Enerji, son birkaç yıldır değişken bir sektör olmuştur. 2020 Ocak ayının ortalarından itibaren, beş sektördeki fiziksel emtiaları kapsayan ve enerjide ağırlık veren 24 borsada işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini izleyen S&P Goldman Sachs Emtia Endeksi (SPGSCI), bir yıllık% 6.66 getiri sağlıyor. Ancak S&P 500 Energy (S&P 500'e dahil olan ve enerji sektörünün üyesi olarak sınıflandırılan hisse senetleri) bir yıllık getiri açısından% 0, 88 kayıp bildiriyor.
Doğal gaz fiyatları spekülasyon için pazarın bir bölümünü oluşturmaktadır. Genel olarak enerji piyasasındaki zorluklara rağmen, Amerika'nın enerji şirketleri, geçmişte olduğundan çok daha ucuz bir şekilde doğal gaz üretmek için harika bir iş yapmaya devam ediyor ve bugünün depresif petrol ve gaz fiyatlarının altında bile kar elde etmenin yollarını buluyor. Petrol fiyatları piyasadaki düşük seviyelerden çok az bir miktar kazanırken, enerji görünümü yavaş yavaş gelişmekte ve piyasada birçok emtia fiyatının artması söz konusudur.
Bu nedenle, doğalgaza maruz kalmanın eklenmesi, iyi çeşitlendirilmiş bir yatırım stratejisinin bir parçası olarak mantıklı olabilir. Yatırımcılar için, emtiadaki bir pozisyonu belirlemek için kullanılabilecek birkaç doğal gaz borsada işlem gören fon (ETF) vardır. Var olan yedi kişiden 2020'de potansiyel yatırım için en aktif olarak işlem gören üç tanesine bir bakış.
Rakamlar 14 Ocak 2020'de güncel.
önemli çıkarımlar
- Uçucu enerji sektörünü oynamanın bir yolu doğal gaz ETF'lerinden geçer. En aktif olarak işlem gören doğal gaz fonlarından üçü VelocityShares 3x Uzun Doğal Gaz ETN, Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Fonu ve karşı oyun için VelocityShares 3x Ters Doğal Gaz ETN'dir..
VelocityShares 3x Uzun Doğalgaz ETN (UGAZ)
İhraççı: Credit Suisse
Yönetim Altındaki Varlıklar: 886, 71 milyon dolar
Ortalama Günlük Hacim: 3, 1 milyon
1 Yıllık Günlük Toplam Getiri: -83.73%
Gider Oranı:% 1.65
Adından da anlaşılacağı gibi, bu 3x kaldıraçlı borsada işlem gören bir nottur (ETN). Yani, vadeli işlem sözleşmesi fiyatlarındaki değişimlerden ve sözleşmelerin iadesinden kaynaklanan getirilerden kaynaklanan kazanç veya kayıpları izleyen S&P GSCI Doğal Gaz Fazlalığı Geri Dönüş Endeksi'nin performansının üç katını çoğaltmayı amaçlamaktadır.
Bu ETN'nin, küresel doğal gaz piyasasına maruz kalmanın bir aracı olarak kısa vadeli yatırım - hatta günlük alım satım için tasarlandığını unutmayın. Üç yıllık günlük toplam getiri% -71.79 idi.
Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Fonu, LP (UNG)
İhraççı: ABD Emtia Fonu
Yönetim Altındaki Varlıklar: 437, 8 milyon dolar
Ortalama Günlük Hacim: 4.348 milyon
1 Yıllık Günlük Toplam Getiri: -34.33%
Gider Oranı:% 1.28
UNG, doğal gaz vadeli işlem sözleşmeleri ve takasları gerçekleştirerek doğal gaz fiyatlarındaki harekete son derece duyarlı hale getiriyor. Karşılaştırması, Henry Hub spot fiyatına bağlı olan NYMEX üzerindeki doğal gaz vadeli işlem sözleşmeleridir.
2007 yılında kurulan bu fon gerçekten bir “al ve tut” seçimi değil - yatırımcıların vadeli işlemlerden kâr elde etmek için piyasa fiyatındaki dalgalanmaları izlemeye istekli olmaları gerekir. Gider oranı da oldukça diktir ve genel getirileri aşağı çeker. Bununla birlikte, bu ETF size doğal gaz vadeli işlem piyasasında baskın oyuncuya temiz erişim sağlar.
Fonun yıllık getirileri, enerji fiyatlarının genel oynaklığını yansıtmaktadır. Bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık yıllık getiriler sırasıyla% -33.03, % -18.82 ve% -22.60'tır.
VelocityShares 3x Ters Doğal Gaz ETN (DGAZ)
İhraççı: Credit Suisse
Yönetim Altındaki Varlıklar: 155.43 milyon dolar
Ortalama Günlük Hacim: 1.217 milyon
1 Yıllık Günlük Toplam Getiri: 76.05%
Gider Oranı:% 1.65
Bu ETN, ters pozisyon alır ve VelocityShares 3x Uzun Doğal Gaz ETN'nin karşısındadır. Uzun vadeli yatırımların aksine gün içi işlemler için tasarlanmış taktik bir araçtır. Ters kaldıraçlı bir fon olarak DGAZ, bir günlük bir süre için S&P GSCI Doğal Gaz Endeksine -3x maruz kalma sağlar, bu da notu bir günden fazla tutmanın -3x uzun vadeden büyük ölçüde farklılık gösteren getirilere neden olabileceği anlamına gelir. bileşik nedeniyle pozisyon.
Fonun kuruluş tarihi 7 Şubat 2012'dir. Bir yıllık toplam getirisi% 45, 98'dir. Üç yıllık getirisi% -15.47'dir.