% 2 Kuralı Nedir?
% 2 kuralı, bir yatırımcının herhangi bir ticarette mevcut sermayesinin% 2'sinden fazlasını riske atmadığı bir yatırım stratejisidir. % 2 kuralını uygulamak için, yatırımcı önce mevcut yatırım sermayesinin% 2'sinin ne olduğunu hesaplamalıdır: buna risk altındaki sermaye (CaR) denir. İzin verilen azami sermaye riskini belirlemek için hisse alım ve satım aracılık ücretleri hesaba katılmalıdır. İzin verilen maksimum risk, satın alınabilecek hisse sayısını belirlemek için stop-loss tutarına bölünür.
Önemli Çıkarımlar
- % 2 kuralı, bir yatırımcının herhangi bir ticarette mevcut sermayesinin% 2'sinden fazlasını riske atmadığı bir yatırım stratejisidir.% 2 kuralını uygulamak için, bir yatırımcı önce gelecekteki ücretler veya komisyonları dikkate alarak mevcut sermayelerini belirlemelidir. Piyasa koşulları değiştikçe% 2 kural riski eşiğini korumak için stop-loss emirleri uygulanabilir.
% 2 Kuralı Nasıl Çalışır?
% 2 kuralı, yatırımcıların belirtilen risk yönetimi parametreleri dahilinde kalmak için alım satım faaliyetlerine dayattığı bir kısıtlamadır. Örneğin, % 2 kuralını kullanan ve 100.000 $ işlem hesabı olan bir yatırımcı, belirli bir yatırımda hesabın değerinin 2.000 $ veya% 2'sinden fazlasını riske atmaz. Yatırım sermayesinin yüzde kaçının risk altında olabileceğini bilerek yatırımcı, satın alınacak toplam hisse sayısını belirlemek için geriye doğru çalışabilir. Yatırımcı, aşağı yönlü riski sınırlamak için stop-loss emirlerini de kullanabilir.
Piyasa koşullarının değişmesi durumunda, bir yatırımcı olumsuz maruziyetini toplam ticaret sermayesinin sadece% 2'sini temsil eden bir zarara sınırlamak için bir durdurma emri uygulayabilir. Bir yatırımcı bu yatırım stratejisini kullanarak arka arkaya on kayıp yaşamış olsa bile, hesaplarını sadece% 20 oranında azaltacaktır. % 2 kuralı, bir yatırımcının sermayesini korumaya yardımcı olmak için diğer risk yönetimi stratejileriyle birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir yatırımcı riske girmek istedikleri maksimum sermaye miktarı karşılanmışsa, ay için işlem yapmayı durdurabilir.
Kaybı Durdurma Emriyle% 2 Kuralı Kullanma
Bir yatırımcının 50.000 dolarlık bir ticaret hesabına sahip olduğunu ve Apple, Inc. (AAPL) ile ticaret yapmak istediğini varsayalım. % 2 kuralını kullanarak, tüccar 1.000 $ sermaye (50.000 $ x 0.02 $) riske atabilir. AAPL 170 $ 'dan işlem yapıyorsa ve tüccar 15 $' lık bir stop loss kullanmak isterse 67 hisse (1, 000 $ / 15 $) satın alabilirler. 25 $ gidiş dönüş komisyon ücreti varsa, tüccar 65 hisse (975 $ / 15 $) satın alabilir.
Uygulamada, trader'lar kayma maliyetlerini ve boşluk riskini de göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar, kayıp potansiyelini% 2'den önemli ölçüde artıran olaylarla sonuçlanabilir. Örneğin, eğer tüccar AAPL pozisyonunu bir gecede tutmuş ve ertesi gün bir kazanç açıklamasından sonraki 140 $ 'dan açılmışsa, bu% 4'lük bir zarara (1.000 $ / 30 $) neden olacaktır.
![% 2 Kural tanımı % 2 Kural tanımı](https://img.icotokenfund.com/img/day-trading-introduction/322/2-rule.jpg)