Etki yatırımı binlerce yıldır beklemektedir, çünkü sosyal faydaya yatırım yapmayı vurgulayan borsa yatırım fonları (ETF'ler) gibi yararlı sosyal ve çevresel etkileri teşvik eden bir yatırım stratejisine bağlı kalmak anlamına gelir. Gençler giderek daha fazla paralarını gezegenin ve insanlığın refahına katkıda bulunan yatırımlara yatırmakta ısrar ediyorlar. Ve bu eğilim milenyumlara özgü değil. Bebek patlamaları ve daha yaşlı yatırımcılar da gemiye çıkıyor.
ETF'ler ve Sosyal Faydaya Yatırım
MSCI ve Morningstar gibi çeşitli finansal hizmet şirketleri, şirketleri ve yatırımları çeşitli ilkelere bağlılıklarına göre sıralamak için kendi ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) derecelendirmelerini geliştirmiştir.
Bugün mevcut olan en iyi sosyal sorumlu borsa yatırım fonlarından (ETF) beşini seçtik. Bu ETF'leri yatırım ve yönetim altındaki varlıkları etkileme taahhütlerine göre seçtik. Başka bir deyişle, bunlar sosyal ve çevresel olarak sorumlu beş borsa yatırım fonudur.
Tüm rakamlar 2 Aralık 2019 itibariyle geçerlidir.
Önemli Çıkarımlar
- Sosyal açıdan sorumlu yatırım stratejileriyle ilgilenen yatırımcılar genellikle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) derecelendirmelerinde yüksek rütbeli şirketleri ararlar. Etkili yatırım sadece finansal kazançlara odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda olumlu sosyal veya çevresel etkiler oluşturmak isteyen bir stratejidir. Sosyal olarak sorumlu borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) yatırım yapmak, yatırımcıların etki yatırımlarına katılmalarının bir yoludur.Yatırımcılar, çevreye, cinsiyet çeşitliliğine ve azaltılmış karbon emisyonlarına odaklananlar gibi çeşitli etik ve sürdürülebilir ETF'ler arasından seçim yapabilir..
1. iShares MSCI KLD 400 Sosyal ETF (DSI)
DSİ, sosyal ve çevresel koşullara olumlu katkıda bulunmaya çalışan 400 şirketi takip ediyor. MSCI KLD 400 Sosyal Endeksine dahil olan şirketlere yatırım yapan bir endeks çoğaltma yaklaşımı kullanır. Endeks, silah, tütün, alkol, nükleer enerji ve genetik olarak değiştirilmiş gıdalara dahil olan şirketleri içermez.
Portföyde piyasa değerinin yaklaşık% 23'ü ile çok fazla teknoloji var. Genel olarak, fondaki net varlıklar 1, 64 milyar dolar olup, onu kategorideki en büyük fon haline getirmektedir.
- Gider Oranı (net):% 0, 25 Yönetim altındaki Net Varlıklar: 1, 64 milyar $ Günlük Ortalama Hacim: 51, 762 Dağılım Verimi: 1, 47% Holding Sayısı: 403Fiyat: 116.33 $ Güncel (YTD) Getiri: 26.4%
2. iShares MSCI ABD ESG Select ETF (SUSA)
Bu fon, MSCI ABD Genişletilmiş ESG Select Endeksindeki 100 şirketi takip ediyor. Endeks, yüksek ESG derecelendirmeleri için taranan ABD şirketlerini içermektedir. Şirketler, ESG kriterlerine göre daha düşük puan alan şirketlere daha az ağırlık vererek ESG sıralamalarına göre ağırlıklandırılır. Fondaki en iyi holdingler Microsoft Corp, Apple Inc ve Ecolab Inc.
Bu popüler bir fon ve yönetim altındaki varlıkların değeri bakımından ikinci sırada geliyor. Yılbaşından bugüne (YTD) fonun getirisi% 27.02.
- Gider Oranı (net):% 0, 25 Yönetim altındaki Net Varlıklar: 1, 08 milyar $ Ortalama Günlük Hacim: 45, 148 Dağıtım Verimi: 1, 60% İşletme Sayısı: 118Fiyat: 129.50 $ Güncel (YTD) Geri Dönüş: 27.02%
3. iShares MSCI ACWI Düşük Karbonlu Hedef ETF (CRBN)
Bu, şirketlere yatırım kriterleri olarak karbon emisyonlarına odaklanan küresel bir fon. Fon, şirketleri sera emisyonları için tarayan MSCI ACWI Düşük Karbonlu Hedef Endeksi'ni takip ediyor. CRBN'nin yönetimi altındaki varlıkları 462.9 milyon $ 'dır. Fonun yılbaşından bugüne getirisi% 22.63'tür.
Sektörlere göre fon, piyasa değerinin sırasıyla% 19, 38 ve% 14, 96'sı ile finansal hizmetler ve bilgi teknolojilerine ağırlıklıdır. Fondaki en iyi holdingler arasında Apple, Microsoft ve Amazon.com yer alıyor.
- Gider Oranı (net):% 0.20 Yönetim Altındaki Net Varlıklar: 462.9 milyon $ Günlük Günlük Hacim: 18.906 Dağıtım Verimi: 2.18% Holding Sayısı: 1.352Fiyat: 125.76 $ Güncel (YTD) Dönüş: 22.63%
4. SPDR SSGA Cinsiyet Çeşitlilik Endeksi ETF (SHE)
Bu bir cinsiyet çeşitliliği fonudur. Yönetici ve yönetici pozisyonunda yüksek oranda kadın olan şirketlere yatırım yapmaktadır. SHE, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 1.000 şirkete bakmakta ve şirkette önemli pozisyonlarda olan kadınların erkeklere oranını ölçmektedir. Sadece bu şekilde sıralanan şirketlerin ilk% 10'u fona dahildir.
SHE ayrıca yatırım yaptığı şirketlerin piyasa değerine göre her bir yatırımı ağırlaştırır. Fonun YTD'nin% 20, 85 getirisiyle 149, 8 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıkları vardır. Fondaki en büyük holdingler Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company ve Home Depot Inc.
- Gider Oranı:% 0.20 Yönetimde Varlıklar: 149.8 milyon $ Günlük Günlük Hacim: 5.806 Dağıtım Verimi: 1.91% Holding Sayısı: 178Fiyat: 75.90 $ Güncel (YTD) Dönüş: 20.85%
5. SPDR S&P 500 Fosil Yakıt Rezervleri Ücretsiz ETF (SPYX)
SPDR® S&P 500 Fosil Yakıt Rezervleri Serbest ETF, S&P 500 Fosil Yakıtsız Endeksinin varlıklarını ve getirisini izleyen bir endeks fonudur. Bu fon, fosil yakıt rezervlerinin üretilmesi veya depolanmasını gerektiren iyileştirme faaliyetlerine katılmayan S&P 500 şirketlerine odaklanmaktadır. Bu şirketler ayrıca iklim konusunda daha temkinli olma eğilimindedir. Fondaki en iyi holdingler Microsoft, Apple ve Amazon'u içerir. En önemli sektörler bilgi teknolojisi ve finansal hizmetlerdir. Enerji şirketleri fonun sadece% 1, 22'sini oluşturmaktadır.
- Gider Oranı:% 0, 20 Yönetim Altındaki Varlıklar: 404, 26 milyon $ Günlük Günlük Hacim: 14, 687 Dağılım Verimi: 1, 63% Holdings Sayısı: 484Fiyat: 76, 41 $ Güncel (YTD) Dönüş: 27, 30%
Alt çizgi
Yatırımcıların yatırım yaparken insanlar ve gezegen hakkındaki endişeleri ortadan kaldırmak zorunda kaldığı günler geride kaldı. Bu ETF'ler, olumsuz etkileri azaltmak ve sosyal faydaya yatırım yapılmasını teşvik etmek isteyen önemli sürdürülebilirlik programları gösteren yatırım yapacak şirketler bulmayı başarıyor.