Nasıl yatırımcıların enerji fiyatlarının çekişe geçtiğini düşündüğü gibi, Eylül teslimatı için ham petrol (CL = F) Çarşamba günü Çin ve Avrupa'dan gelen ekonomik verilerin hayal kırıklığına uğramasından kaynaklanan taze talep endişeleri karşısında% 3 düştü ve ABD stoklarında beklenmedik bir artış yaşandı. üst üste ikinci hafta.
Chinse'nin sanayi üretim rakamları Temmuz ayında büyümekte olan beklenmedik bir duruşu ortaya çıkardı ve ABD ile yoğunlaşan ticari anlaşmazlığın artan maliyetini vurguladı. Küresel yavaşlama endişelerini birleştirmek için, Euro bölgesi gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte Brexit belirsizliği nedeniyle sadece% 0, 2 büyüdü. CNBC'ye konuşan Price Flynn'in analisti Phil Flynn, "Almanya'daki veriler, Almanya'daki potansiyel durgunluk küresel talep endişeleriyle karşı karşıya, " dedi.
Durgunluklardan bahsetmişken, 10 yıllık ABD devlet tahvillerindeki getiri kısaca 2 yılın getirisinin altına düştü ve trader'ların "getiri eğrisinin tersine çevrilmesi" olarak adlandırdığı şeye. Sinyal tipik olarak ekonomik daralmaları öngörür.
Stoklar cephesinde, ABD ham stokları 9 Ağustos tarihinde sona eren haftada 2, 78 milyon varil düşüş beklentisine karşılık 1, 58 milyon varil büyüdü. Enerji Bilgi İdaresi (ÇED) sürpriz yapı için rafineri üretimini düşürdü.
"Riskli" enerji sektörüne karşı bahis oynamak isteyen yatırımcılar, büyük sermayeli petrol ve gaz stokları düştükçe fiyatta yükselen bu üç ters borsada işlem gören fonu (ETF) keşfetmelidir. Her fonun metriklerini gözden geçirelim ve birkaç taktik oyunu tartışalım.
Direxion Günlük Enerji Ayı 3X Payları (ERY)
2008 yılında Büyük Durgunluğun zirvesinde oluşturulan Direxion Günlük Enerji Ayı 3X Payları (ERY), Enerji Seçimi Sektörü Endeksinin günlük ters performansının üç katını geri getirmeyi amaçlıyor. Karşılaştırma, ABD ağır yük enerji şirketlerinden oluşuyor ve sektör ağırlıkları Exxon Mobil Corporation (XOM) ve Chevron Corporation (CVX)% 40'ın üzerinde kümülatif ağırlık taşıyor. Ortalama dolar hacmi likiditesi yaklaşık% 0, 10'luk bir spread ile birleştiğinde, fonu endüstri mavi fişlerine karşı agresif kısa vadeli bir bahis isteyen yatırımcılar için ideal hale getiriyor. ERY, net varlıklarda 22.32 milyon dolar tutarında, % 1.09 yönetim ücreti alır, % 1.50 temettü getirisi sunar ve 15 Ağustos 2019 itibarıyla geçen ay% 32.43 oranında geri döndü.
ERY hisseleri, Mayıs ayında bir miting düzenlemeden önce Ocak ve Nisan ayları arasında sabit bir düşüş gösterdi. ETF Haziran ayında kazanç sağladı, Temmuz ayını yatay takip ederek geçirdi ve Ağustos ayında yükselmeye başladı. Fiyat, ek alımlar için katalizör görevi görebilecek Çarşamba ticaretinde son iki zirvenin üzerine çıktı. Buraya girenlerin, Aralık 2018'e yakın bir kar alma emri vermeyi 81.43 dolardan alması ve 13 Ağustos'un en düşük seviyesinin 50.66 dolardan alması gerekiyor.
ProShares UltraShort Petrol ve Gaz (DUG)
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG), yönetim altındaki varlıkların (AUM) 16, 8 milyon dolar olmasıyla Dow Jones ABD Petrol ve Gaz Endeksinin günlük ters oranının iki katına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Exxon Mobil ve Chevron, % 42.11 ve% 17.63'lük ilgili tahsislerle birlikte, temel endeksin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sadece% 0.08'lik bir spread ile eşleştirilmiş yaklaşık 46.000 adetlik ortalama günlük ciro, fonun giriş ve çıkışını kolaylaştırırken kaymayı en aza indirir. Yatırımcılar, uzun vadeli getirilerin fonun günlük olarak yeniden dengelendiği için belirtilen kaldıraçtan sapabileceğini ve böylece bileşiklerin etkilerine maruz kalabileceğini bilmelidir. 15 Ağustos 2019 itibarıyla DUG% 0.60 oranında temettü getirisi gerçekleştirdi ve geçtiğimiz ay yaklaşık% 23 arttı.
Nisan ayı sonlarında dört aylık bir düşüş trendi çizgisini aştığından bu yana fonun fiyatı Mayıs ve Ağustos aylarında iki ayağa yükseldi. Dünün hem mayıs ayının en yüksek seviyesi hem de 7 Ağustos'un en yüksek seviyesinin üzerinde ikna edici kırılma, altta yatan yükseliş ivmesini gösteriyor. Yatırımcılar, 26 Aralık 2018'de Çarşamba günkü 49, 26 $ kapanış fiyatından% 19 potansiyel sunan 58.40 $ 'lık bir test aramalı. 44 $ ile 46 $ arasında bir stop-loss emri vererek ticaret sermayesini koruyun.
Direxion Günlük S&P Petrol ve Gaz Uzm. & Ürün. 3X Payı Ayı (DRIP)
Direxion Daily S&P Petrol ve Gaz Uzm. & Ürün. Bear 3X Shares (DRIP), S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Seçimi Endeksinin günlük ters performansının üç katını geri döndürme görevine sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi, karşılaştırma ölçütü büyük petrol ve gaz arama ve üretim şirketlerinden oluşmaktadır. 2015 yılında başlatılan fon, swap, vadeli işlem sözleşmeleri ve kısa pozisyonlara yatırım yaparak kaldıraç oranına ulaşıyor. Türev ürünlerin kullanılması sonucunda ETF% 1.07 daha yüksek bir yönetim ücreti almaktadır. Yatırımcılar, fonun biraz daha geniş ama yönetilebilir% 0, 26 oranında yayılmasıyla mücadele etmek için piyasa emirleri yerine limit emirleri vermeyi düşünmelidir. DRIP, 18.57 milyon dolarlık varlığı kontrol ediyor, % 0.77 ürün sağladı ve 15 Ağustos 2019 itibarıyla geçen ay% 65.60 daha yüksek namlu yaptı.
DRIP hisseleri şu anki hareketine Nisan ayında daha yüksek bir başlangıç yaptı ve şimdi fonun 2018'in dördüncü çeyreğinde 12 ayın en yüksek seviyesinin sadece% 11 altında işlem görüyor. Çarşamba günü yeni bir YTD seviyesine olan% 15, 26 rallisi yatırımcılar alternatif yollar aradıkça daha fazla alım ilgisi çekebilir petrol fiyatlarının düşmesi. ETF ile ticaret yapmaya karar verenler, kârların mümkün olduğunca çalışmasına izin vermek için 10 günlük basit hareketli bir ortalamayı son nokta olarak kullanmayı düşünmelidir. Ani bir durgunluktan korunmak için dünün ilk durağını 109, 32 dolardan düşük tutun.
StockCharts.com