Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500), New York Menkul Kıymetler Borsası veya NASDAQ'da listelenen ve Standard & Poor's Endeksi Komitesi tarafından piyasa değerine göre seçilen 500 büyük ABD şirketinin endeksidir. S&P 500 Endeksi, ABD hisse senedi piyasasının yaygın olarak kabul gören bir barometresidir. S&P 500 Endeks fonları, yatırımcıların Omaha'nın Oracle'ı olarak da bilinen en ikonik Amerikalı yatırımcılardan biri olan Warren Buffet tarafından tavsiye edilen büyük sermayeli ABD hisse senetlerinde çekirdek tahsisi kurmalarına izin veriyor. S&P 500 Endeks fonları, benzer ağırlıklara sahip S&P 500 bileşenlerine yatırım yaparak karşılaştırma endeksinin performansını tekrarlamaya çalışır. Bu fonlar pasif veya endeksli bir yatırım stratejisi kullanır ve toplam net varlıklarının tamamını veya önemli bir kısmını kıyaslama endeksinde yer alan ortak hisse senetlerine yatırır. Morningstar'a göre, aşağıdaki tüm fon verileri 6 Şubat 2019 itibariyle.
indeks
Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları
Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları, kıyaslama endeksi olan S&P 500 Endeksinin fiyat ve getiri performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını yüksek derecede pozitif korelasyon ile sağlamayı amaçlamaktadır. VFINX, Vanguard tarafından 31 Ağustos 1976'da yayınlandı. Fon, üç yıllık bir süre içinde toplam% 14.26 getiri sağladı. VFINX, Vanguard Equity Investment Group tarafından yönetilmektedir ve yıllık% 0.14 gider oranı uygulamaktadır. Bu oran, benzer varlıklara sahip yatırım fonlarının ortalama gider oranından önemli ölçüde düşüktür.
VFINX yatırım hedefine ulaşmak için bir endeksleme stratejisi uygular ve toplam varlıklarının neredeyse tamamını S&P 500 Endeksinde yer alan hisse senetlerine, endeksteki ağırlıklarla yaklaşık olarak aynı oranlarda yatırım yapar.
Vanguard 500 Endeks Fonu'nun 520, 3 milyar dolarlık toplam net varlığı vardır. Son 12 aylık verimi% 1.76 idi. Fonun betası (aylık üç yıl) 1.00 idi. Fonun üç yıllık Sharpe oranı 1.06 ve temel saptamaya göre% 12.07 olan standart sapma var.
Çoğu S&P 500 Endeksi fonu gibi, VFINX de ABD büyük sermayeli hisse senedi piyasasına maruz kalmak isteyen orta ila yüksek derecede risk toleransı olan uzun vadeli yatırımcılar için en uygunudur. VFINX'in küçük bir izleme hatası ve düşük gider oranı olduğundan, hisse senedi portföyü için çekici bir çekirdek tutucudur.
Schwab S&P 500 Endeks Fonu
Schwab S&P 500 Endeks Fonu 19 Mayıs 1997'de Charles Schwab Corporation tarafından düzenlenmiştir. SWPPX, Charles Schwab Investment Management, Inc. tarafından tavsiye edilmekte ve yönetilmektedir ve% 0.02'lik bir gider oranı almaktadır.
SWPPX, S&P 500 Endeksinin toplam getirisine karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlayan bir yatırım fonudur. Yatırım hedefine ulaşmak için SWPPX, toplam net varlıklarının en az% 80'ini S&P 500 Endeksini içeren hisse senetlerine yatırır. Ayrıca, SWPPX genellikle bu hisse senetlerine endeksle aynı ağırlıkları verir.
SWPPX'in yönetiminde 41.3 milyar $ ve portföy cirosu% 2'dir. SWPPX'in 1.00 beta değeri vardı; -0.03'lük bir alfa; 1, 07'lik bir Sharpe oranı; ve standart sapma 12.06'dır.
Fidelity 500 Endeks Fonu
17 Şubat 1988'de Fidelity tarafından yayınlanan Fidelity 500 Endeks Fonu, ABD büyük sermaye hisse senedi piyasasına düşük maliyetli maruz kalma sağlar. FXAIX, yıllık% 0.015 net gider oranı almaktadır.
Fon kurulduğu günden bu yana, yıllık ortalama getirilerde% 10, 42 üretti. Dayanak endeksi takip etmek için, FXAIX normal piyasa koşullarında endeksi içeren adi hisse senetlerine ait toplam net varlıklarının en az% 80'ini yatırmaktadır FXAIX, endeksi küçük bir takip hatası ile geçmişte takip etmiştir.
FXAIX, VFINX ve SWPPX'e bir alternatif olarak hizmet verir ve S&P 500 Endeksinde yer alan bir hisse senedi sepetine maruz kalmayı sağlayan en iyi fonlardan biridir. FXAIX, ABD hisse senetleri portföyünde çekirdek holding olarak hizmet verebilir.
T. Rowe Fiyat Özkaynak Endeksi 500 Fon
T. Rowe Fiyat Özkaynak Endeksi 500 Fonu (PREIX) 30 Mart 1990'da başlatılmıştır ve o zamandan bu yana beş yıllık ortalama yıllık% 10, 58 getiri sağlamıştır. PREIX, % 0.21 net gider oranı almaktadır. S&P 500'ü takip eden fon, büyük ölçekli ABD hisse senetlerinin yatırım getirisini kıyaslama endeksinin performansına uymaya çalışarak eşleştirmeyi amaçlıyor.
İzleyen 10 yıllık istatistiklere dayanarak, PREIX'in Sharpe oranı 1.01 ve standart sapması veya oynaklığı% 12.44'tür.
PREIX'in toplam net aktifleri 30.9 milyar dolar olup, ABD büyük sermaye hisse senedi piyasasına maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygunudur.
Endeks Fonlarına Yatırım Yapmak
Endeks Fonlarına Yatırım Yapmak büyük bir dayanıklı yatırım olabilir ve aynı zamanda bir portföyü kolayca çeşitlendirmenin harika bir yolu olabilir. Borsa yüksek ve düşük olmasına rağmen, S&P 500 endeksi için uzun vadeli eğilim son derece olumlu. Bu, düşük riskli bir yatırım fırsatı için bir fırsat verir.
Yukarıda belirtilen dört taneden birine benzer bir endekse yatırım yapmak için, birçok aracı kurumdan biri aracılığıyla bir yatırım hesabı oluşturmanız gerekecektir. Bu brokerlar arasında böyle çeşitli özellikler ve fiyatlandırma ile birini seçmek zor olabilir. Bu nedenle Investopedia, en iyi çevrimiçi brokerlerin bir listesini oluşturdu.