- Firma: WealthShape LLC İş Unvanı: Kurucu ve CE Sertifikalar: CFP®, MBA
Deneyim
CFP® Timothy Baker, güvene dayalı tavsiye ve kanıta dayalı yatırım yönetimine adanmış bağımsız bir varlık yönetimi firması olan WealthShape'in kurucusu ve CEO'sudur.
On yıldan fazla bir süredir, bugünün finansal hizmetler endüstrisinin karşılaştığı başlıca sorunlara özel olarak cevap vermek için yeni bir müşteri yatırım deneyimi geliştirdi.
Kariyeri boyunca milyarlarca dolar yönetim altındaki varlıklara sahip kurumsal para yönetim firmalarında danışman, danışman, portföy yöneticisi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu deneyimler, üç kritik öğenin birleşimine dayanan kişisel finans hakkında yeni bir düşünce yoluna yol açtı: dijital çağ finansal planlaması, düşük maliyet faktörüne dayalı yatırım yönetimi ve CFP® uzmanları tarafından verilen güvene dayalı tavsiyeler.
WealthShape, düşük maliyetle kanıta dayalı yatırım çözümleri ve yüksek kalitede tavsiye sunmak için Connecticut ve ülke çapındaki müşterilerle birlikte çalışır. Müşteriler, tüm yatırımlara, hedeflere ve ilerlemeye kolay anlaşılır ve güvenli bir yerde erişebilirler. Şirket, finansal planlamanın en üst düzeyde güvene dayalı sorumluluğu korurken, statik planlamanın durağan değil, canlı ve sürekli olması gerektiği inancı altında faaliyet göstermektedir.
Tim's düzenli olarak SiriusXM Business Radio'da konuk olarak görünür ve Investopedia, The Wall Street Journal, Yatırım Haberleri, ABD Haberleri ve Dünya Raporu, Finansal Danışman IQ ve DanışmanHUB gibi medya kuruluşlarına sıklıkla katkıda bulunur. Finans alanında yoğunlaşmış bir MBA derecesine sahiptir, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ profesyonelidir ve Ulusal Kişisel Finansal Danışmanlar Birliği'nin (NAPFA) aktif bir üyesidir. Connecticut'un kendi ülkesi de dahil olmak üzere, elektronik medya aracılığıyla ve kuzeydoğu ABD'nin çeşitli yerlerinde kişisel finans alanında öğretim görevlileri.
Feragatname: WealthShape, LLC bu iletişimi genel bilgi olarak sağlar. Hiç kimse, bu materyalin içerdiği herhangi bir tartışma veya bilginin kişiselleştirilmiş yatırım, vergi veya yasal tavsiye alınması veya yerine geçmesi olarak hizmet edeceğini varsaymamalıdır.
Eğitim
Tim, İşletme alanında Lisans derecesini Southern Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden ve İşletme Yüksek Lisansını Southern Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden almıştır.
Timothy Baker'dan Alıntı
“Amacımız serveti mevcut olan en mantıklı yöntemlerle artırmak. Tavsiye ve yatırım tasarımının uzun vadeli, kanıtlanmış kanıtlara dayanması ve her yatırımcının buna erişimi olması gerektiğine inanıyoruz. ”