EURO STOXX 50 Endeksi, avroyu ulusal para birimi olarak benimsemiş 19 ülkeyi içeren ekonomik bir bölge olan euro bölgesinde en iyi mavi yonga stoklarının performansını ölçer. Bir EURO STOXX 50 borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla bu tür bir risk elde etmekle ilgilenen yatırımcıların dikkate alması gereken birçok iyi seçeneği var. Bununla birlikte, kategorideki seçeneklerin çoğunun İrlanda, Lüksemburg veya başka bir Avrupa ülkesinde ikamet ettiğini anlamak önemlidir.
Aslında, Aralık 2015 itibariyle, ABD'de ikamet eden EURO STOXX 50 ETF'leri sunan sadece bir firma var. Bu liste, bu firmanın ABD'de ikamet eden iki ürünü, ardından da kategorideki en iyi yabancı ikamet eden ETF'leri takip ediyor. Yurtdışında yerleşik bir ETF'yi düşünmeden önce, ABD'deki yatırımcılar yabancı yatırımların vergi sonuçları konusunda tavsiye almalıdır.
EURO STOXX 50 Endeksini derlemek için, her bir avro bölgesi ülkesinde halka açık piyasa değerine sahip en büyük şirketler bir seçim listesine eklenmektedir. Seçim listesinden minimum likidite gereksinimlerini karşılayan en büyük 50 şirket daha sonra endekse dahil edilmek üzere seçilir. Endeks, yıl ortası ilaveleri ve kaldırma işlemleri için özel durum kuralları ile Eylül ayında yıllık olarak gözden geçirilir ve yeniden oluşturulur. Endeksteki hisse senetleri, halka açık piyasa değerine göre ağırlıklandırılmıştır. Bileşen ağırlıkları% 10 ile sınırlıdır. Güncellenen piyasa değerlerine göre endeks üç ayda bir yeniden değerlendiriliyor.
Aralık 2015 itibarıyla Fransız petrol ve gaz şirketi Total EURO STOXX 50 Endeksi'nin en büyük bileşeni% 4, 9, ardından Bayer% 4, 4, Sanofi% 4, 3, Anheuser-Busch InBev% 4, 2 ve Daimler % 3.6. Coğrafi temsile% 36, 5 ile Fransa ve% 31, 9 ile Almanya hakim olurken, onu% 10, 8 ile İspanya, % 7, 7 ile İtalya ve% 7, 6 ile Hollanda izlemektedir. Sektörün çöküşü% 26, 2 tahsisli finansal stoklar, % 12, 1 oranında sanayi stokları, % 11, 4 tüketici stokları, % 11, 2 sağlık stokları ve% 10, 8 tüketici stokları izlemektedir.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Amerikan finansal hizmetler şirketi State Street Global Advisors, ABD'de EURO STOXX 50 Endeksini takip eden sadece iki ETF'ye ev sahipliği yapıyor. Daha büyük ve daha likit seçenek, Ekim 2002'de piyasaya sürülen SPDR EURO STOXX 50 ETF'dir (NYSEARCA: FEZ). Aralık 2015 itibarıyla net varlıklarda yaklaşık 4, 2 milyar dolar ve üç aylık ortalama işlem hacmi Günde 2 milyon hisse. Bu fon EURO STOXX 50 Endeksinin yatırım sonuçlarını endekste tutulan hisse senetleri karışımıyla aynı yatırım profiline sahip bir portföye yatırım yaparak eşleştirmeye çalışmaktadır. Masraf oranı% 0.29'dur.
FEZ ABD doları olarak fiyatlandırılırken, dayanak varlıkları avro cinsindendir. Sonuç olarak, FEZ'ye veya aşağıda açıklanan yabancı yerleşik ETF'lerden birine yapılan bir yatırım, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı kur riski ile birlikte gelir. Özellikle, dolar ile avro arasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar, fonun dayanak varlıklarının dolar cinsinden değerini etkiler. Euro'nun dolara karşı değerindeki düşüş, fonun varlıklarının dolar cinsinden değerindeki düşüşe eşittir, bu da dolar bazlı bir yatırımcı için bir kayıptır. Öte yandan, dolar temelli bir yatırımcı, euro fon varlıklarının dolar cinsinden değerini güçlendirdiğinde ve artırdığında fayda sağlar. Güçlenen bir doları öngören veya sadece Euro ile ilişkili kur riskinden kaçınmak isteyen yatırımcılar, bir sonraki bölümde açıklanan kur riskinden korunan fonu dikkate almalıdır.
2. SPDR EURO STOXX 50 Para Birimi Korunmuş ETF
State Street Global Advisors, büyük riskli euro bölgesi hisse senetlerine kur riski olmadan maruz kalmak için Haziran 2015'te SPDR EURO STOXX 50 Para Birimi Riskten Korunmuş ETF'yi (NYSEARCA: HFEZ) başlattı. Bu fonun büyük kısmı, korunmamış muadili ile aynı şekilde inşa edilmiştir. Bununla birlikte, fonun avroya maruz kalmasını dengelemek için tasarlanan bir aylık dövizli vadeli döviz sözleşmelerine yapılan yatırımları da içeren bir riskten korunma bileşeni içermektedir. Bu teknik, yatırımcıları zayıflayan euro ile ilişkili kayıplardan korur. Bununla birlikte, aynı zamanda güçlenen bir avronun potansiyel kazanımlarını da ortadan kaldırıyor.
Aralık 2015 itibariyle, lansmanından yaklaşık altı ay sonra, HFEZ çok küçük bir ETF olmaya devam ediyor. Net varlıkları yaklaşık 10.7 milyon dolar ve ortalama işlem hacmi yaklaşık 4.000 hissedir. % 0.32'lik bir gider oranına sahiptir, bu da finansal riskten korunulmamış muadilinden sadece üç temel puan daha yüksektir.
3. Db x-tracker EURO STOXX 50 UCITS ETF
Db x-tracker EURO STOXX 50 UCITS ETF, EURO STOXX 50 Endeksini izlemek için Avrupa'da mevcut en büyük ETF'lerden biridir. Fon, Nisan 2007'de Almanya'daki Deutsche Bank Group'un bir yan kuruluşu olan Deutsche Asset & Wealth Management Investment tarafından başlatılmıştır. Lüksemburg'da ikamet eder ve avro cinsindendir. Aralık 2015 itibariyle, db x-trackers EURO STOXX 50 fonu, 50 bileşen stoğunda 5, 2 milyar € 'dan fazla net varlığa sahipti. Günde 3.000 hissenin altında ortalama işlem hacimlerine sahiptir. ABD'de ikamet eden rakipleri gibi, bu ETF de EURO STOXX 50 Endeksine mümkün olduğunca yakın bir hisse senedi portföyüne yatırım yapmaya çalışıyor. % 0.09 gibi son derece düşük bir gider oranına sahiptir.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
İShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, yurt içinde yerleşik bir ETF'yi düşünen yatırımcılar için bir başka sağlam fon. Bu fon, Ocak 2010'da İrlanda'da başlatıldı ve Euro cinsindendir. Aralık 2015 itibariyle net varlıkları yaklaşık 1, 7 milyar € ve üç aylık ortalama günlük işlem hacmi 10.000'den fazla hisseye sahipti ve bu da onu yurtdışında yerleşik ETF'lerden en fazla işlem gören şirket haline getirdi. % 0, 1 gibi çok düşük bir gider oranına sahiptir.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF, Avrupa bankacılık devi Crédit Agricole Group'un çoğunluk şirketi olan Amundi Asset Management tarafından üretilmektedir. Bu fon Eylül 2008'de faaliyete geçti. Fransa'da ikamet ediyor ve Euro cinsinden. Aralık 2015 itibariyle, net varlıkları yaklaşık 1, 5 milyar € ve ortalama işlem hacmi günde 1.000 hisseden daha azdı. Fon% 0.15'lik bir gider oranına sahiptir.