1929 yılında kurulan Lord, Abbett & Co., LLC, Jersey City, New Jersey'de yerleşik, bireysel ve kurumsal yatırımcılara çok çeşitli özsermaye ve sabit gelir yatırım fırsatları sunan özel bir ABD yatırım yönetim firmasıdır. Lord Abbett'in 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 194 milyar dolar işletme yönetimi var. Şirketin 49 ortağı ve 796 çalışanı var. Öncelikle uzun ve aktif olarak yönetilen yatırım portföylerine odaklanır. Lord Abbett makul maliyetlerle 57 yatırım fonu sunmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Lord Abbett, New Jersey merkezli 90 yıllık özel bir ABD yatırım yönetim firmasıdır.Lord Abbett'in yönetim altındaki varlıkları 194 milyar doların üzerinde olup 57 yatırım fonu sunmaktadır. özkaynaklar ve yüksek getirili tahviller olan Yüksek Getirili Fon A Sınıfı.Ayrıca, Çok Varlıklı Gelir Fonu Sınıf A, diğer Lord Abbett fonlarının bir fonu ve yatırımlara dereceli belediye tahvilleri federal gelir vergisinden muaftır.
Lord Abbett Büyüme Liderleri Fonu Sınıf C
Yönetim altındaki varlıklar (AUM): 3, 9 milyar dolar
Net gider oranı:% 1.66
Fonun sırasıyla% 21.18, % 19.58 ve% 12.65'lik 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık getirileri bulunmaktadır.
Lord Abbett Büyüme Liderleri Fonu C Sınıfı, fon yöneticisinin uzun vadede ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü ABD ve yabancı firmaların hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye takdirini istiyor. Fon varlıklarını piyasa değeri ile sınırlandırmasa da büyük sermayeli hisse senetlerine odaklanma eğilimindedir. Fon ağırlıklı olarak fon portföyünde yaklaşık% 32 tahsisi olan bilgi teknolojisi özkaynaklarına odaklanmaktadır. Tüketici periyodik stokları yaklaşık% 16, 3 tahsis ile en büyük ikinci konuma sahiptir. Apple, yaklaşık% 5, 7 tahsisi ile fonun en büyük holdingidir. İlk 10 hisse senedi pozisyonu fon portföyünün yaklaşık% 30'unu oluşturur.
Lord Abbett Büyüme Liderleri Fonu C Sınıfı, riske uyarlanmış güçlü getirileri nedeniyle Morningstar'dan üç yıldızlı bir genel not aldı. Fonun% 1'lik bir yük ücreti ve minimum 1.500 $ yatırım gereksinimi var.
Lord Abbett, 2019 itibariyle yatırımcılarına 57 yatırım fonu sunuyor.
Lord Abbett Yüksek Verimli Fon A Sınıfı
AUM: 7.03 milyar dolar
Net gider oranı:% 0.90
Fonun sırasıyla% 9.37, % 5.67 ve% 5.24'lük 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık getirileri bulunmaktadır.
Lord Abbett Yüksek Getirili Fon A Sınıfı, dönüştürülebilir ve kurumsal tahviller gibi düşük değerli borçlanma senetlerine yatırım yaparak cari gelir ve sermaye takdiri arar. Fon ayrıca zaman zaman dış tahvillere ve belediye tahvillerine de yatırım yapabilir. Fon tahvillerinin% 80'inden fazlası, yüksek getirili spektrumun üst düzeyinde yoğunlaşan ortalama derecelendirmelere sahip önemsiz statüye sahiptir. Fon varlıklarının yaklaşık% 80'i yüksek getirili tahvillere sahipken, geri kalanlar özkaynaklar, banka kredileri ve yatırım dereceli tahviller arasında dağıtılmaktadır. 29 Kasım 2019 itibariyle fonun ortalama süresi 3.79 yıl ve 30 günlük SEC getirisi% 6.23 idi.
Lord Abbett Yüksek Verimli Fon A Sınıfı, yüksek gelirli tahvil kategorisinde akranlarının çoğunu yenebildi ve Morningstar'dan dört yıldızlı bir genel not aldı. Fon% 2.25'lik bir yük ücreti ile geliyor ve yatırımcılarının en az 1.500 $ katkıda bulunmasını gerektiriyor.
Lord Abbett Çok Varlıklı Gelir Fonu Sınıf A
AUM: 1.3 milyar dolar
Net gider oranı:% 1.17
Fon 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl getiri sırasıyla% 8, 50, % 5, 49 ve% 3, 88'dir.
Lord Abbett Çok Varlıklı Gelir Fonu A Sınıfı, çok çeşitli tahvil ve yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapan diğer Lord Abbett Fonlarını elinde bulunduran bir fon fonu olarak kabul edilir. Fon, ağırlıklı olarak orta ölçekli piyasa değerindeki büyüme ve değer stoklarına maruz kalmak için varlıklarını harmanlamaktadır. Hisse senetleri fon varlıklarının yaklaşık% 39'unu kaplar, sabit getirili menkul kıymetlerin% 53'lük dağılımı ve nakitlerinin yaklaşık% 8'i vardır. Fonun özkaynakları yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri arasında eşit olarak ayrılmıştır. Fon, portföyünde, yatırım yapılabilir tahvillere ve yüksek getirili şirket tahvillerine odaklanma eğilimindedir. Fonun 30 günlük SEC getirisi% 2.32'dir.
Morningstar, muhafazakar tahsis kategorisinde Lord Abbett Çok Varlıklı Gelir Fonu A Sınıfı'nı üç yıldızla aldı. Fon% 2.25'lik bir yük ücreti alıyor ve minimum yatırım gereksinimi 1.500 $ 'dır.
90 yıl
Yatırım yönetim firması Lord Abbett ne kadar zamandır faaliyet gösteriyor.
Lord Abbett Orta Vergisiz Fon A Sınıfı
AUM: 4.8 milyar dolar
Net gider oranı:% 0.71
Fon 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl getiri sırasıyla% 8.35, % 4.62 ve% 3.17'dir.
Lord Abbett Orta Vergisiz Fon A Sınıfı, orta vadeli profillere sahip federal gelir vergisinden muaf yatırım sınıfı belediye tahvillerine yatırım yapar. Fon tipik olarak üç ila 10 yıl arasında değişen vadeye sahip tahvillere sahiptir. Fonun 30 günlük SEC getirisi% 1.47.
Fon, belediye ulusal ara kategorisinde Morningstar'dan dört yıldızlı bir genel not aldı. Fon, % 2, 25'lik yük ücretleri ve 1000 $ 'lık asgari yatırım gereksinimi ile birlikte gelir.
![4 En İyi Lord Abbett Yatırım Fonları 4 En İyi Lord Abbett Yatırım Fonları](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/635/4-best-lord-abbett-mutual-funds.jpg)