Bu değerlendirmeyi desteklemek için yıldız uzun vadeli bir sicile sahip, dünyanın en ünlü yatırımcısı olarak geniş çapta tanınan Warren Buffett'in yaptığı açıklamalar haklı olarak büyük ilgi görüyor ve diğerleri tekrar tekrar yöntemlerini kopyalamaya ve hareketlerini öngörmeye çalışıyor. Berkshire Hathaway Inc. şirketinin yıllık toplantısı. (BRK-A) 5 Mayıs Cumartesi günü geliyor ve yatırımcılar değerli bilgiler için yorumlarını ayrıştırmaya istekli olacaklar. Söz konusu toplantıyla, Credit Suisse AG'de araştırma analistlerinden oluşan bir ekibin başkanlığını yürüten Bhumika Gashti, Barron'un: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive'e göre bu stokların Buffett'in kriterlerine uyanlar arasında olabileceğini düşünüyor. Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) ve Evrensel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (UHS). (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Warren Buffett'in Yaşadığı Kurallar .)
Ne yaparlar
Ulta, mağaza içi salonlara sahip güzellik ürünleri perakendecisidir. O'Reilly, çeşitli teşhis ve onarım hizmetleri de sağlayan otomobil parçaları, aletler ve aksesuarların perakende satıcısıdır. Cognizant bilgi teknolojisi danışmanlığı ve dış kaynak hizmetleri sunmaktadır. CDW, bulut bilişim ve veri merkezi optimizasyonu gibi bilgi teknolojisi hizmetleri sunar. Centene, devlet destekli çeşitli sağlık programlarının yönetiminde yer almaktadır. Universal, hastaneleri ve diğer sağlık merkezlerini yönetir.
İstatistiksel Detaylar
Yukarıda bahsedilen altı hisse senedi için, son beş yılda ve 30 Nisan'a kadar olan yıl için fiyat kazançları ve Yahoo Finance başına ileri P / E oranları:
- Ulta: +% 186 5 yıl, +% 12, 1 YTD, 19, 8x P / EO'Reilly: +% 39, +% 6, 5, 15, 0x Kognizan: +% 155, +% 15, 5, 16, 0xCDW: +% 306, +% 2, 9, 13.6xMerkez: +% 370, +% 7.6, 13.3xUluslararası Sağlık: +% 74, +% 0.8, 11.0x
Berkshire Hathaway'in hisseleri son 10 yılda% 120 arttı ve bu süre zarfında S&P 500 Endeksi (SPX)% 92 arttı. Son beş yılda, ilgili rakamlar% 85 ve% 66 iken YTD% -2.3 ve% -1.0'dır. Berkshire hisse senedi için mevcut ileri P / E, Yahoo Finance başına 20.2, S&P 500 için ise 17.0, Birinyi Associates tarafından The Wall Street Journal tarafından bildirilen hesaplamalara göre. CDW'nin 27 Haziran 2013'te işlem görmeye başladığını ve beş yıllık kazancının o tarihten itibaren hesaplandığını unutmayın. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Warren Buffett gibi düşünün .)
Basit Tutmak
Barron'un sözleri Gashti'nin sözleriyle “Buffett, tüm bu yıllar boyunca tartışmasız mütevazı; aslında harika fiyatlarla harika şirketler satın alıyor. Hisse senetleri için seçim kriterlerini Barron'a göre şu faktörlere ayırır: yüksek özkaynak getirileri (ROE), net maddi varlıkların yüksek getirileri, tutarlı kazanç gücü, enflasyonla başa çıkma yeteneği, küçük veya hiç borç yükü, düşük stok değerleri, iyi yönetim ve anlaşılması kolay işletmeler.
Yukarıdaki altı hisse senedinin tümü, anlaşılması kolay işlerde olma niteliğine sahiptir. Yahoo Finance başına, Ulta dışındaki herkesin piyasadan ileri P / E oranları vardır ve hepsinin uzlaşma tahminlerine göre 2018'in% 20 veya daha fazla EPS kazancı sağlaması bekleniyor. Düşük PEG oranları O'Reilly (0.85), CDW (0.96) ve Centene (0.86) tarafından sunulmaktadır. Yüksek ROE'ler Ulta (% 33), O'Reilly (% 99) ve CDW'ye (% 52) aittir. Düşük veya uzun vadeli borç Ulta ve Cognizant'ı karakterize eder.
Daha Potansiyel Hedefler
Berkshire Hathaway, 2017 sonu itibariyle yaklaşık 116 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırım yaptı. Buffett'in sıkça belirtilen yatırım kriterlerini uygulama girişimlerinde CNBC, bu yılın başlarında kendisi için olası hedefler listesini hazırladı. Bunlar: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) ve Southwest Airlines Co. (LUV) bölümleri.
Illinois Tool işleri, CNBC'ye göre "sağlam bir nakit akışına sahip radar altı ekran üstü". Gıda endüstrisi güçleniyor ve CNBC, Buffett destekli Kraft-Heinz Co.'nun (KHC) Campbell için mantıklı bir şirket olduğunu söylüyor. Buffett zaten sorunlu GE'yi tamamen satın alabileceğini kaydetti, ancak CNBC havayolu kiralama işinin havayolu endüstrisi hakkında iyimser olan Buffett için en uygun olabileceğini düşünüyor. Bu arada, Güneybatı CNBC, sağlam bir serbest nakit akışı, iyi yönetim ve yerel bir odaklanmaya sahip olduğunu belirtti. AmeriSourceBergen, ilaçların lider distribütörüdür ve CNBC, Buffett'in Amazon.com Inc. (AMZN) ve JPMorgan Chase & Co. (JPM) ile katıldığı çalışan sağlığı maliyetlerini azaltmak için ortaklığa uygun olacağını gözlemlemektedir.