Standard and Poor's 500 Endeksi (S&P 500), Haziran 2018 itibarıyla% 3, 04 (YTD) kazanç elde ederken, küçük sermayeli mevkidaşı Russell 2000 Endeksi üç yıldan fazla bir kazanç sağladı. Bu miktarın aynı -% 9.77 döndürülmesi. Bu, Russell 2000'in 2017'deki çift haneli kazançlarının arkasından geliyor.
Birçok piyasa analisti ve yorumcusu, Russell'ın performansını güçlü küçük kazanç kazançlarına ve gelir artışına ve son vergi revizyonuna bağlamaktadır. 226 milyon dolarlık bir fon olan Baron Discovery Fund'ın ortak yöneticisi Randy Gwirtzman, "Artan düzenlemelerin aksine deregülasyon yaptığımız ve vergileri düşürdüğümüz bir ortamınız olduğunda yöneticiler daha güvende hissedecek" dedi. The Wall Street Journal tarafından alıntılanan küçük sermayeli şirketlere odaklanıyor.
Ayrıca, ABD'nin küçük çaplı hisse senetleri tipik olarak gelirlerinin çoğunu yurt içinde üretiyor ve bu da onları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı gibi uluslararası ticaret politikası anlaşmazlıklarından korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca, çoğu küçük şirket ürünlerinin önemli bir bölümünü yurt dışına ihraç etmediği için, ABD dolarının daha güçlü olması kâr hacminde sınırlı bir etkiye sahiptir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Çin'in Tarife Misillemelerinden Yararlanacak 3 ETF .)
Portföylerine küçük harflerle maruz kalmak isteyen yatırımcılar, bu dört borsa yatırım fonundan (ETF) birine yatırım yapmayı düşünmelidir.
iShares Core S&P Küçük Başlıklı ETF (NYSEARCA: IJR)
2000 yılında oluşturulan iShares Core S&P Small-Cap ETF, S&P SmallCap 600 Endeksinin performansını izler. Fon bunu, 43.88 milyar dolarlık devasa varlık havuzunun çoğunu, gösterge endeksini oluşturan menkul kıymetlere yatırım yaparak başarıyor. Bu menkul kıymetler öncelikli olarak bol miktarda likidite ile ticaret yapan ABD küçük sermayeli hisse senetlerinden oluşmaktadır. ETF'nin portföyünde 600 hisse senedi bulunuyor ve bu da onu oldukça çeşitlendiriyor. En iyi holdingler Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) ve Neogen Corporation'ı (NASDAQ: NEOG) içermektedir.
İShares Core S&P Small-Cap ETF, % 0.07'lik bir gider oranına sahiptir ve% 0.30 kategori ortalamasının oldukça altındadır. Haziran 2018 itibarıyla İJR'nin YTD'nin% 13, 15 getirisi var ve yatırımcılara% 1, 13 oranında temettü ödüyor.
Schwab US Small-Cap ETF (NYSEARCA: SCHA)
2009 yılında başlatılan Schwab US Small-Cap ETF, Dow Jones ABD Small Cap Toplam Borsa Endeksi'ne benzer bir getiri sağlamaya çalışıyor. Kıyaslama endeksi, piyasa değeri itibariyle 751 ile 2, 500 arasında sıralanmış ABD hisse senetlerini içermektedir. Ağırlıklar, ETF'nin 1.733 hisse senetleri sepeti boyunca nispeten eşit bir şekilde yayılır ve hiç tutma% 0.38'den fazla ağırlık verilmez. ETF'nin portföyündeki en iyi holdingler arasında GoDaddy Inc. Sınıf A (NYSE: GDDY), GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) ve Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR) bulunmaktadır.
Schwab US Small-Cap ETF, IJR'den daha küçüktür, ancak hala büyük bir fon olup, yönetim altındaki varlıklar (AUM) 8, 12 milyar dolardır. Yatırımcılar yıllık% 0.05 gibi düşük bir yönetim ücreti öderler. Haziran 2018 itibarıyla SCHA'nın yıllık% 13.58, yıllık% 10.47 ve% 21.65 beş, üç ve bir yıllık getirisi bulunmaktadır. Yılbaşından bu yana fon% 9.87 geri döndü. (Daha fazla bilgi için, bkz. 2018 için En İyi 3 Küçük Kapaklı ETF .)
SPDR Portföyü Küçük Başlık ETF (NYSEARCA: SPSM)
2013 yılında kurulan SPDR Portfolio Small Cap ETF, SSGA Small Cap Endeksini izlemeye çalışır. Fon bunu, varlıklarının en az% 80'ini dayanak oluşturan endeksin bir parçası olan menkul kıymetlere yatırım yaparak başarır. Kıyaslama endeksi, piyasa değeri itibarıyla 1, 001 ila 3, 000 arasında sıralanan ABD hisse senetlerini içermektedir. Varlık tahsisi, fonun 2.026 hisse senedi portföyüne yayılmıştır; ilk beş işletmesinin toplam ağırlığı sadece% 1.24'tür. Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) ve Wayfair Inc. Sınıf A (NYSE: W) sırasıyla en yüksek iki ağırlığı% 0.33 ve% 0.24 oranında taşırlar.
SPDR Portfolio Small Cap ETF'nin varlık tabanı 1, 17 milyar $ 'dır ve SCHA -% 0, 05 ile aynı yıllık ücreti almaktadır. SPSM, Haziran 2018 itibarıyla son üç yılda% 11, 29 ve YTD'de% 10, 13 olarak geri döndü. Fon, yatırımcılara% 1, 35'lik 12 aylık temettü getirisi sunuyor.
Direxion Günlük Küçük Başlıklı Boğa 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF, Russell 2000 Endeksinin günlük getirisini üç kez (3x) sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, AUM'sinin% 57, 32'sini, karşılaştırmalı değerlendirmeyi izleyen ve kaldıraçlı getiri sağlamak için türev sözleşmeler olan çeşitli swaplar kullanan bir ETF'ye yatırım yaparak temel endeksi izler.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF'nin net varlıkları 760.93 milyon $ 'dır. Fon, kaldıraçlı getiri sağlamanın ek maliyetlerini karşılamak için% 1.1 gider oranıyla dördün en pahalısıdır. YTD, fonun Haziran 2018 itibarıyla% 27.62 oranında geri döndü. TNA'nın dar spreadler ve bol likiditesi, onu büyütülmüş getiri arayan yatırımcılar için uygun bir kısa vadeli ticaret aracı haline getiriyor. (Ek okuma için şu öğelere göz atın : Small-Cap Hisse Senedi Değerleme .)