Her ne kadar e-ticaret paketlerinin sayısının 2026'ya kadar 50 milyondan 100 milyona çıkması bekleniyor olsa da, hava taşımacılığı ve kargo endüstrisi, daha geniş pazarı bugüne kadar yaklaşık% 4 oranında (YTD) düşük performans gösterdi. Yatırımcılar, küresel büyümeyi yavaşlatan tarifeler, çevrimiçi alışverişin dinamik evrimi ve önemli stratejik hamlelerin endüstrinin manzarasını nasıl şekillendireceği gibi, alanı etkileyen daha büyük eğilimleri anlamaya çalıştıklarında ihtiyatlı kalmıştır.
Daha yakın zamanlarda, ABD Posta Servisi'nin (USPS) ikinci çeyrekte (ikinci çeyrek) parsel teslimatında% 3, 2 düşüş kaydettiği haberi endişeleri hafifletmek için fazla bir şey yapmadı. Bununla birlikte, JPMorgan analisti Brian Ossenbeck, metriğin bağlamdan çıkarıldığını savundu ve USPS'nin şu anda% 60'lık bir düşüşle çevrimiçi perakende devi Amazon.com, Inc.'in (AMZN) son mil teslimatlarında yalnızca% 30'luk bir paya sahip olduğunu belirtti. ve birim başına geliri% 8 arttı. Ayrıca ajansın halka açık rakiplerinin e-ticaret dünyasında uygun gördükleri fırsatları takip edebileceklerini, ancak postanenin fiyatlandırma yapısına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
Barron's'a konuşan Ossenbeck, "Genel olarak, USPS'nin, e-ticaret dalgasında başarılı bir şekilde dolaşmak için ABD'deki nakit maliyet eğrisini kendi başlarına bükmesi gereken UPS ve FedEx için tarafsız bir faktör olduğuna inanıyoruz."
Teknik açıdan bakıldığında, aşağıda tartışılan üç endüstri lideri önemli destek seviyelerinin yakınında ticaret yapıyor ve 2019'un arka yarısına kazançlar katmaya hazırlanıyor. Her teslimat devine daha ayrıntılı bir şekilde bakalım ve çeşitli ticaret fırsatlarına dikkat çekelim.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX) küresel taşımacılık, e-ticaret ve ticari hizmetler sunmaktadır. 1973'te gece teslimatına öncülük eden 39.87 milyar dolarlık şirket, yakın zamanda daha büyük e-ticaret pazarına odaklanmak için ay sonunda Amazon ile olan ortaklığını sona erdirdiğini açıkladı. Bu hareket, FedEx'in, çevrimiçi satışları artırmak isteyen Walmart Inc. (WMT) ve Target Corporation (TGT) gibi diğer büyük kutu perakendecilerle ortaklıklar kurmasına ve geliştirmesine izin veriyor.
Citi Araştırma analisti Christian Wetherbee bir müşteri notunda USA Today'e göre, "Bu bizim için sürpriz değil." Dedi. Wetherbee, "Şirket açıkça Amazon ile olan ortaklığından uzaklaşmaya çalışıyor ve bu hamleyi Amazon olmayan yeni işler kazanmak için bir satış noktası olarak kullandığına inanıyoruz." FedEx hisseleri% 1.68 oranında temettü getirisi verir ve 16 Ağustos 2019 itibarıyla% 3.08 oranında değer kaybeder.
FedEx hisseleri, üç aylık karma raporlardan sonra 2019'da çekişme mücadelesi vermiştir. Temmuz ayı sonlarında başlayan en son düşüş, stoku, fiyatın Aralık ve Haziran aylarında düşük seviyelerde önemli bir destek bulduğu psikolojik 150 $ seviyesine doğru itti. Yatırımcılar girmeden önce çekiç veya boğa saran desen gibi bir geri dönüşü beklemeye karar verebilirler. Fiyatın yatay bir çizgiden ve 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) dirençle karşılaşabileceği 179 $ civarında rezervasyon karlarını düşünün. Hisse senedi 12 ayın en düşük seviyesi 149, 80 $ seviyesinde kalmazsa kayıpları azaltın.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada mektup ve paket teslimatı, özel taşımacılık, lojistik ve finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, son birkaç yıl içinde 5 milyar ila 6 milyar dolar arasında yeni merkezlere ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaptı ve bu da Amazon'un ertesi günkü Başbakanları için başlattığı e-ticaret devresinden yararlanacağı güçlü bir konuma sahip ikinci çeyrek. Teslimat devinin diğer girişimleri arasında daha hızlı sıralama merkezleri, 2020'de başlayan yedi günlük teslimat, genişletilmiş saatler, ek alım yerleri ve müşteriler için daha sofistike paket takibi bulunmaktadır. 97.81 milyar dolarlık piyasa değeri ile 113.90 dolardan işlem gören ve% 3.37 temettü getirisi sunan UPS hissesi, 16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren aynı dönemde entegre nakliye ve lojistik sektörü ortalamasının% 8.31 üzerinde performans göstererek% 18.90 YTD kazanç sağladı..
Nakliye şirketinin iyimser ikinci çeyrek gelirleri, hisse senedinin ortalama hacminin üzerinde 25 doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu. 50 günlük SMA, son zamanlarda yatırımcıların yeni bir yükseliş trendinin ortaya çıktığını gösteren bir sinyal olan "altın haç" olarak adlandırdığı 200 günlük SMA'nın üstünden geçti. Şimdi bir destek alanı görevi gören başlangıç koparma seviyesine geri çekilme, 114 $ 'a yüksek olasılıklı bir giriş noktası sağlar. Hisse senedi satın alanlar Ocak 2018'in en yüksek seviyesi 128.88 $ 'dan tekrar test etmelidir. Bu ayın en düşük seviyesi 112.22 $ 'ın altına bir stop-loss emri vererek ve fiyat Temmuz ayının en yüksek seviyesine yükselirse bunu başabaş noktasına taşıyarak risk yönetimini uygulayın.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Amerika, Kuzey Asya, Güney Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'da lojistik hizmetleri sunmaktadır. Washington merkezli Seattle şirketi ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kazançlar 153.15 milyon $ veya hisse başına 88 sent seviyesinden geldi ve% 10 kazanç sürprizini sağlamak için Sokak başına hisse başına 80 sent beklentisini aştı. Öte yandan, 2, 04 milyar dolarlık gelir, 10 milyon dolarlık uzlaşma tahmininin gerisinde kaldı. Dönem bazında geçen yılın aynı dönemine göre% 11 ve son yıllarda% 4 artış gerçekleşmiştir. Yönetim, gelişmeyi deniz taşımacılığı ve gümrük müşavirliği segmentlerinden daha yüksek gelirlere ve daha düşük etkili bir vergi oranına bağlamaktadır. 16 Ağustos 2019 itibarıyla Expeditors International hissesi 12.02 $ 'lık bir piyasa değerine sahip ve yıllık% 3.83 artış gösterdi. Yatırımcılara% 1.42 oranında temettü getirisi verilmektedir.
Uluslararası nakliye uzmanının stoku, ne boğaların ne de ayıların fiyat hareketinin kontrolünü ele geçiremediği, son üç aydır bir ticaret aralığında sıkışıp kaldı. Menzile bağlı stratejileri tercih eden trader'lar, hisse senedinin Mayıs sonundan / Haziran başından itibaren düşük seviyede destek bulduğu 69 dolara yakın bir giriş aramalıdır. Bir işlem yaptıktan sonra, olumsuz kayıpları sınırlamak için giriş fiyatının yaklaşık 2 $ altına bir durak yerleştirin. Direnişteki pozisyonun% 50'sini 77 dolar civarında ve Nisan ayında yakınlarda kalan% 50'sinin 80 doların biraz üzerinde satmayı düşünün.
StockCharts.com