Pasif olarak yönetilen endeks fonları, yatırımcıların nispeten düşük riskli yatırımlardan istikrarlı getiri almaları için popüler bir yoldur. Endeks fonlarının popülaritesi arttıkça, fon çeşitliliği de artmıştır. Artık çoğu yatırım sektörünü ve varlık sınıfını kapsayan fonlar var. Çoğu büyük yatırım fonu ailesi, ABD dışı yatırımlara dayanan endeksleri takip eden uluslararası endeks fonlarına sahiptir. Daha az yaygın olan ABD yatırımlarını uluslararası yatırımlarla birleştiren küresel fonlardır. Yatırımcılar, ABD endeks fonları ile uluslararası endeks fonları arasında fon tahsis ederek aynı varlık karmasını oluşturabilirler.
Üç önemli küresel endeks yatırım fonu dünya hisse senedi endekslerini takip etmektedir. Üç fonun tamamı yatırımcılara düşük maliyetlidir ve izledikleri endekslere kıyasla sağlam getirilere sahiptir. Tüm iadeler yıllıklandırılmış ve 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren döneme ait verilere dayanmaktadır.
Vanguard Total World Stock Index Yatırımcı Payları
Vanguard'ın Toplam Dünya Borsa Endeksi fonu, yatırımcılara dünyanın tüm ortak borsalarına maruz kalmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Fon, 31 Aralık 2015 itibariyle 8, 4 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklara (AUM) sahiptir. Portföyü, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları temsil eden 7.400'den fazla menkul kıymet içermektedir.
Fon, FTSE Global All Cap Index'i bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanıyor. Endeks, büyük / küçük harf ağırlıklı bir endekste büyük, orta ve küçük sermayeli şirketleri içerir. Ağırlık faktörü, bu endeksi büyük çaplı ABD çokuluslu şirketlerine karşı son derece önyargılı kılmaktadır. Dokuz büyük ABD şirketi portföyün% 7, 05'ini oluşturuyor ve varlıklarının% 55, 5'i Kuzey Amerika'ya yatırım yapıyor.
Toplam Dünya Borsa Endeksi fonundaki yatırımcılar düşük yatırım maliyetlerinden yararlanmaktadır. Fon, 12b-1 ücreti olmadan ve% 0.27'lik düşük bir gider oranı ile yüksüzdür. Fonun üç yıllık yıllık toplam getirisi% 7.73 ve beş yılda% 6.17'dir. Yatırımcılar bu geniş tabanlı, pasif yönetilen fondan çok yüksek uzun vadeli getiri beklememelidir. Daha uzun bir zaman dilimindeki toplam getiri, dünya enflasyon oranına eklenen dünya reel ekonomik büyümesine neredeyse eşit olmalıdır.
Kuzey Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi Fonu
Kuzey Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi Fonu, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini karar verme sürecine sokarak küresel endeks yatırımlarına bir bükülme getiriyor. Fon, performans ölçütü olarak MSCI Dünya ESG Endeksini kullanıyor. Endeksteki şirketler, sosyal sorumlulukları, ahlakı ve çevreye muameleleri ile ilgili standartları karşılayan büyük ve orta boy şirketlerdir. Fon yöneticileri, endeksin getirisini eşitlemek amacıyla net varlıkların en az% 80'ini endekse dahil olan hisse senetlerine yatırmalıdır.
Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi Fonu yatırımcılar için düşük maliyetli bir fondur. Düşük masraf oranı% 0, 31 olan yüksüz bir fondur. % 2 geri ödeme ücreti vardır, ancak bu yalnızca yatırımlarını 30 günden kısa sürede tasfiye eden yatırımcılar için geçerlidir. İtfa ücreti, fonun hisse senetlerinin piyasada işlem görmesini engellemek içindir.
Bu Morningstar dört yıldızlı derecelendirilmiş fonun yıllık toplam getirisi üç yılda% 9.68 ve beş yılda% 7.46'dır. Bu, Vanguard'ın ESG dışı endeks fonuna karşı bir zafer gibi görünüyor, ancak fark, MSCI Dünya ESG Endeksinin küçük harfli hisse senetlerini içermemesinden kaynaklanabilir.
AQR Global Hisse Senedi Fonu Sınıf I
AQR Global Hisse Senedi Fonu ortalama bir yatırım fonu değildir. Bireyler en az 5 milyon dolar yatırım yapmalıdır. Yatırımcının uygun bir emeklilik planına sahip olması durumunda, bu minimum 100.000 dolara düşebilir. AQR Fonları ile ilişkisi olan yatırım danışmanları ile çalışan yatırımcılar, mali danışmanları tarafından belirlendiği üzere daha düşük minimumlarla karşılaşabilirler.
AQR Global Hisse Senedi Fonu, MSCI Dünya Endeksini takip etmeyi amaçlamaktadır. MSCI Dünya Endeksi sadece gelişmiş piyasalardan şirketleri içerir ve gelişmekte olan piyasalara maruz kalmaz. Portföy yöneticileri adi hisse senedi yatırımı ile sınırlı değildir; türev ürünlere kapsamlı yatırımlar yapabilirler. 30 Kasım 2015 itibariyle en büyük 10 holdingin dokuzu, fonun net varlıklarının% 23, 69'unu temsil eden çeşitli borsa endeksi futures'larıydı. Bu, yatırım fonu içinde korunma fonu tarzı alım satımdır.
Daha riskli ticaret stratejisine rağmen, bu yüksüz fon dört yıldız Morningstar derecesi alır. Fon, % 0.9'luk bir gider oranına ve üç yıl boyunca yıllık% 10.85 ve beş yıl boyunca% 8.62 toplam getiriye sahiptir. Yatırımcılar, ekstra getirinin ekstra riske değip değmeyeceğini ciddi olarak düşünmelidir.
![En iyi 3 küresel sermaye endeksi yatırım fonu En iyi 3 küresel sermaye endeksi yatırım fonu](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/878/3-best-global-equity-index-mutual-funds.jpg)