İçindekiler
- 1. Bank of America Küresel Varlık ve Yatırım Yönetimi
- 3. JP Morgan Özel Bankası
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Varlık Yönetimi
- 6. Charles Schwab
- 7. Öncü Grup
- 8. Sadakat
- 9. Goldman Sachs
- 10. Kuzey Güven
Kayıtlı bir yatırım danışmanı (RIA) arıyorsanız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, daha fazla kendinizi yormayın. Wall Street Journal , yılda en iyi 40 varlık yönetimi firmasının bir listesini yayınlamaktadır. Bu sıralamalar, 5 milyon $ 'ın üzerindeki hesaplarda ABD'nin yönetim altındaki yüksek net değere sahip özel müşteri varlıklarına (AUM) dayanmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Net değeri yüksek bireyler genellikle paralarını yönetmek için profesyonel bir yatırım danışmanı ararlar.Boyut her şey olmasa da, büyük miktarda varlık çeken firmalar varlıklı bir müşteriye sahip olduklarını işaret ederler. varlık ve net gelire göre yönetim firmaları.
1. Bank of America Küresel Varlık ve Yatırım Yönetimi
Bank of America Corp. (BAC) varlık yönetimi bölümü, AUM'da 1.35 trilyon dolar ile bu listede bir numaradır. Bank of America'nın bu kadar üst sıralarda yer almasının bir nedeni, 2008 mali krizlerinin ardından Merrill Lynch'i satın almasıdır.
Küresel Varlık ve Yatırım Yönetimi bölümü iki tür müşteriye odaklanmaktadır: toplam 250.000 $ 'dan fazla yatırım yapılabilir varlığı olan kişiler ve Bank of America'nın kapsamlı varlık yönetimi çözümleri sağlayabileceği net değeri yüksek bireyler. 750'den fazla şubede 20.000'in üzerinde servet yöneticisi bulunmaktadır. Bank of America'nın Küresel Varlık ve Yatırım Yönetimi bölümünün 2018 yılında net geliri bir önceki yıla göre% 33 artışla 4.1 milyar $ olmuştur.
Bank of America'nın Küresel Varlık ve Yatırım Yönetimi, Merrill Lynch Küresel Varlık Yönetimi ve ABD Güven, Bank of America Özel Varlık Yönetimi'nin bir birleşimidir.
2. Morgan Stanley Varlık Yönetimi
Morgan Stanley (MS) 1.26 trilyon $ AUM ile bu listede ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 600 şubede 15.600'den fazla servet yöneticisi bulunmaktadır. 2018 yılında net gelirler 2017'den% 6 artışla 40, 1 milyar dolara yükseldi. Hem varlık yönetimi hem de net faiz gelirleri arttı ve bu da firmanın büyümesini açıklamaya yardımcı olabilir. 2018 yılında net gelir önceki yıla göre% 44 artışla 8.9 milyar dolardı.
3. JP Morgan Özel Bankası
JPMorgan Chase & Co. (JPM), AUM'da 774 milyar dolar ile üçüncü büyük varlık yönetimi şirketidir. Varlık yönetimi bölümünde sadece 48 şubede 1.300'den fazla varlık yöneticisi bulunmaktadır. 2018 yılında, JP Morgan Özel Bankası varlıkları toplam AUM'sunun% 28'ini oluşturdu.
4. Wells Fargo
UBS'nin hemen arkasında, AUM'da 604 milyar dolar ile Wells Fargo & Company (WFC) yer alıyor. Şirketin 1.468 şubede yaklaşık 15.000 servet yöneticisi bulunmaktadır. 2018'de toplam gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık% 2 düşüşle 86.4 milyar dolardı. Ancak net dönem aynı dönemde% 1 artışla 22.4 milyar $ 'a yükseldi.
5. UBS Varlık Yönetimi
Wells Fargo'nun gerisinde kalan UBS, Wall Street Journal'ın AUM'da 601 milyar dolar ile Top 40 servet yönetim şirketlerinde beşinci sırada yer alıyor. 208 ABD şubesinde 7.100'den fazla servet yöneticisine sahiptir. UBS bir Amerikan şirketi olmadığından, 10-K yerine 20-F dosyası oluşturur. Bu rapora göre, 2018 mali yılı için UBS'nin faaliyet geliri önceki yıla göre% 2 artışla 30.2 milyar dolardı.
6. Charles Schwab
AUM'da 421 milyar dolar ile Charles Schwab Corporation (SCHW) listede altıncı sırada yer alıyor. Charles Schwab'ın 2.000'den fazla varlık yöneticisi ve 345 ABD şubesi bulunmaktadır. Charles Schwab'ın mevcut yapısı altında, varlık yönetimi Yatırımcı Hizmetleri çatısı altındadır. 2018 yılında yatırımcı hizmetleri net geliri bir önceki yıla göre% 18 artmıştır. Bu büyüme büyük ölçüde varlık yönetimi ve yönetim ücretlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
7. Öncü Grup
Hayır. 6, AUM'da 406 milyar dolar ile Vanguard. Vanguard, halka açık veya özel mülkiyetin aksine, müşteriye ait olduğu için bu listedeki diğer servet yönetimi şirketlerinden farklıdır. Sonuç olarak, Vanguard müşterilere daha fazla odaklanabilirken, onlara düşük maliyetli yatırım fonları, ETF'ler, danışmanlık ve diğer ilgili hizmetler gibi çok sayıda yatırım fırsatı sunabilir.
8. Sadakat
Fidelity Investments bu listede sekiz basamakta ve 400 milyar dolar AUM'da. Yaklaşık 200 ofiste yaklaşık 2.400 servet yöneticisi bulunmaktadır. Fidelity'nin iki tür servet hizmeti vardır: minimum 250.000 $ yatırım gerektiren Varlık Yönetimi ve minimum 2 milyon $ yatırım gerektiren Özel Varlık Yönetimi.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS), AUM'da 300 milyar dolar ile sekizinci en büyük servet yönetim fonudur. 13 şubede faaliyet gösteren 500'den fazla servet yöneticisine sahiptir. Goldman Sachs için en az 10 milyon $ hesap gerekiyor.
Charles Schwab gibi Goldman Sachs da servet danışmanlık hizmetlerini kapsayıcı bir segmentte raporluyor: Yatırım Yönetimi. 2018 yılında Goldman Sachs, bu segment için bir önceki yıla göre% 11 artışla 7 milyar dolarlık net gelir bildirdi.
10. Kuzey Güven
İlk onun yuvarlanması AUM'da 260 milyar dolar ile Northern Trust (NTRS). 62 şubede 680 servet yöneticisi bulunmaktadır. Yönetici ultra yüksek net değere sahip bireylere hitap eder. 2018'de Northern Trust'ın geliri geçen yıla göre% 11 artışla 5.96 milyar $ 'ı buldu.