Belirsizlik, oynaklık ve jeopolitik gerilimler arttıkça, yatırımcıların güvenliğe akın etmeleri yaygın bir tepkidir. Piyasanın duyarlılıktaki bu değişimden en çok yararlanan kesimleri, mallar, sabit gelir, rezerv para birimleri ve finansal, kamu hizmetleri ve sağlık gibi sektörlerden olağanüstü derecede güçlü temeller sergileyen hisse senetleri olma eğilimindedir. Aşağıdaki paragraflarda, savunma yatırımcıları tarafından tercih edilen üç borsa yatırım fonunun (ETF) çizelgelerine bakacağız ve önümüzdeki haftalarda nereye gideceklerini belirlemeye çalışacağız. (Hızlı bir tazeleme için şu siteye göz atın : Savunmacı Yatırımlar Oynaklığı Yönetmenin Bir Yoludur .)
Invesco Defansif Özkaynak ETF
Perakende yatırımcılar tarafından kullanılan en yaygın savunma amaçlı ETF'lerden biri Invesco Savunma Sermayesi ETF'dir (DEF). Büyük pazar sektörlerinden 99 büyük sermayeli işletme, borsa zayıflığı dönemlerinde üstün risk-dönüş profilleri sunmayı ve pazar gücü dönemlerinde kazanç potansiyeli sunmayı amaçlayan bir çeşitlendirme seviyesi sunmaktadır. Aşağıdaki tabloya bakarak, 200 günlük hareketli ortalamadan (kırmızı çizgi) sıçramanın, tanımlı bir yükselen üçgen deseninin direncinin ötesinde bir kopuşu tetiklediğini görebilirsiniz. Bu yaygın olarak kullanılan sürdürme modeli, aktif trader'ların hedef fiyatlarını 52 $ civarında ayarlayacağını ve bu da giriş fiyatına ve modelin yüksekliğine eşit olacağını göstermektedir. (Bu konu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafik Desenlerini Analiz Etme: Üçgenler .)
iShares Russell 1000 Değer ETF
Yukarıda belirtildiği gibi, belirsizlik dönemlerinde, üstün bir değer önerisi sunan özsermaye yatırımları daha iyi performans gösterir. Bu açıklamayı karşılayan geniş bir şirket yelpazesine maruz kalan bir fon arayan aktif yatırımcılar, iShares Russell 1000 Value ETF'ye (IWD) göz atmak isteyebilir. Aşağıdaki tabloya bir göz attığınızda, grafik üzerinde üçgen bir desen oluştuğunu göreceksiniz. Mavi daire tarafından gösterildiği gibi son kırılma, boğaların momentumu kontrol altında tuttuğunu ve fiyatın 133 dolara yakın hedef fiyatlara yönlendirilebileceğini gösteriyor. (Daha fazla bilgi için, bkz . Değer Yatırım Stratejileri Kılavuzu .)
FlexShares Kalite Kar Payı Savunma Endeksi Fonu
Belirsizlik zamanlarında da görülebilen nispeten bilinmeyen bir ETF, FlexShares Kalite Temettü Savunma Endeksi Fonu'dur (QDEF). Fonun gelir getirici doğası, onu birçok uzun vadeli yatırımcı için ilginç bir seçim haline getiriyor ve üçgen modelin direncinin ötesindeki son kırılma, yeterli yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor. Stop-loss emirleri, risk toleransı ve zaman ufkuna bağlı olarak, üst trend çizgisinin veya artan trend çizgisinin ve 200 günlük hareketli ortalamanın birleşik desteğinin altına ayarlanacaktır. Desenin yüksekliğini giriş fiyatına eklemek için yukarıda belirtilen yöntemi kullanarak, kısa vadeli hedef fiyatlar muhtemelen 49 $ civarında olacak.
Alt çizgi
Belirsizlik ve jeopolitik riskteki artış göz önüne alındığında, uzun vadeli yatırımcılar kendilerini savunma pozisyonları aramaya ihtiyaç duyuyor. Yukarıda bahsedilen fonlar ve yükseliş tablosu modelleri, şimdi satın almak için iyi bir zaman olabileceğini ve noktalı eğilim çizgilerinin erken hareket edenler için kazançlı risk / ödül senaryoları sağladığını gösteriyor. (Daha fazla okuma için bakınız: Uçuculukta Başak Ticareti için 3 ETF .)