Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA), ölçüme dahil edilen 30 hisse senedinin ortalama fiyatını yansıtan bir endekstir. Bu nedenle, sadece hesaplanmış bir ortalama olduğu için, dizinin kendisine yatırım yapamazsınız. Ancak, endeksin performansına benzer sonuçlar veren belirli yatırım ürünleri bulunmaktadır.
Dow Jones Sanayi Ortalamasına dahil olan 30 şirketin her birinde hisse satın alabilirsiniz. Görünüşte basit olsa da, bu maliyetlidir, birçok bileşen şirketi için hisse başına fiyat 100 doların üzerindedir. Ardından, Dow Jones periyodik olarak değiştikçe şirketleri endeksten düştükçe ve yedek şirketleri satın almanız gerekir. Çoğu yatırımcı için bu, yatırım yapmanın makul bir yolu değildir.
Bunun yerine, Dow Jones ile bağlantılı endeks fonları veya endeksi izleyen borsa yatırım fonları (ETF'ler) arayın. Bu fonlara yatırım yapmak, Dow Jones'un aynısını yansıtan bir performans sunarken, çok daha küçük bir başlangıç nakit masrafı gerektirir. Örneğin, SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama ETF (DIA), Dow Jones endeks fiyatının yaklaşık 1 / 100'ünden işlem görmektedir. Yatırımınız, yukarı veya aşağı endeksiyle neredeyse aynı oranda hareket eder. Hatta bazı fonlar, Dow Jones'u ProShares Short Dow 30 ETF (DOG) gibi bir ayı piyasasında oynama fırsatı sunuyor. Bu fon Dow Jones'dan zıt yönde hareket ediyor, bu yüzden bir ayı piyasasında DOG hisselerini satın alabilir ve Dow Jones düştükçe hisse değerinizdeki artışı görebilirsiniz. Portföyünüz için hangisini seçerseniz seçin, pazardaki zamandan bağımsız olarak, bu fonlar bir parça Dow Jones performansına sahip olmayı mümkün kılar.
Danışman Görüşü
Russell Wayne, CFP®
Ses Varlık Yönetimi A.Ş., Weston, CT
Dow Jones Industrial Average'da (DJIA) hisse satın alamazsınız, ancak endeksi izleyen ve 30 hissenin tamamını DJIA'daki ağırlıklarıyla orantılı olarak tutan borsada işlem gören bir fon satın alabilirsiniz.
Bu stratejinin ilginç bir varyasyonu, endekste genellikle en makul fiyatlı olan en yüksek getirili 10 hisse üzerinde yoğunlaşarak “Dow Köpekleri” stratejisini izleyen bir ETF'dir. Tarihsel olarak, bu strateji zaman içinde etkileyici getiriler sağlamıştır, ancak hayal kırıklığı yaratan bir performans yarattığı çok yıllı dönemler de olmuştur.
Başka bir ETF, DJIA'nın günlük performansını iki kat arttırmak için kaldıraç (borçlanma) kullanır, ancak bu, aynı zamanda iki kat kayıp verebileceği için çok risklidir.