Bir zamanlar Forbes Magazine tarafından “ana bağış toplama” olarak adlandırılan David Rubenstein ve varlık yönetimi devindeki ekibi Carlyle Group (CG), çok çeşitli ABD ve uluslararası kurumsal yatırımcılar için milyarlarca varlığı yönetiyor.
Basit bir yaşam tarzı ve cömert bir kalbi olan bir milyarder olan Rubenstein, Warren Buffett ve Mark Zuckerberg gibi, başarılı bir girişimciye, The Giving Rehin kampanyasının bir parçası olarak servetlerinin yarısından fazlasını bağışlama sözü verdi. David Rubenstein'ın milyarlarını nasıl yaptığını ve dünyanın en büyük özel sermaye şirketlerinden birini nasıl inşa ettiğini burada bulabilirsiniz.
Erken Yaşam ve Okullaşma
Rubenstein tek bir çocuktu ve Baltimore, Maryland'de küçük, düşük gelirli bir toplulukta yaşıyordu. Annesi ev hanımıydı, yılda 7.000 dolardan fazla para kazanmayan babası postacı olarak çalıştı.
Rubenstein'ın annesi diş hekimi olmasını istedi, ancak on iki yaşındayken Başkan John F.Kennedy'nin açılışını izledikten sonra kamu görevinde hizmet etmek istedi. Kennedy'nin tarihi etkinlik sırasındaki ünlü ifadesinin - `` Ülkenizin sizin için neler yapabileceğini sormayın, ülkeniz için neler yapabileceğinizi sorun '' dedi - anında onunla bir akor vurdu.
Ailesinin küçük gelirinin bir sonucu olarak, Rubenstein üniversiteye gitmek için burslara bağlıydı. O zaman bir hukuk derecesi için öğrenim 2.000 dolar civarındaydı. Kendisine en büyük bursu veren okula devam etmek amacıyla bir takım okullara mali yardım için başvurdu. Rubenstein, tam burs aldığı Maryland Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sona erdi. 1973 yılında mezun oldu.
Carlyle Öncesi Kariyer
Kemerinin altında bir hukuk derecesi bulunan Rubenstein, hemen Paul Weiss adlı New York merkezli tanınmış bir hukuk bürosuna katıldı. İki yıl sonra yeni bir kariyer yolu düşünmeye başladı. Sık sık şaka yapıyor, '' dedim, siyasete ve hükümete girmeyi düşündüğümü söyledim, ama kimse 'Ayrılma!' Demedi. bu yüzden muhtemelen iyi bir avukat olmadığımı anladım. ''
1976'da Rubenstein, Birch Bayh başkanlık kampanyasında bir iş bulmayı başardı. Ancak Bayh, Rubenstein'ın kampanyaya katılmasından 30 gün sonra yarıştan ayrıldı. Daha sonra Jimmy Carter kampanyasında bir pozisyon aldı. Carter 1977'de göreve başladıktan sonra, Rubenstein yönetim için iç politika danışman yardımcılığına atandı. Cezası dört yıl sonra Carter yeniden seçimlerini kaybettiğinde aniden sona erdi.
Yeni Kaldıraçlı Bir Satın Alma Şirketi Doğdu
Seçimlerdeki yenilginin ardından Rubenstein başlangıçta iş bulmakta zorlandı. Altı ay boyunca işsiz kaldı ama sonunda hukuk kurallarına geri döndü. Ancak Rubenstein çabucak işinden memnun kalmadı. Bir gün gazetede eski ABD Hazine Bakanı William Simon hakkında bir makaleyle karşılaştı. Simon'un hükümetle görev süresinden sonra, kaldıraçlı satın alma olarak bilinen şeyde 1 milyon dolarlık kendi parası ve 79 milyon dolarlık borcu olan Gibson Tebrik Kartları satın aldı. Simon daha sonra şirketin operasyonlarını daha verimli hale getirdi ve 290 milyon dolar karşılığında halka açtı.
Hikayeyi okurken Rubenstein'ın kafasında bir ampul söndü. Kaldıraç satın alımlarını ilk kez duymuştu. Başlangıçta, kendisini hukuk danışmanı olarak çalıştırabilecek bir özel sermaye şirketi kurmakla ilgilenen bir finans uzmanları ekibi almayı planlamıştı, ancak yeni bir firma kurmakla ilgilenen kimseyi bulamadı.
1987 yılında Rubenstein ve diğer dört ortak kendi özel sermaye şirketini kurdu. Şirket, ilk şirket toplantılarının yapıldığı New York'taki Carlyle Hotel'in adını taşıyan The Carlyle Group olarak adlandırıldı. Şirketin web sitesine göre, Kurucular kendilerini aşacak bir kurum kurmayı umuyorlardı.
O zamanlar, özel sermaye şirketleri ağırlıklı olarak New York'ta kuruldu, ancak Carlyle Washington DC'de kuruldu. Rubenstein, yatırımcılara hükümetten ağır şekilde etkilenen işletmeler edinmeye odaklandıklarını söyleyerek çok daha fazla sermaye toplayabileceğini düşündü. yer. O ve ekibi, Carlyle'yi yerden kurtarmak için 5 milyon dolar topladı. Bu rakamın 3 milyon doları fiili yatırımlara, geri kalanı ise işletme giderlerine ayrılmıştır. Carlyle'ı destekleyen bir yatırımcı iyi kurulmuş bir yatırım evi olan T. Rowe Price (TROW) idi.
1990 yılına kadar Carlyle anlaşma bazında para topladı. İlk satın alma fonları yatırımcılardan 100 milyon dolar topladı. Fonlar bir dizi işletmeyi satın almak için kullanıldı. O zamandan beri Carlyle, ABD ve yurtdışındaki yatırımcılardan 100'den fazla farklı fon için milyarlarca dolar topladı.
Bugün Carlyle'nin kurucu ortaklarından sadece üç tanesi şirkette çalışıyor: Rubenstein, William E. Conway, Jr. ve Daniel A. D'Aniello. Hem Rubenstein hem de Conway CEO görevlerini paylaşırken D'Aniello yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. 2012'de Carlyle halka arzda 671 milyon dolar topladı ve NASDAQ borsasında işlem gördü.
Alt çizgi
David Rubenstein, servetini kendisine adına yatırım yapmak için para veren yatırımcılardan yönetim ücreti toplayarak yaptı. Hukuk ve siyasetle ilgili bir geçmişe sahip olan Rubenstein, hükümetten ağır şekilde etkilenen şirketlere yatırım yapan özel sermaye şirketi The Carlyle Group'u kurdu.
Bugün Carlyle, dünyanın en büyük ve en çeşitli özel sermaye şirketlerinden biridir. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki kurumsal yatırımcılara çeşitli sektörlerde sermaye tahsis etmekten sorumludur.