2019 hisse senetleri için önemli kazanımlar elde etmesine rağmen, bazı yatırımcılar 2018'deki kayıplardan sonra hala piyasa oynaklığı konusunda endişe duyuyorlar. Temettü fonları genellikle tipik S&P 500 hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlar. Temettü büyümesi ve yüksek temettü getirisi çok etkili yatırım stratejileri olabilir. Aşağıda, temettülere odaklanan yatırımcılar için en iyi borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) ve yatırım fonlarını listeliyoruz.
Öncü Temettü Değerlendirmesi ETF
Öncü Temettü Takdir ETF'si (VIG), son on yılın her birinde temettülerini arttıran şirketler endeksini takip eder. 30 Kasım 2019 itibariyle fon, Microsoft, Procter & Gamble, Visa ve Walmart'a yatırılan 50, 5 milyar dolarlık varlıklarının en yüksek yüzdesine sahipti. Bu ETF'nin SEC verimi% 1.78 ve gider oranı% 0.06 idi.
Schwab ABD Temettü Özkaynak ETF
Schwab ABD Temettü Özkaynak ETF (SCHD) Dow Jones ABD Temettü 100 Endeksini takip eder. Bu yüksek kârlı hisse senetleri de yıllar içinde tutarlı bir şekilde temettü ödemiştir. Fon, Ocak 2020 itibariyle yaklaşık 11, 8 milyar varlığa sahipti ve gider oranı sadece% 0, 06 idi. Fonun en büyük holdingleri Bristol Myers, Home Depot, Intel ve Coca-Cola idi.
Öncü Yüksek Temettü Verimi ETF
Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF (VYM) şu anda yüksek temettü getirileri sunan hisse senetlerine odaklanmaktadır. Önemli ölçüde yüksek temettü ödeyen daha küçük şirketler genellikle bu temettüleri yatırımcıları daha yüksek risk için telafi etmek için sunarlar. Ancak, Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF, piyasa değeri daha yüksek olan şirketlere daha fazla ağırlık vermektedir. Sonuç olarak, fonun 2020 başlarındaki en önemli holdingleri JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon ve AT&T idi. Genel etki Dow of Dogs stratejisine benzer. Gerçek uygulamada, fon bir bütün olarak borsadan önemli ölçüde daha riskli olmamıştır. Aralık 2019 itibariyle% 3.19 SEC getirisi ile daha yüksek temettüler sunmaya devam etti. Vanguard Temettü Değerlendirmesi ETF gibi, gider oranı sadece% 0.06 idi.
Öncü Temettü Büyüme Fonu
Öncü Temettü Büyüme Fonu (VDIGX) Wellington Yatırım Yönetimi'nden Don Kilbride tarafından yönetilmektedir. Fonun yöneticisi olarak 13 yılı aşkın bir süredir Kilbride, temettülerini enflasyon oranı artı% 3 oranında artırmayı beklediği makul fiyatlı şirketleri bulma konusunda çok yetenekli. Bu strateji en zorlu pazarlarda bile istikrarlı bir performans ortaya koymuştur. Son birkaç yılda, fon varlıklarını 25 milyar dolardan 42 milyar dolara çıkardı. Fon, Medtronic, Coca-Cola ve McDonald's'ın portföyü olan büyük kapaklı hisse senetlerine odaklanıyor. 31 Aralık 2019 itibarıyla fonun SEC getirisi% 1.79 idi. Son on yılda, fon% 13.09 oranında etkileyici bir getiri sağladı. Bu, aynı dönemde sadece% 12, 56'lık bir oranla kıyaslanan gösterge endeksinden daha yüksektir. % 0.22 gider oranı, yönetilen bir fon için son derece düşüktür.
T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu
T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu (PRDGX) temettü yatırımcıları için bir diğer olağanüstü yatırım fonudur. Tom Huber 19 yıldır 14, 7 milyar dolarlık fonu yönetiyor. Huber, artmayı beklediği temettü ödeyen sağlıklı temelleri olan şirketleri arar. Fon öncelikle Microsoft, JPMorgan Chase, Apple ve Visa gibi büyük sermayeli hisse senetlerine yatırım yapıyor. Hepsi iyi temettüler ödüyor ve bunları zaman içinde artırmanın güvenilir kayıtlarına sahip. Fonun 31 Aralık 2019 itibarıyla 10 yıllık getirisi% 13.30'dur. Gider oranı% 0.64'tür ve bu kategori için ortalamanın altındadır.