Bir mülkün idarecisi olmak büyük bir sorumlulukla gelir ve hazırlıksız olanlar için göz korkutucu olabilir. Vasiyetçi yaşarken bazı basit adımlar uygulayıcının işini kolaylaştırır.
Önemli Çıkarımlar
- Birçok yöneticinin göz ardı ettiği ortak bir sorun: finansal değeri az ama duygusal değeri büyük olan kişisel malları dağıtmak. Vasiyetçi, mülkün yıllık elektronik kaydını tutarsa, icra gerektiğinde varlıkların iyi bir anlık görüntüsüne sahip olacaktır. hesabı devre dışı bırakmak için vasiyetçinin çevrimiçi varlığının
1. Vasiyetnamenin Yerini ve Diğer Belgeleri Bilin
Bu açık ve hayati bir ilk adımdır. Vasiyetçi, vasiyetnamenin asıl iradesini, senetlerini, ortaklık belgelerini, sigorta poliçelerini veya diğer önemli belgeleri mutabık kalınan bir yerde (evde ya da kasa içinde) tutar ve kopyaları yedek bir yerde tutarsa daha kolaydır. Kopyalar doğrudan icracı veya vasiyetçinin avukatı tarafından tutulabilir.
Unutmayın ki, vasiyetçinin ölümünde kasaya erişim kısıtlanabilir. Eş gibi birden fazla kişinin kutuya erişimi olduğu kaydedilmişse yardımcı olur.
2. Mülkiyet ve Hesapları Uygun Olduğu yerlerde Ortak Yapın
Vasiyetçi bir eşe sahipse, varlıkların derhal dul veya dul kadına akmasını tercih ederler. Bunu sağlamanın en basit yolu: Tüm hesapları ortak olarak ayarlayın ve mülklerin ve başlıkların her iki adda da (bir iş ortağı içeren ticari işletmeler için de çalışır) olduğundan emin olun. Bu, her iki tarafın aynı anda ölmediği sürece, mülkün boyutunu azaltmanın ek bir yararı vardır.
İcracı aynı zamanda vasiyetçiye emekli aylığı, emeklilik hesapları, sigorta poliçeleri gibi şartname gerektiren hesaplar için doğru lehdarın ismini verdiğini teyit etmelidir. Eğer vasiyetçi boşanmış, yeniden evlenmiş, bir çocuğa hayat vermişse veya benzer önemli bir olay yaşamışsa, faydalanıcıların listesinin güncellenmesi gerekecektir.
3. Vasiyetçinin Tercihlerini Kaydedin
Vasiyetçi büyük bir uyanıklık mı yoksa küçük bir ölü yakma töreni mi istiyor? Tüm faydalanıcılar öldükten sonra desteklemek istediği yardımlar var mı? Bu tercihlerin yazılı olması ve vasiyetçi tarafından imzalanması gerekir.
4. Bir Eşya Listesi Oluşturun ve Alıcıları Atayın
Birçok yöneticinin göz ardı ettiği ortak bir sorun: finansal değeri çok düşük, ancak duygusal değeri büyük olan kişisel eşyaların dağıtılması. Vasiyetçi ile birlikte çalışan bir yönetici, kişisel eşyaların dağıtılması için bir listenin ve bir dağıtım sisteminin kaba bir taslağını oluşturabilir. Ayrıca vasiyetçi, kimin hangi armağanı aldığını düşünmelerini isteyin. Listenin ilgili kişilerle paylaşılması sorunları ortadan kaldırabilir.
İcracı, vasiyetçiye emeklilik, emeklilik hesapları ve sigorta poliçeleri gibi hesaplar için doğru lehdarın ismini verdiğini teyit etmelidir.
Bu listeden çalışmanın en büyük yararı, uygulayıcının ölümünden önce verilen hediyeleri takip edebilmesidir, çünkü birçok kişi yaşlandıkça kişisel eşyaları dağıtmaya başlar. Yüksek net değere sahip insanlar ayrıca ölümden önce sıklıkla finansal hediyeler verir. Organize dağılım, bir yöneticinin işini kolaylaştırabilir ve adalet sorunlarının dengelenmesine yardımcı olabilir .
5. Yıllık Muhasebe Sayfası Ayarlama ve Güncelleme Takvimi
Bilgisayarlar, hesaplardaki ve mülklerdeki değişiklikleri izlemeyi çok daha kolaylaştırdı. Eğer vasiyetçi her yıl mülkün elektronik kaydını tutarsa, icra gerektiğinde varlıkların iyi bir görüntüsüne sahip olacaktır. Bu e-belge aynı zamanda vasiyetçinin torununa verdiği altın saati veya artık boş bir yatırım hesabında bulunan fonları takip etmek için harcanan zamanı da azaltacaktır.
6. Mühürlü Çevrimiçi Hesaplar Belgesi Alın
Dijital çağda, bir yürütücünün hesapları devre dışı bırakmak için vasiyetçinin çevrimiçi varlığının (Facebook, Paypal, eBay, vb.) Bir kaydı da olmalıdır. Aynı amaçlar, yukarıdaki veya benzer sitelerin çoğuna bir ölüm sertifikası sunularak da sağlanabilir, ancak belge yürütücü için çalışmayı basitleştirir.
7. İlgili Uzmanları Tanıyın
İcracılar, vasiyetçinin kullandığı muhasebeci, avukat ve diğer profesyonelleri tanımalıdır. Vasiyetçinin durumuna ilişkin çeşitli ortaklıklar ve mülkün karmaşık mülkiyeti gibi daha fazla tavsiyede bulunabilirler.
Alt çizgi
Hazırlık, uygulayıcı olmanın komplikasyonlarını büyük ölçüde azaltacaktır. Vasiyetçi hala canlıyken yukarıdaki adımları atmak, uygulayıcının vasiyetçinin isteklerini yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Vasiyetçiler ayrıca, yöneticilerinin işini kolaylaştırmak için bu tür süreçleri ayarlama konusunda proaktif olabilirler.