapmak isteyen trader'lar kanalın düşük eğilim çizgisine yakın 39 $ seviyesinde giriş aramalıdır. 50 günlük SMA'dan ve kanal modelinin üst trend çizgisinden direnç bulduğu için fiyatın durabileceği 44 ila 45 $ arasındaki bankacılık karlarını düşünün. Fiyat düşmeye devam ederse, ticaret sermayesini korumak için giriş şamdanının altında bir durdurma emri kullanın.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) yatırım, tüketici ve ticari bankacılığın yanı sıra varlık ve servet yönetimini, yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 2, 5 trilyon dolardan fazla tutar. Merkezi New York'ta bulunan şirket, 5.000'in üzerinde şubeden oluşan bir ağ üzerinden faaliyet göstermektedir. Daha önce referansta bulunan Bloomberg makalesi, JPMorgan'ın Lyft'in halka arzına öncülük ettiğini bildiriyor. 323, 53 milyar dolarlık piyasa değeri ile 97, 29 dolardan işlem gören ve% 3, 29 oranında temettü getirisi sunan JPMorgan hisseleri% 6, 7 düşüşle YTD düşerek, küresel bankalar sektör ortalama getirisini 20 Aralık 2018'den itibaren aynı dönemde yaklaşık% 14 düşürdü.
JPMorgan grafiği 2018 boyunca geniş bir çift üst desen oluşturdu. Eylül ayından bu yana fiyat, azalan bir kanal içinde salındı. Hemen çıkma beklentisi duyanlar, fiyat kanal modelinin düşük eğilim çizgisinde tersine dönmeye başlarsa girmelidir. Yukarı yönlü ivmeyi doğrulamak için, tüccarlar göreceli güç endeksinin (RSI) 30'un üzerine geri dönmesini bekleyebilirler. önemli Fibonacci seviyeleri, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ve azalan kanalın üst trend çizgisi.
StockCharts.com
