İçindekiler
- Cazip Yatırımları Belirleyin
- Detaylı Araştırma Sağlayın
- Öneriler Sunun
- Yatırımları İzleyin
- Alt çizgi
Hedge fonları, birikmiş fonları kullanan ve yatırımcıları için alfa olarak bilinen aktif bir getiri elde etmek için bir dizi strateji kullanan bir yatırım araçları sınıfıdır. Yatırım fonunun aktif portföy yöneticisinin aksine, riskten korunma fonları genellikle daha yüksek net değerli bireylere ve kuruluşlara hitap eder ve alternatif yatırımlar da dahil olmak üzere birçok farklı varlık sınıfına yatırım yapabilir ve uzun pozisyonları tutmaktan başka stratejiler kullanabilirler. Hedge fonları türev piyasalarda da yer alabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir riskten korunma fonu analisti, riskten korunma fonunun yatırım portföyünün en iyi nasıl yapılandırılacağı konusunda bir portföy yöneticisine rehberlik sağlamakla görevlendirilir. Bir riskten korunma fonu analisti, başka bir tür satın alma kurumunun aksine bir riskten korunma fonu için çalışır. Riskten korunma fonları ile alternatif varlık sınıfları, türevler ve kısa veya delta-nötr stratejiler kullanılabilir. Riskten korunma fonu analistleri, araştırmaya ve durum tespiti temelinde yatırım fırsatları bulmakla görevlendirilir, portföy yöneticilerine tavsiye edilir ve sonra risk ve performansı izler.
Potansiyel Olarak Cazip Yatırımları Belirleyin
Finansal riskten korunma fonu analisti, çok çeşitli finansal haberler, makroekonomik eğilimler ve piyasa tahminleri hakkında sürekli güncel kalmaktadır. Bunu başarmak için bir riskten korunma fonu analistinin bu kalemleri okumak için zaman harcaması ve bu tür piyasa güçleri hakkında bilgi sağlayan iç ve dış uzmanlarla toplantı veya görüşmeler yapması gerekmektedir.
Analist bu bilgileri, potansiyel olarak cazip bir yatırım fırsatı olarak hizmet edebilecek belirli bir şirketin hisse senedi / tahvillerini tanımlamak için kullanılabilecek bir yatırım tezi oluşturmak için kullanır.
Cazip Bir Şirket Hakkında Detaylı Araştırma Sağlayın
Belirli bir hisse senedi / tahvil belirlendikten sonra, riskten korunma fonu analisti araştırmalarına başlar ve bu da portföy yöneticisi için bir yatırım önerisine yol açacaktır. Bu araştırma, hisse senedi / tahvil ihraç eden şirketin mevcut ve gelecekteki finansal refahının incelenmesini, şirketin rekabet ettiği sektörde mevcut ve gelecekteki konumunu anlamasını; gelecekte şirketi etkileyebilecek potansiyel pazar ve ekonomik faktörlerin araştırılması; şirketin gerçek değerlemesini ortaya çıkarmak için şirketin çeşitli finansal analizlerini yapmak; fiili değerlemenin piyasanın algılanan değerlemesinden farklı olmasının nedenlerini bulmak; fiili değerleme risklerinin değerlendirilmesi; ve piyasanın şu anda farkında olmadığı potansiyel şirkete özgü risklerin belirlenmesi.
Riskten korunma fonu analisti, bu ayrıntılı araştırmanın sağladığı bilgileri şirketin hisse senedi / tahvili için bir yatırım tavsiyesi yapmak için kullanır.
Portföy Yöneticisine Tavsiye Verme
Finansal riskten korunma fonu analisti ayrıntılı araştırma analizini tamamladıktan sonra, şirketin hisse senedi / tahvili ile ilgili en iyi hareket tarzı hakkında bir görüş oluşturulur. Kısa ama kapsamlı bir öneri hazırlanır ve daha sonra en iyi eylem yolunu ve bu sonuca varmak için kullanılan araştırmalardan elde edilen önemli bulguları özetleyen portföy yöneticisine sunulur.
Fonun Yatırım Yaptığı Şirketleri İzleyin
Belirli bir şirketin hisse senedine / tahvillerine bir yatırım portföy yöneticisi tarafından yapıldıktan sonra, riskten korunma fonu analisti, ilk yatırım tavsiyesini hazırlamak için kullanılan bilgilerin artık geçerli olmayacağına dair herhangi bir gösterge olup olmadığını sürekli olarak ilgili şirketi izler. Bu tür bir gösterge oluştuğunda, riskten korunma fonu analisti, portföy yöneticisine güncellenmiş bir hareket şekli sağlamak için bir kez daha araştırma yapar.
Alt çizgi
Bir riskten korunma fonunun başarısı için gerekli ayrıntı türü, bir riskten korunma fonu analistinin, bir şirketin hisse senedine veya tahvile potansiyel olarak cazip bir yatırımın başlangıçta tanımlanması, şirketin menkul kıymetleri ve portföy yöneticisinin şirketin hisse senetleri ve tahvillerine ilişkin yapması gereken kapsamlı tavsiye.
Buna ek olarak, bir şirketin hisse senedi / tahviline bir yatırım portföy yöneticisi tarafından yapıldıktan sonra, yatırım stratejisinde herhangi bir değişikliğin gerekip gerekmediğini görmek için şirketin hisse senedi / tahvilini sürekli olarak izlemek, riskten korunma fonu analistinin görevidir.