- Emeklilik tasarrufu, emlak planlaması, yatırım ve vergiler hakkında çeşitli makaleler yazdıMiami Finansal Planlama Günü boyunca gönüllü
Deneyim
Ana Maria, finansal danışman olarak 17 yıldan fazla deneyime sahiptir. Bu süre zarfında Kaufman Rossin ve Şirket ile personel denetçisi ve vergi hesabı, Yatırımcı Çözümleri için finansal danışman ve Cathy Pareto ve Associates'te finansal planlama direktörü olarak çalıştı. Ana Maria 2013 yılında bağımsız finans danışmanlığı alanına geçti.
Katz emeklilik tasarrufu, emlak planlaması, yatırım ve vergiler hakkında geniş çapta yazılar yazmıştır. Çalışmaları FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com ve Investopedia'da makaleler olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca Investor Solutions ve Cathy Pareto and Associates için blog makaleleri yazdı. Çalışmalarını Any Market'teki Varlık Yönetimi kitabında ve Bankrate.com, Miami Herald ve Foxbusiness.com adreslerinde bulabilirsiniz.
Ana Maria, yeminli mali müşavir ve mali müşavirdir. Odak noktası, müşterilerin servetlerini yönetmelerine yardımcı olmaya ve vergi açısından verimli yatırım stratejileri ve emeklilik planları oluşturmaya devam ediyor. Toplumu finansal konular hakkında eğitmek için ücretsiz bir etkinlik olan Miami Finansal Planlama Günü boyunca danışman olarak gönüllü oldu.
Eğitim
Ana Maria, muhasebe lisans derecesini ve işletme yüksek lisans derecesini Miami Üniversitesi'nde kişisel finansal planlamada kazandı. Ana Maria, Yeminli Mali Müşavir (CPA) ve Yeminli Mali Planlayıcı (CPR) unvanlarına sahiptir.
