İçindekiler
- En İyi Teknoloji ETF
- En İyi Emtia ETF'leri
- Satın Alınması ve Tutulması Gereken En İyi ETF'ler
- En İyi Uluslararası ETF
- En İyi Temettü ETF
- En İyi Vanguard ETF 2019
- En İyi Sadakat ETF
- En İyi Enerji ETF
- En İyi Finansal ETF
- En İyi Banka ETF'si
Mart 2019 itibariyle, ABD'de 5.000'den fazla borsada işlem gören ürün (ETP) ticareti vardır ve yatırımcılar portföyleri için en iyi borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) belirleme konusunda baş döndürücü bir seçenekle karşı karşıyadır.
Elbette, “en iyi ETF” yi tanımlayan şey statik değildir. 25 yaşındaki yatırımcılar için çalışan bazı yatırım fikirleri emeklilere uygun olmayabilir. Yani, çeşitli yatırımcılar için en iyi ETF'yi tanımlayan şey, bireysel risk tolerans düzeylerine ve yatırım hedeflerine bağlıdır. En iyi ETF'ler mutlaka en yüksek verime sahip olanlar değildir, ancak kendi kategorilerinde en büyük riski / ödülü sunanlardır. Bu, likidite, makro-istikrar, dağılımlar ve genel yatırımcı hissi gibi değişkenlerde etkili olmaktadır.
ETF ortamı geniş ve gün geçtikçe büyürken, bazı fonlar kendi kategorilerinde en iyi - yatırımcıların çoğunluğu tarafından - düşünülebilir. Çok çeşitli varlık sınıfları arasında en iyi fonlar arasında yer alan kapsamlı bir ETF listesi.
En İyi Teknoloji ETF
Teknoloji, S&P 500'deki en büyük sektör ağırlığıdır ve bu nedenle genellikle çok çeşitli geniş piyasa fonlarındaki en büyük sektör risklerinden biridir. Bazı teknoloji fonları da en popüler sektör fonları arasındadır. Bununla birlikte, geleneksel teknoloji borsa yatırım fonları sınırlıdır, yani en büyük teknoloji stokları bu fonlardaki en büyük ağırlıklara sahiptir. Tarihsel veriler, diğer stratejilerin de yatırımcıları ödüllendirebileceğini gösteriyor.
Örneğin, Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık Teknoloji Portföyü (RYT), varlıklarının hiçbirinin% 1, 85'in üzerindeki ağırlıkları geçmediği eşit ağırlıklı bir fondur. Apple Inc. (AAPL) ve Microsoft Corp. (MSFT) gibi teknoloji titanlarının ağırlıklarını azaltmak, Mart 2009'dan bu yana ABD boğa piyasasında kükreyen hisse senetleri riskli görünebilir, ancak RYT aksini öneriyor.
Mart 2019 sonu itibariyle, RYT'nin% 21, 33'lük 10 yıllık kazancı var. Bunu, aynı zaman diliminde S&P'nin% 16, 37 büyümesiyle karşılaştırın. Her ne kadar RYT'nin eşit ağırlık stratejisi daha küçük hisse senetlerine daha fazla önem verdiği anlamına gelse de, fon bu 10 yıl içinde büyük hacimli Nasdaq 100'den sadece biraz daha oynaktı.
En İyi Emtia ETF'leri
Emtiaların girilmesi zordu, ancak ETF'ler tarafından daha erişilebilir hale getirilen en ağır işlem gören varlık sınıflarından biri haline geldi. Altın fonları da dahil olmak üzere bazı emtia ETF'leri o kadar büyüktür ki, ETF pazarı artık fiyat keşfinde önemli bir rol oynamaktadır.
Altın ve Gümüş ETF'ler: Düzinelerce dünya çapında listelenen fiziksel altın varlıklarının desteklediği ETF'ler arasında, profesyonel tüccarlar için ilk tercih, güçlü likiditesi ve sıkı teklif / talep spreadleri nedeniyle SPDR Altın Payları'dır (GLD). Alım satım yatırımcıları için iShares Gold Trust (IAU) idealdir çünkü yıllık harcama oranı GLD'lerin 15 baz puan altındadır.
İShares Silver Trust (SLV), ABD'deki en büyük ve en çok işlem gören gümüş destekli ETF'dir, ancak yıllık% 0, 50 ücretiyle altın muadillerinden daha pahalıdır.
Petrol ETF'leri : Petrol ETP'leri değerli metallerden farklı hayvanlardır. Vadeli işlem sözleşmelerinin kullanılması nedeniyle, birçok petrol ETP'si uzun vadeli yatırımlar yapmamaktadır, çünkü yatırımcıları ön vadeli vadeli işlemler kullanarak contango'ya maruz bırakabilirler. Amerika Birleşik Devletleri 12 Aylık Petrol Fonu (USL) farklı bir yaklaşım benimsiyor.
“USL'nin Benchmark'ı gelecek 12 aya yakın vadeli sözleşmeler ve önümüzdeki 11 ay boyunca üst üste toplam 12 ay boyunca sözleşmeler. Eğer yakın vadeli vadeli işlem sözleşmesi sona erme tarihinden itibaren iki hafta içinde ise, Kıyaslama sona erecek bir sonraki ay sözleşmesi olacak ve takip eden 11 ay boyunca sözleşmeler olacak ”dedi. Artan likidite isteyen yatırımcılar (USO) alternatif olarak düşünülebilir.
Satın Alınması ve Tutulması Gereken En İyi ETF'ler
Alım satım için en iyi borsa yatırım fonlarının belirlenmesi özneldir ve kişisel tercih meselesidir, ancak bazı fonlar birçok portföyün temel taşları olarak kabul edilir. Yerli büyük harfler için bir al-tut seçeneği arayan yatırımcılar için, başlamak için iyi bir yer iShares Edge MSCI Min Vol ABD ETF (USMV) gibi düşük volatiliteye sahip fonlara odaklanmaktır.
Akıllı beta segmentindeki baskın türlerden biri olan düşük volatilite ETF'leri, ayı piyasalarında geleneksel fonlardan daha az kötü performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır, boğa piyasasındaki tüm artışları yakalamaz. Bununla birlikte, düşük volatilite stokları uzun tutma dönemlerinde daha yüksek volatilite akranlarından daha iyi performans göstermektedir ve USMV S&P 500'ü daha az volatil kalsa da sadece hafifçe takip etmiştir.
Oynaklıktan bahsetmişken, orta büyüklükler genellikle uzun mesafedeki küçük büyüklüklerden daha az uçucudur ve önemli ölçüde daha fazla volatilite olmaksızın büyük büyüklüklerden daha iyi geri dönüşler üretir. Uzun vadeli yatırımcılar için orta büyüklüklere erişmenin daha iyi bir yolu, WisdomTree ABD MidCap Temettü Fonu (DON) aracılığıyla temettü almaktır. DON temettü ağırlıklı bir endeksi takip eder ve S&P MidCap400 Endeksinin etkileyici uzun vadeli performansını sunar.
DON, kuruluşundan bu yana on yıldan uzun bir süre önce aktif veya pasif olan en iyi performans gösteren orta sermaye fonlarından biri olmuştur.
Küçük harfler de uzun vadede kazanır, ancak daha küçük hisse senetleri tarihsel olarak büyük ve orta büyüklükteki akranlarına göre daha uçucudur. Yatırımcılar, güçlü bir faktör kombinasyonunu benimseyerek bu durumu iyileştirebilirler: küçük boyut ve değer. Küçük harfli hisse senetleri, tarihsel olarak yıldız uzun vadeli getiriler sunarken değer ataması olmaksızın küçük hisse senetlerinden daha az uçucu olmuştur.
İShares S&P Small-Cap 600 Değer ETF (IJS), üç yıllık standart sapma% 16.49'a sahiptir ve bu da küçük ölçekli büyüme endekslerindeki karşılaştırılabilir metriğin oldukça altındadır. Küçük harfli değer endeksi sektörü maruziyeti genellikle finansal hizmetleri, sanayileri ve belki de bazı tüketici döngüsel ağırlıklarını içerir.
En İyi Uluslararası ETF
Stok toplama zor bir iştir, bu yüzden birçok aktif yönetici kriterlerini geçemez ve birçok yatırımcı pasif olarak yönetilen ETF'lere neden çekilir. ABD dışındaki pazarlarda hisse senedi almak daha da zor.
Birçok yatırımcının dış pazarlara girmesi için ideal olan, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarları birleştiren geniş tabanlı bir yaklaşımdır. İShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) bunu yapıyor, ancak gelişmiş pazarlara daha fazla eğiliyor. IXUS, yıllık% 0.10'luk mütevazı bir ücretle 4.150'den fazla hisse senedine maruz kalmaktadır.
Bağımsız yatırım araştırma firması Morningstar, “Fonun piyasa-sermayeleştirme-ağırlıklandırma yaklaşımı portföyü büyük çokuluslu firmalara doğru eğiyor” dedi. “Bu şirketler daha küçük meslektaşlarından daha karlı ve daha az uçucu olma eğilimindedir.”
Düşük standart sapma ile IXUS, portföylerinde uluslararası maruziyet yapmak isteyen muhafazakar yatırımcılar için de uygundur.
En İyi Temettü ETF
Temettü yatırımcılarının aralarından seçim yapabileceği çok sayıda döviz fonu vardır, ancak bu kategorideki en eski fonların çoğu iki yaklaşımdan birine atfeder: verim yoluyla stokların ağırlıklandırılması veya temettü artış çizgilerinin uzunluğuna göre bileşenlerin ölçülmesi.
Bir şirketin temettü kaydı eğitici olsa da, ödeme büyümesini tahmin etmenin tek yolu bu değildir. Sonuçta, bir şirketin geçen yıl (veya beş yıl önce) yaptığı şey, bu yıl tekrarlanacağı anlamına gelmez. WisdomTree ABD Kalite Temettü Büyüme Fonu (DGRW) metodolojisi, onu herhangi bir gelir yatırımcısı için zorlayıcı bir oyun haline getiriyor.
DGRW, kalite ve büyüme faktörlerini kullanan WisdomTree ABD Kalite Temettü Büyüme Endeksini takip eder.
İhraççı WisdomTree'ye göre, “Büyüme faktörü sıralaması uzun vadeli kazanç büyüme beklentilerine dayanırken, kalite faktörü sıralaması özkaynak karlılığı ve aktif getirisi için üç yıllık tarihsel ortalamalara dayanıyor. Ayrıca, DGRW aylık bir temettü ödüyor.
En İyi Vanguard ETF 2019
Vanguard, varlıkların en büyük ikinci ABD ETF sponsorudur. Pennsylvania merkezli endeks fonu devi Valley Forge, 15 Mart 2019 itibariyle yönetim altındaki varlıklarda 5, 3 trilyon dolarlık bir paya sahipti ve sadece ETF AUM'daki iShares'i izledi. İShares ve State Street'in SPDR markası gibi rakiplerle karşılaştırıldığında, Vanguard'ın toplam ETF kararlılığı nispeten küçüktür, ancak yine de en iyi Vanguard ETF'yi sabitlemeyi zorlaştıracak kadar büyüktür.
2019'da öne çıkabilen bir Vanguard ETF, Vanguard FTSE Gelişmiş Pazarlar ETF'dir (VEA). Gelişmiş piyasa hisse senetleri S&P 500'e göre dik indirimlerle işlem gördükten sonra, yatırımcılar 2019'da VEA'yı yeniden kucaklamaya eğilimli olabilirler.
VEA, Ocak 2019 itibarıyla 20'den fazla ülkeden yaklaşık 3.937 özkaynak varlığına maruz kalıyor. ETF yılda sadece% 0.07 oranında ücret alıyor ve bu da rakip stratejilerin% 93'ünden daha ucuz olmasını sağlıyor.
En İyi Sadakat ETF
Öncelikle aktif yatırım fonları ve 401 (k) pazarındaki kitlesel ayak izi ile bilinen Fidelity Investments, ETF arenasına geç giriş yaptı, ancak Boston merkezli şirket, piyasadaki en düşük maliyetli sektör ETF'leriyle varlığını hissettirdi yanı sıra bazı akıllı beta ürünler.
Şirketin en iyi ETF tekliflerinden biri, 2016'nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen Fidelity Kalite Faktörü ETF (FQAL) olabilir. Kalite faktörü genellikle uzun vadede dayanıklıdır ve ayırt edici özellikleri temettü ödeyen şirketleri, sağlam şirketleri içerir bilançolar ve / veya etkileyici nakit akışı üretimi ve geniş hendek şirketleri, diğer özelliklerin yanı sıra.
FQAL, yaklaşık 125 hisse senedine ev sahipliği yapan Fidelity ABD Kalite Faktörü Endeksini takip ederek kalite atamasının kolay olmadığını göstermektedir. ETF, akıllı beta stratejileri arasında adil olan% 0, 29 ücret alıyor ve Fidelity müşterileri bunu komisyon olmadan ticaret yapabilirler.
En İyi Enerji ETF
Tecrübeli enerji sektörü yatırımcıları bu sektörün bir risk / ödül teklifi olduğunu biliyorlar. ETF alanında, eşit ağırlık ve diğer akıllı beta stratejileri sektör düzeyinde etkili olabilir, ancak enerji ile, prosaik metodolojilere bağlı kalmak en iyisi olabilir.
Fidelity MSCI Enerji Endeksi ETF (FENY) bir dizi yatırımcı için uygundur. Piyasadaki diğer tüm kap ağırlıklı enerji ETF'leri gibi FENY, Exxon Mobil Corp. (XOM) ve ABD'nin en büyük iki petrol şirketi olan Chevron Corp.'a (CVX) tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, FENY, umut vaat eden daha küçük enerji stoklarına ve S&P 500 Enerji Endeksinden daha büyük bir listeye maruz kaldığını gösteren 130 hisse senedi bulunduruyor.
FENY'nin yıllık ücreti sadece% 0.08'dir, bu da onu piyasadaki en ucuz enerji ETF'si yapar. FQAL gibi, FENY de Fidelity müşterileri için bir komisyon olmadan kullanılabilir.
En İyi Finansal ETF
Finansal hizmetler sektörüne adanmış, çoğu sağlam seçenek olarak nitelendirilen yaklaşık 40 ABD'de ETF bulunmaktadır. Tek başına boyut, bir ETF'nin değerinin veya alfa iletme potansiyelinin bir belirleyicisi değildir, ancak Finansal Seçme Sektörü SPDR (XLF) durumunda boyut zarar vermez. 15 Mart 2019 itibariyle 24 milyar $ 'dan fazla AUM ile bu sektörü izleyen en büyük ETF olan XLF, aktif tüccarlar için dikkate alınması gereken bir faktör olan çekici düşük teklif / alış spreadlerine sahiptir. XLF, % 0.13'lük bir gider oranı yükler.
Neredeyse 70 hisse senedine ev sahipliği yapan XLF, çeşitlendirilmiş finansal hizmetlerde şirketlere sahiptir; sigorta; bankalar; Sermaye piyasaları; ipotek gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO); tüketici finansmanı; ve ikna ve ipotek finans endüstrileri. ABD'deki en büyük finansal şirketler genellikle para merkezi veya yatırım bankalarıdır ve bu nedenle bu iki sektör XLF'nin ağırlığının yaklaşık üçte ikisini temsil etmektedir.
XLF bileşenlerinin ağırlıklı ortalama piyasa değeri 94.81 milyar dolardan fazla.
En İyi Banka ETF'si
XLF gibi çeşitli finansal hizmetler ETF'leri ile banka ETF'leri arasında önemli farklılıklar vardır. Banka ETF'leri sermaye piyasası şirketleri veya sigorta sağlayıcıları dahil etmeden banka hisse senetlerine tahsis edilmeye çalışılırken, eski grup çeşitlendirmeyi iddia ediyor.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen İlk Güven Nasdaq Bank ETF (FTXO), diğer bankaların ETF'lerine göre yenidir, ancak fon ilginç bir metodoloji kullanmaktadır. FTXO, ağırlıklandırma planında büyüme, değer ve oynaklık faktörlerini kullanan Nasdaq ABD Akıllı Bankalar Endeksini takip eder. Bileşenler, bu faktörler arasındaki puanlarına göre ağırlıklandırılır.
FTXO'nun akıllı beta ağırlıklandırma metodolojisinin katı doğaları nedeniyle, dizisi iyi bilinen banka kıyaslamalarına kıyasla küçük. First Trust ETF, S&P Banks Select Industry Endeksindeki 77'ye kıyasla 30 hisse senedi elinde tutuyor.
FTXO, geleneksel finansal hizmetler ve banka ETF'lerinden ayrılmakla birlikte, muhtemelen JPMorgan Chase & Co. (JPM) ve Bank of America Corp. dahil olmak üzere büyük para merkezi banka hisse senetleri arasındaki büyük çakışma nedeniyle XLF gibi fonlarla eşleştirilmemelidir. BAC).
FTXO'nun ilk 10 şirketi büyük para merkezi veya süper bölgesel bankalar olarak nitelendirilir.
![2019'un en iyi etfs için kapsamlı bir rehber 2019'un en iyi etfs için kapsamlı bir rehber](https://img.icotokenfund.com/img/index-trading-strategy-education/331/comprehensive-guide-best-etfs-2019.jpg)