Genel hisse senedi portföyünün bir parçası olarak Berkshire Hathaway, Inc.'e (NYSE: BRK.A veya BRK.B) önemli ölçüde maruz kalmak isteyen yatırımcılar için, holdingleri yüksek oranda Berkshire Hathaway hisse senedini içeren bir dizi yatırım fonu bulunmaktadır. Bunlar arasında Sequoia Fonu, Weitz Partners III Fırsat Fonu, Clipper Fonu ve Fidelity Contrafund bulunmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Konglomera Berkshire Hathaway, en çok beğenilen ve en çok izlenen şirketlerden biridir. Fon, Weitz Partners III Fırsat Fonu, Clipper Fonu ve Fidelity Contrafund.
Sekoya Fonu
1970 yılında kurulan Sekoya Fonu, sermayenin uzun vadeli büyümesini hedeflemektedir. Bu fon, fon yöneticisinin satın alma sırasında değerinin düşük olduğuna ve önemli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığı ortak hisse senetlerine odaklanmıştır. Genel olarak, Sequoia fonu ABD şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapsa da, varlıklarının toplam% 15'ine kadar yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir.
Bu fonun gider oranı% 1.1'dir. On yıllık yıllık getirisi% 11'in üzerindedir. Berkshire Hathaway'in A ve B sınıfı hisseleri birlikte portföy varlıklarının% 8'inden fazlasını oluşturmaktadır. Fonun diğer üst kısımları Google ana Alfabesi ve CarMax'tır.
Berkshire Hathaway, potansiyel yatırımcılar için iki sınıf hisse sunmaktadır: Ocak 2020 itibariyle 340.000 dolar civarında perakende satış yapan A Grubu hisseler ve ortalama perakende yatırımcılar için çok daha yönetilebilir bir fiyat olan 226 dolar civarında perakende satış yapan B Sınıfı hisseler.
Weitz Partners III Fırsat Fonu
Weitz Partners III Fırsat Fonu'nun temel amacı sermaye takdiridir. Partners III, fon yöneticisinin kâr için en iyi beklentileri sunduğuna inandığı çok çeşitli hisse senetlerine yatırım yapan çok kapılı bir fon. Fon, yatırım hedeflerine ve fonun yöneticisi Wallace Weitz'in piyasa değerlendirmesine uygun olarak hisse senetlerinde uzun ve kısa pozisyonların yanı sıra borsada işlem gören fonlarda (ETF'ler) kısa pozisyonlar almaktadır.
Bu fonun% 1.2'lik bir gider oranı vardır. On yıllık yıllık getirisi yaklaşık% 11'dir. Berkshire Hathaway'in B Sınıfı hisseleri, bu fondaki varlıkların% 10, 4'ünde en yüksek üçüncü ağırlığa sahiptir. Fonun diğer üst kuruluşları arasında SPDR S&P 500 ETF ve Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway, şirketin Başkanı, Başkanı ve CEO'su olan efsanevi yatırımcı Warren Buffett tarafından yönetiliyor.
Clipper Fonu
Bu fon, yatırımcılara uzun vadeli sermaye koruması ve büyüme sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere fon yöneticisi Christopher Davis'in önemli ölçüde değersiz olduğunu düşündüğü hisse senetlerine yatırım yapılarak ulaşılmaktadır. Fon yöneticisi, uzun vadeli içsel değerlerini yansıtmayan cari hisse fiyatlarına sahip şirketleri belirlemeye çalışıyor. Fon, hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi ve hisse senedi opsiyonlarına yatırım yapmaktadır.
Clipper Fund% 0.71 gider oranına sahiptir. Fonun yıllık on yıllık getirisi% 12'dir. Berkshire Hathaway'in A Grubu hisseleri, fonun% 9, 3'ünü oluşturan bu fon için en yüksek holdinglerdir. Diğer önemli holdingler United Technologies ve Amazon.com'dur.
Sadakat Kontrolü
Fidelity Contrafund, fon yöneticisinin doğru bir şekilde değerlenmediğine inandığı ve olağanüstü büyüme potansiyeli olan - özellikle sektörlerini gelirler ve büyüme potansiyeli açısından baskın olan firmalar - ortak şirket hisselerine yatırım yaparak sermaye takdirini istiyor. Fon yöneticisi William Danoff, iyi potansiyel büyüme stoklarını ve değer stoklarını belirlemeye çalışıyor.
Fonun gider oranı% 0, 82'dir. Fonun yıllık on yıllık getirisi% 14'tür.
Berkshire Hathaway'in A grubu hisseleri% 5.5 ile bu fondaki en yüksek üçüncü ağırlığa sahip. En ağır iki şirket Facebook ve Amazon.com.