Banka hisse senetleri, geçtiğimiz yıl daha geniş bir pazarda önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Finans sektörünün bellwether borsa yatırım fonu (ETF), Finans Seçimi Sektörü SPDR Fonu (XLF), aynı dönemde yaklaşık% 10'luk geri dönen S&P 500 Endeksine kıyasla yıl boyunca sadece% 0, 51 oranında işlem görüyor.
Bununla birlikte, ilk çeyrekte (Q1) hisselerin hızlı bir şekilde değiştiği, geçen ay XLF'nin% 8, 25'lik kazanç sağlamasıyla S&P 500'ün% 4, 75'lik getiri neredeyse iki katına çıktı. Birinci çeyrek kazançlarının ve bankacılık ağır ağırlıklarının iyimser görünümlerinin ardından sektör, 2019 yılında Federal Reserve yardımı ek faiz artırımları almasına rağmen girişleri görmeye devam ediyor.
"Tüketici iyi durumda, bilanço iyi durumda, insanlar iş gücüne geri dönüyor, şirketlerin bol sermayesi var… iş güveni ve tüketici güveni hem yüksek… Bu yüzden yıllarca kolayca devam edebilir. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, bankanın ilk çeyrek konferans görüşmesinde ekonomik şartlarla ilgili olarak, Barron'a göre, bunun durması gerektiğini söyleyen bir yasa yok.
Banka hisselerine geri dönüş yapmak isteyenler, bu üç sektör liderine yüksek olasılıklı satın alma alanlarına geri çekilmeye girmelidir. Her adı aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Citigroup Inc. (C)
Citigroup Inc. (C), 160.03 milyar dolarlık piyasa değerine sahip 100'den fazla ülkedeki tüketicilere, şirketlere, hükümetlere ve kurumlara finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır. New York merkezli banka iki iş kolunda faaliyet göstermektedir: Tüketici Bankacılığı ve Kurumsal Müşteriler Grubu. Citigroup'un ilk çeyrek kazancı yıllık bazda% 11 arttı ve hisse geri alımlarıyla desteklendi. Ancak, düşük özsermaye ticaret hacminin etkisiyle dönem içinde gelir% 2 düştü. Bankacılık devi, art arda dört çeyrek boyunca Wall Street'in kazanç beklentisini aştı. 24 Nisan 2019 itibarıyla Citigroup hisseleri% 2.89 oranında temettü getirisi elde etti ve bugüne kadar% 33.79 oranında arttı (YTD).
Hisse senedinin YTD kazancının büyük kısmı Ocak ve Nisan aylarında, fiyat ticareti Şubat ve Mart aylarında yatay seyretti. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinin hemen altında yer alır ve bu durum hisse senedinin yükselmeye başlamadan önce bir konsolidasyon görebileceğini gösterir. Yatırımcılar Şubat ve Mart işlem aralığının en üstünde olan ve şimdi destek görevi gören 66 $ 'lık bir giriş noktası aramalıdır. Seviye ayrıca% 50 Fibonacci düzelme alanına ve 200 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA) yakın bir konumdadır ve daha fazla izdiham ekler. Eylül ayında yapılacak bir testte bankacılık karının 74.20 dolardan yüksek olduğunu ve Ekim salıncağının biraz altında bir stop-loss emri vereceğini düşünün.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Dow bileşeni JPMorgan Chase & Co. (JPM), tüketici bankacılığı, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi dahil çok çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, 2, 5 trilyon doların üzerinde varlığı kontrol ederek, onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük finansal kurumlardan biri haline getiriyor. JPMorgan, analistlerin üst ve alt satır Q1 projeksiyonlarını aştı ve hisse başına kazanç (EPS) önceki yıl çeyreğinden% 44 arttı. Evrensel banka, pozitif çeyreklik sonuçları için güçlü alım satım sonuçları, yüksek faiz oranları ve daha düşük vergi oranı kullandı. 369, 36 milyar dolarlık piyasa değeri ile 113, 74 dolardan işlem gören ve% 3'ün üzerinde temettü getirisi sunan JPMorgan hissesi, 24 Nisan 2019 itibariyle% 18, 15 oldu.
Bankacılık devinin hisse fiyatı şu anki ayağını Mart ayı sonunda daha yüksek seviyelere taşıdı ve şimdi 20 Eylül'de 52.5 en yüksek 116.56 $ seviyesinin sadece% 2.42 altında bulunuyor. Son haftalarda, 50 günlük SMA 200 günlük SMA'ya yaklaştı yeni bir uzun vadeli yükseliş trendi ortaya çıkmasını öneriyor. Citigroup'a benzer şekilde, JPMorgan stoku kısa vadede aşırı alım görüyor, RSI 70.0'ın üzerinde bir değer veriyor. Tüccarlar, fiyatların% 50 Fibonacci düzelme seviyesinden ve 200 günlük SMA'dan destek bulduğu 106 $ 'lık geri çekimlerde uzun bir pozisyon açmalıdır. Fiyat 52 haftanın en yüksek seviyesine dönerse kâr için çıkmayı ve hisse senedi 104 $ 'ın altına düşerse kayıpları azaltmayı düşünün.
Morgan Stanley (MS)
Yaklaşık bir asır önce kurulan New York merkezli Morgan Stanley (MS) yatırım bankacılığıyla uğraşıyor ve müşterilerine kurumsal menkul kıymetler, varlık yönetimi ve varlık yönetimi gibi finansal hizmetler sağlıyor. Çokuluslu banka, hisse başına 1, 30 dolarlık birinci çeyrek karı açıkladı ve analistlerin hisse başına 1, 17 dolarlık tahminlerini kolayca yendi. Gelir, dönem boyunca 10.3 milyar $ 'a ulaşarak, Street'in 9.94 milyar $' lık beklentilerini aştı. Varlık yönetimi ve sabit getirili ticarette beklenenden daha iyi sonuçlar iyimser sonuçlara katkıda bulundu. Değerleme açısından, Morgan Stanley, 13.5'lik sektör ortalaması karşısında 13.1 fiyat-kazanç oranı (P / E oranı) ile rakiplerine indirimli olarak işlem görüyor. Hisse senedi 79.86 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve 24 Nisan 2019 itibariyle YTD% 20.18 arttı. Yatırımcılara% 2.84 oranında temettü getirisi sağlandı.
Morgan Stanley'in hisse fiyatı, Ekim ve Mart ayları arasında geniş bir ters baş ve omuz modeli oluşturdu ve bu da önemli bir düşüşün olabileceğini gösteriyor. Hisse senedi, önceki iki ayı beş puanlık bir işlem aralığında harcadıktan sonra bu ay% 12.20 oranında yükseldi. Salıncak ticareti fırsatı arayanlar, fiyatın ters baş ve omuz paterni, 200 günlük SMA ve% 50 Fibonacci düzelme seviyesinden çoklu destek yönleriyle karşılaşması gereken bir alan olan 45 $ seviyesine geri çekilmeli. 2018 başının ve omuzlarının sağ omzuna yakın bir kar alma emri ayarlayın ve aynı zamanda Ekim ayının altına 42, 29 $ 'da durur.
StockCharts.com
