Buffett'in Yatırım Stratejisini Çoğaltan 3 ETF Nedir?
Borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve "Büfetoloji" yatırımcılara en popüler yatırım araçlarından birini en başarılı yatırımcılardan birinin yatırım yaklaşımı ile eşleştirme fırsatı sunmaktadır.
Popüler bir yatırım stratejisi, ünlü Omaha Oracle'ı ve Berkshire Hathaway'in kurucusu Warren Buffett gibi başarılı bir yatırımcıyı taklit etmektir. Buffett muhtemelen en doğru şekilde uzun vadeli değer yatırımcısı olarak tanımlanmaktadır. Uzun vadeli büyüme potansiyeli ile finansal olarak sağlam olmaya devam edeceğine inandığı makul fiyatlı hisse senetleri için yaptığı gibi, pazarlık-baz fiyatından satış yapan hisse senetlerine pek bakmıyor.
Ayrıca, Buffett yıllar boyunca çeşitli sektörlere yatırım yaparken, Wells Fargo & Company ve GEICO gibi finans sektöründeki şirketler Berkshire Hathaway yatırımları arasında öne çıkmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Warren Buffett'in yatırım stratejisinin temel bir parçası, yatırımcılarına koruyucu bir "hendek" sunabilecek endüstrilerinde rekabet avantajı olan şirketlere yatırım yapmaktır. Buffett'in stratejilerini takip etmek isteyen çoğu yatırımcı şirketi Berkshire Hathaway'e yatırım yapar. Buffett'in yatırım seçimlerini doğrudan takip eden ETF'ler değil, bazıları genel stratejisini takip ediyor.
Bazı yatırımcılar, Berkshire Hathaway hisselerini satın alarak veya Berkshire Hathaway'in sahibi olduğu veya yatırım yaptığı bireysel hisse senetlerini satın alarak Buffett'i takip etmeye çalıştılar. Bununla birlikte, ETF'ler tercih edilen bir yatırım aracı haline geldiğinden, bazı yatırımcılar bunları takip etmenin bir yolu olarak kullanmak istiyor Buffett'in yatırım ilkeleri. Belirli bir Warren Buffett ETF yoktur, ancak bazıları Buffett benzeri yatırımlar yapmayı amaçlamaktadır.
Yatırımla ilgili "hendek" terimi, buffett tarafından, hendek benzeri koruma sağlayan bir sektörde rekabet avantajı olan herhangi bir şirketi tanımlamak için kullanılmıştır.
Buffett'in Yatırım Stratejisini Çoğaltan 3 ETF'yi Anlamak
Pazar Vektörleri Geniş Hendek ETF
2012 yılında Van Eck Global tarafından başlatılan Piyasa Vektörleri Geniş Hendek ETF (NYSEARCA: MOAT), bu tür şirketleri belirlemeyi ve yatırım yapmayı hedefliyor. Fon, Morningstar Geniş Hendek Odak Endeksi'nin performansını izlemek için 3, 3 milyar dolarlık aktifini kullanmayı hedefliyor.
Dayanak endeksi yatırımcılara Morningstar'ın özsermaye araştırma ekibinin kendi sektörlerinde sürdürülebilir rekabet avantajlarına sahip olduğunu belirlediği en cazip fiyatlı 20 şirkete maruz kalmasını sağlar. Orta riskli bu fonun% 0, 49'luk bir gider oranı vardır ve% 1, 36'lık bir temettü getirisi sunar. 2020 başı itibariyle üç yıllık yıllık getirisi% 17, 89'dur.
SPDR Finansal Seçim Sektörü ETF
SPDR Finansal Seçme Sektörü ETF (NYSEARCA: XLF), finans sektöründeki şirketlere geniş bir maruziyet sunmaktadır ve ayrıca doğrudan fon portföyünün% 13'ünü oluşturan Berkshire Hathaway hisse senedine yatırım yapmaktadır. Bu fon 1998 yılında State Street Global Advisors tarafından başlatılmıştır.
Fon, bankalar, sigorta şirketleri, tasarruflar ve GYO'lar da dahil olmak üzere geniş finansal hizmetler sektöründeki şirketleri içeren S&P Finansal Seçim Sektörü Endeksinin performansını izliyor. Fonun gider oranı% 0, 13'tür ve temettü getirisi% 1, 87'dir. Fonun 2020 başı itibariyle beş yıllık yıllık getirisi% 11'dir.
iShares MSCI ABD Kalite Faktörü ETF
BlackRock tarafından 2013 yılında başlatılan iShares MSCI ABD Kalite Faktörü ETF (NYSEARCA: QUAL), 2020'nin başından itibaren 17 milyar doların üzerinde aktife sahiptir. Fon, MSCI ABD Sektör Nötr Kalite Endeksini takip ederek yüksek kaliteli hisse senetlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. üç temel ölçüt temelinde seçilen büyük ve orta vadeli hisse senetlerine yatırım yapar: özkaynaklara borç (D / E), özkaynak kârlılığı (ROE) ve kazanç değişkenliği.
Fonun kuruluşundan bu yana toplam getirisi% 13.62'dir. Masraf oranı% 0.15 ve temettü getirisi% 1.91'dir. Bu orta derecede riskli fon, teknoloji, finans ve sağlık sektörlerine büyük yatırımlar yapıyor.