Önde gelen ABD rafinerisi Marathon Petroleum Corp. (MPC), NYSE listesindeki rakip Andeavor'u (ANDV) 20 milyar dolardan fazla bir fiyata satın aldığını söyledi. (Ayrıca bakınız, Petrol Yükseldikçe Büyük Patlamalara Hazırlanan 9 Enerji Stoku .)
ABD'nin En Büyük Petrol Rafinerisini Yaratmak İçin Birleşme
Üçüncü ve dördüncü en büyük bağımsız ABD rafinerilerini birleştiren anlaşma, ABD'deki en büyük yakıt arıtma, pazarlama ve orta akış şirketini oluşturacak Teklifin bir parçası olarak San Antonio, Teksas merkezli Andeavor'un hissedarları 1, 87 Ohio merkezli Marathon Petroleum'un Findlay hisseleri ya da 152.27 $ nakit, Andeavor'un 27 Nisan'daki kapanış fiyatına göre yüzde 24.4'lük bir prim. Pay sahiplerinin hisse senetlerini tercih etmesi durumunda, vergiden muaf değerlendirmeden yararlanmaları beklenmektedir. Maraton ve Andeavor'un mevcut hissedarlarının birleşik varlığın sırasıyla yaklaşık yüzde 66 ve yüzde 34'üne sahip olmaları bekleniyor.
Maraton, somut maliyetler ve operasyonel entegrasyonda 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen sinerjilerden yararlanmayı umuyor. İlk üç yıl boyunca Maraton, anlaşma sonrasında 1 milyar dolardan fazla artımlı nakit yaratmayı bekliyor. Maraton, öngörülen bu rakamların gücüyle ilgili olarak 5 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladığını söyledi.
Reuters'in bildirdiğine göre, kombine işletme günde yaklaşık 3, 1 milyon varil işleme kapasitesine sahip olacak. Perakende istasyonlar, petrol, doğal gaz ve rafine ürünler boru hatlarının ortak ağı tarafından desteklenecektir.
Ortak şirket, ABD merkezli en büyük petrol arıtma kapasitesine sahip olacak ve NYSE listesindeki Valero Energy Corp.'u (VLO) da aşacak. Coğrafi dağılım, anlaşmayı düzenleyici bir perspektiften de destekleyecektir, çünkü Maraton ABD Orta Batı ve Körfez Kıyısı'na odaklanmıştır ve Andeavor'un rafinerileri ve boru hatları batı ABD'de bulunmaktadır.
Andeavor'un şu anki başkanı ve genel müdürü Greg Goff, başkan yardımcısı olarak Marathon Petroleum'a katılacak. Maraton Petrolünün İcra Kurulu Başkanı Gary Heminger'in kombine varlığı yönetmesi bekleniyor.
Maraton, temettü büyümesinin yanı sıra mevcut sermaye tahsis stratejilerini de korumayı planlıyor.
Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Cuma günü, Andeavor'un 19.15 milyar dolarlık bir piyasa değeri vardı ve hisse başına yüzde 2'den fazla düşerek 122.38 $ 'dan kapandı.
Marathon şu anda 39.34B'lik piyasa değeri ile üçüncü büyük bağımsız ABD rafinerisidir. Hisseleri Cuma günkü 81, 43 dolar fiyatla kapanırken, bir önceki günün kapanışına göre yüzde 1, 81 değer kaybetti. (Ayrıca bkz.Yağ Rafinerisi Hisse Senetleri 2018'de Yeni En Yükseklere Çarpabilir .)
Maraton ayrıca, her üç ayda bir 37 milyon $ 'lık hisse başına 8 sent kazanmıştır. Bu sabah web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, operasyonlardan elde edilen gelir 440 milyon dolardı.