- Firma: Dougherty & Associates İş Unvanı: Başkan Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Charlotte A. Dougherty, CFP®, sağlam finansal planlama ve varlık yönetimi yoluyla müşterilerin büyümelerine ve paralarını korumalarına yardımcı olmayı taahhüt eden, 30 yılı aşkın deneyime sahip, ulusal olarak tanınan bir servet yöneticisidir.
Müşterilerin fırsatlarını, isteklerini ve paralarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışan özel profesyonellerden oluşan bir ekibe liderlik eder:
- İşlemsel yaşamlarının bütüncül bir analizini sağlamaİçlerine hedeflerine ulaşmak için uygun şekilde yatırım yapmalarını sağlamakİşveren güvencesi ile uğraşmak da dahil olmak üzere emeklilik üzerine işveren dağıtım seçeneklerini anlamaHedeflere doğru ilerlemeyi izleme ve yaşamları değiştikçe tavsiye ve önerileri ayarlama
Finansal güvenliğe ulaşmak, sadece müşteri yatırımlarını yönetmekten daha fazlasını gerektiren, devam eden bir yolculuktur. Charlotte, firmasının misyonunu yaşam için müşterileriyle ortaklık kurmak, her müşterinin finansal yolculuğunun tüm aşamalarında ortaklar, savunucular ve danışmanlar olarak hizmet etmekle yükledi.
Süreci, müşterilerin hedeflerini ölçerek ve önceliklendirerek neyin önemli olduğunu belirlemekle başlar. Her müşterinin kendine özgü koşullarına ve gelecekteki hedeflerine göre kapsamlı analiz ve tasarım yoluyla özelleştirilmiş bir plan oluşturmak için ekibiyle birlikte çalışır. Planı uygulamak, ayarlamalar yapmak, gerektiğinde rotayı değiştirmek ve hayatın getirdiği tüm olayları ele almak için müşterileriyle birlikte çalışır.
Charlotte, insanların hayattaki finansal pozisyonları hakkında iyi hissetmelerine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Eğitimli müşterilerin çocukları, ebeveynler, çocuklar ve torunlar için planlanan yeni kariyerlerin ve işletmelerin başlatılmasına yardımcı oldu, müşterilerin aile tatilleri yapmasına yardımcı oldu, ailelerin sevilen birinin kaybıyla başa çıkmasına ve aile servetinin korunmasına yardımcı oldu.
Charlotte, finans sektörünün fikir liderleri ve nüfuzları için özel ve davetli bir etkinlik olan Winner'ın Barron'un En İyi Kadın Danışmanlar Zirvesi'ne dahil edilmekten onur duydu ve ülkedeki en iyi kadın danışmanları onurlandırdı.
Sık konuşmacı ve büyük ve küçük şirketlerin çalışanları için emeklilik planlama konularında çalıştaylar düzenliyor. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ pratisyen sertifikası alan Charlotte, şu anda Finansal Planlama Derneği olan Uluslararası Finansal Planlama Derneği'nin Cincinnati Bölümünün eski başkanıdır. Finans ve Endüstride Kim Kimdir ve Amerika'da Kim Kimdir ve eski bir Cincinnati Enquirer "Para Paneli" Uzmanı olarak listelenmiştir. Cincinnati Emlak Planlama Konseyi'nin aktif bir üyesidir. Halen üyesidir ve Lincoln Finansal Danışmanlar içinde önde gelen finansal planlamacılardan oluşan seçkin bir grup olan The Resource Group'un Yönetim Kurulu Yatırım Komitesi'nin başkanıdır. Luke Hastanesi Toplum Vakfı Mütevelli Heyeti'nin eski bir üyesidir ve Finans Komitesi'nin eski başkanıdır. Charlotte, Cincinnati Magazine * tarafından Beş Yıldızlı Servet Müdürü olarak listelenmiştir ve 2014'ten bu yana her yıl Kadınlar Seçim Ödülü ** almıştır. Charlotte, Lincoln Financial Advisors, bir broker-bayi ve kayıtlı yatırım danışmanı aracılığıyla menkul kıymetler ve finansal planlama hizmetleri sunan bir finansal planlayıcıdır.
Yasal Uyarı: Charlotte Dougherty, Lincoln Financial Advisors'ın kayıtlı bir temsilcisidir.
Lincoln Financial Advisors Corp., bir komisyoncu / bayi (Üye SIPC) ve kayıtlı yatırım danışmanı aracılığıyla sunulan menkul kıymetler ve danışmanlık hizmetleri. Dougherty ve Associates, Lincoln Financial Advisor kuruluşuna bağlı değildir. CRN # 1905223-092517
Eğitim
Charlotte, Miami Üniversitesi'nden mezun oldu.
Charlotte Dougherty'den alıntı
“Charlotte A. Dougherty, CFP® ödüllü, ulusal olarak tanınan, finansal planlama ve varlık yönetimi şirketi Dougherty & Associates'in kurucu ve yönetici ortağıdır ve bireylerin, ailelerin ve işletme sahiplerinin gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur.”
![Charlotte Douglas Charlotte Douglas](https://img.icotokenfund.com/img/android/985/charlotte-dougherty.png)