Uzun vadeli büyüme potansiyeli olan yatırımlar arayışında, artan sayıda fon ve fon yöneticisi, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerine göre yüksek puan alan şirketlere odaklanmaktadır. ESG yatırımı taraftarları, en sürdürülebilir iş modellerinin çevrenin iyi sorumluları olan şirketlerde bulunmasını, aynı zamanda sosyal olarak sorumlu ve akıllıca yönetilmesini, müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar, tedarikçiler, hükümet ve topluluk büyük ölçüde.
Corrontone Capital'in kurucusu ve CEO'su Erika Karp, Barron's'a verdiği demeçte, "ESG faktörleri maddi olmadıkları takdirde finansal değildir." Gerçekten de, Barron's tarafından atıfta bulunulan 2016 akademik bir makalesi, ESG kriterlerinde yüksek puan almak ile daha iyi finansal sonuçlar ve borsa performansı sunmak arasında pozitif bir korelasyon buldu. Yakın tarihli bir Bank of America Merrill Lynch araştırması, yüksek ESG şirketlerinin daha düşük kazanç oynaklığına ve daha yüksek özkaynak getirisine sahip olduğunu buldu.
Sürdürülebilir büyüme kriterlerine dayanan aşağıdaki hisse senetleri gibi yeni bir Barron yuvarlak masa toplantısına katılan yatırım yöneticileri: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) ve Xylem Inc. (XYL).
şirket | iş | ESG Özeti |
Clorox | Tüketici ürünleri | Geri dönüşümlü mallardan ambalajların% 85'i, üretim hatları dışındaki yöneticilerin% 41'i kadın |
Gilead Bilimleri | biyoteknoloji | Orta düzey yöneticilerin% 50'si kadın, gelişmekte olan dünyaya düşük maliyetle anahtar ilaçlar sunuyor |
Ulusal Oilwell Varco | Petrol ve gaz sondaj hizmetleri | Daha güvenli, daha az maliyetli delme |
Pentair | Su tedarik etmek | Su kalitesi ve korunması |
Tencent | İnternet ve mobil | ESG odaklı Calvert Gelişen Piyasalar Hisse Senedi Fonu'nun (CVMAX) en büyük holdingi |
Unilever | Tüketici ürünleri | Sürdürülebilir markalar ve tedarik zinciri uygulamaları |
odun dokusu | Su tedarik etmek | Su tasarrufu için akıllı ölçüm |
Sürdürülebilir Yatırımın Tanımlanması
Karp ayrıca Barron'a şunları söyledi: "ESG yatırımı terimini kullanmıyorum. ESG analizini finans ve yatırım alanında kritik bir disiplin olarak görüyorum." Ayrıca, “gerçekten sadece kurumsal mükemmellik olan kurumsal sürdürülebilirliği daha rejeneratif ve kapsayıcı bir dünya ekonomisine yönelik maddi ilerlemenin aralıksız arayışı olarak tanımlarız” dedi.
Morningstar Inc.'de sürdürülebilir yatırım araştırmalarının küresel başkanı olan yuvarlak masa toplantısı katılımcısı Jon Hale, ESG'yi sürdürülebilirliği yargılamak için kullanılan analitik bir çerçeve olarak gördüğünü söyledi. Ona göre, sürdürülebilir yatırım "daha geniş sistemlerin (sosyal, ekonomik ve çevresel) bir şirket üzerindeki etkilerini ve şirketin bu sistemler ve paydaşlar üzerindeki etkisini dikkate alan uzun vadeli yatırımlardır.
Sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere yatırım yapma hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Investopedia'nın Etki Yatırım merkezini ziyaret edin.
Testleri yenmek ve inşaatı değiştirmek için Tim Clift
BlackRock CEO'su Sürdürülebilirliği Çağırdı
Sürdürülebilir yatırım veya ESG analizi ile yapılan yatırımlar artık bir yan hareket değil. Örneğin, yatırım yönetimi devi BlackRock CEO'su Larry Fink, başka bir Barron'un hikayesine göre, uygulamaya güçlü bir şekilde destek verdiğini dile getirdi. Bireysel yatırımcıları ve yatırım profesyonellerini saplantılarını kısa vadeli sonuçlarla bırakmaya ve bunun yerine uzun vadeye bakmaya çağırmaya yönelik uzun bir geçmişe sahiptir.
Gerçekten de, Barron'un Fink'in görüşünü özetlediği gibi, önümüzdeki çeyrek için endişelenmek yerine, yatırımcılar on yıl veya daha uzun bir süre ileriye bakmalıdır. İşte bu noktada sürdürülebilirlik ve ESG faktörleri onunla son derece alakalı. "Zaman içinde gelişmek için, her şirket sadece finansal performans sunmakla kalmamalı, aynı zamanda topluma nasıl olumlu katkıda bulunduğunu da göstermelidir."
Öncü Harekete Katıldı
Vanguard Group, Eylül ayında üçüncü bir Barron'un hikayesine göre ESG yatırım ilkelerini takip eden iki yeni ETF başlatma planlarını açıkladı. 4.4 milyar dolarlık Vanguard FTSE Sosyal Endeks Fonu (VFTSX), Barron'a göre, son 5 yıl ve 10 yıllık dönemler boyunca zaten piyasada performans sergiledi. ESG yatırımının nasıl yaygınlaştığının bir örneği olarak Barron's, 108 milyar doların zaten ESG güdümlü fonlarda olduğunu ve ESG ilkelerinin toplamda 23 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir yatırımı yöneten ana faktörler olabileceğini ekliyor.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Sosyal Sorumluluk Sahibi Yatırım (SRI)
Veri Kullanılabilirliği, ESG Investing Surge'ı Kullanıyor
Sosyal Sorumluluk Sahibi Yatırım (SRI)
ESG Puanlamasına Yeni Bir Yaklaşım
Sosyal Sorumluluk Sahibi Yatırım (SRI)
ESG Tanımının Güçlendirilmesi
ekonomi bilimi
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan İlk 25 Ülke
Hisse senetleri
Hisse Senetlerinin Uzun Vadeli Faydaları
Sektörler ve Sektörler Analizi