Portföyünüz hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, ETF'ler, 401 (k) s ve IRA'lar gibi finansal varlıkların herhangi bir kombinasyonunu içerebilir. Tüm bu varlıkları takip etmek zor olmasa da zorlu bir iş olabilir. Vergi formlarınızı aldığınızda yılda sadece bir kez değil, tüm yatırımlarınızda neler olduğunu düzenli olarak bilmek önemlidir.
Neyse ki, birkaç mobil uygulama tek bir yerde tüm yatırımlarınız hakkında gerçek zamanlı bilgi sunar. İşte bir bakışta yatırımlarınızı takip eden dört popüler portföy yönetimi uygulaması.
Kişisel Sermaye Finansmanı
Platform: iOS, Android, Amazon Maliyet: Ücretsiz
Tüm ABD eyaletlerinde 21.000'den fazla yatırım müşterisi olan Personal Capital ile 2 milyondan fazla insan finansmanını takip ediyor. Emeklilik ve vergilendirilebilir hesaplar dahil olmak üzere neredeyse tüm yatırım hesaplarını senkronize edin ve ardından performansı, tahsisi ve ücretleri, okunması kolay grafikler ve tablolarla izleyin. Yatırımları hesaba, varlık sınıfına veya bireysel güvenliğe göre izleyin. Kişisel Sermaye “Siz Endeks”, varlıklarınızı takip eder ve büyük piyasa endekslerine göre performanslarını ölçer, böylece hisse senedi, nakit, ETF ve yatırım fonu pozisyonlarınızda nasıl bir performans sergilediğinizi görebilirsiniz.
Portföy Kontrolü özelliği, yatırım fonu ücretlerinden tasarruf edip edemeyeceğinizi belirler ve Varlık Tahsis İncelemesi, çeşitlendirme fırsatlarını ortaya çıkarır. FaceTime, e-posta veya telefon yoluyla yatırım ihtiyaçlarınızı tartışmak için kişisel bir servet yönetimi danışmanıyla birlikte çalışın. Uygulamanın banka düzeyinde güvenliği, iki adımlı bir uzaktan kimlik doğrulama işlemi kullanır.
Önemli Çıkarımlar
- Mobil portföy yönetimi uygulamaları, 401k (s) 'dan IRA' ya kadar yaptığınız yatırımlar hakkında bilgi sağlayabilir.Bazı portföy yönetimi uygulamaları mevcut hesaplarınızla senkronize edilebilir ve çoğu ücretsizdir.En popüler uygulamalardan bazıları SigFig Varlık Yönetimi, Kişisel Sermaye ve Hisse Senetleri'dir. Portföy Yöneticisi.
SigFig Varlık Yönetimi
Platform: iOS, Android Maliyet: Ücretsiz
Tüm yatırım hesaplarınızı ücretsiz olarak izlemek için yatırım şirketi SigFig'in Varlık Yönetimi uygulamasını kullanın. SigFig, sahip olduğunuz her hisse senedi, yatırım fonu, ETF ve opsiyon hakkında gerçek zamanlı bir görünüm sağlamak için 80'den fazla ABD merkezli aracılıktan yatırım hesaplarınızı otomatik olarak tek bir gösterge tablosuna çeker. Ayrıca, 401 (k) planınızın ve IRA'larınızın anlık görüntülerini sağlar. Haftalık hesap performansı e-posta özetleri, portföyünüzü etkileyen haberler ve en çok kazananlar ve kaybedenlere odaklanan uyarılar alırsınız.
Uygulama, gizli ücretleri ve tek bir hisse senedi / endüstriye aşırı maruz kalma bulmak için portföyünüzü otomatik olarak analiz eder. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında otomatik yatırımlarla getirilerini optimize edebilir. SigFig, portföyünüzü optimize edecek ve yeniden dengeleme, temettü yeniden yatırımları ve vergiden tasarruf stratejileri ile takip etmek için günlük izleme sağlayacaktır.
Ticker: Hisse Senetleri Portföy Yöneticisi
Platform: iOS, Android Maliyet: Ücretsiz
Ticker uygulaması, birden fazla hisse senedi portföyünü (büyüme, teknoloji ve emeklilik portföylerini düşünün) tek bir gösterge tablosundan yönetmenize olanak tanır. Renkli grafikler, grafikler ve ayrıntılı analizler gerçek zamanlı hesap değerlerini, kar / zararı, günlük kar / zararı, tahsis para ağırlıklı getiri oranını (MWRR) ve zaman ağırlıklı getiri oranını (TWRR) artı simgeyle ilgili olarak gösterir Haberler. Hisse senetleri, EUR / USD gibi döviz çiftleri, yatırım fonları ve temettüler, bölünmeler, alım / satım emirleri, senedi sembolü, ticaret büyüklüğü, fiyat, tarih ve aracılık ücretleri dahil olmak üzere ticaret bilgilerini manuel olarak girin. Birden fazla izleme listesiyle hisse senetlerini takip edin ve bir hisse senedinin fiyat, hacim ve yüzde değişikliklerine göre ayarladığınız tetikleme seviyesinin üzerinde veya altında işlem yapması durumunda sizi uyaran uyarılar oluşturun.
Yahoo! maliye
Platform: iOS, Android Maliyet: Ücretsiz
Yahoo! Finans uygulaması, kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir, böylece stoklarınızı, emtialarınızı, bonolarınızı ve para birimlerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş haberleri ve uyarıları alın ve piyasa hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edin. İzleme listelerini ayarlayın ve portföyünüzün performansını izlerken canlı fiyatlar alın.
Yahoo! Finans, günlük içeriği arasında veri, yorum ve basın bültenleriyle ABD'nin en büyük iş haber sitelerinden biridir. Tabii ki Yahoo! Finans uygulaması kullanıcıları da bu kırılma bilgilerine hızlı bir şekilde erişebilirler.
Alt çizgi
Portföy yönetimi uygulamaları yatırımlarınızı her yerden ve her zaman kolayca takip eder. Bazı uygulamalar mevcut hesaplarınızla senkronize edilirken, diğerleri holdinglerinizle ilgili bilgileri manuel olarak girmenizi gerektirir. Her iki durumda da, bu tür uygulamalar en güncel bilgileri sağlar - böylece şimdi nerede durduğunuzu bilirsiniz) ve gelecekte olmak istediğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olacak araçlar sağlar.