Finansal stoklar, Aralık 2018'deki dik kayıplarındaki aslan payını geri kazanmış olsa da, sektör 2019'da bugüne kadar yaklaşık% 4 (YTD) ile daha geniş pazarın altında bir performans sergilemedi.
Federal Reserve "hasta" modundayken ve bu yıl daha yavaş ekonomik büyüme nedeniyle faiz oranlarını yükseltmeyeceğini beklerken, bankacılık hisseleri sıkışık net faiz marjlarından baskı hissedebilir, çünkü bunlar arasındaki farkı artırmak için çok az alana sahip olacaklar. borç alanlardan alırlar ve mevduat sahiplerine ödeme yaparlar. Ayrıca, getiri eğrisi Mart ayında olduğu gibi tersine döndüğünde - 10 yıllık Hazine bonosundaki getiri üç aylık faturanınkinin biraz altına düştüğünde - sadece yaklaşmakta olan bir durgunluk öngörmekle kalmıyor, aynı zamanda bankacılık marjları üzerine de sorular soruyor Bankalar kısa vadeli faiz oranları ödünç alırken, uzun vadeli faiz oranları borçlanmaktadır.
Önümüzdeki iki hafta boyunca kazanç manzarasına hakim olan sektörün JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) ve Bank of America Corporation (BAC) gibi bazı en büyük isimlerinden elde ettiği kazançlarla yatırımcılar bu üç finansal durumu izlemelidir. önemli teknik destekte yer alan ters borsada işlem gören fonlar. Birkaç ticaret fikrine bakalım.
Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3 Kat Hisseli ETF (WDRW)
2015 yılında oluşturulan Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3X Hisse Ayı ETF (WDRW), S&P Bölgesel Bankalar Seçme Endeksine günlük olarak üç kat daha fazla maruz kalmayı hedeflemektedir. İzlenen kıyaslamadaki en iyi holdingler Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) ve Beşinci Üçüncü Bancorp'u (FITB) içerir. Fonun ortalama% 0, 78'lik yayılımı tarak sökücüler için çok geniş olabilir, ancak kârın işlem maliyetlerini karşılamak için çalışmasına izin verebilecek salıncak yatırımcılarını aşırı derecede etkilememelidir. Yönetim altındaki varlıklarla (AUM) 3.35 milyon $ 'a işlem yapan ve% 0.94 temettü getirisi sağlayan WDRW, 8 Nisan 2019 itibarıyla YTD'nin yaklaşık% 40 düştü. Fonun% 1.07 gider oranı% 0.94 kategori ortalamasının biraz üzerinde..
WDRW hisseleri Mart ayının ilk üç haftasında keskin bir toparlandı ancak o zamandan bu yana 200 günlük basit hareketli ortalamada (SMA) destek almaya başladı ve Şubat ayının sonlarına kadar uzanan bir trend çizgisi. Stokastik osilatör, bunu uzun bir pozisyon açmak için yüksek olasılıklı bir alan yapan aşırı satım koşullarını onaylar. Fiyatın Ekim ve Mart dönemindeki yükseliş seviyelerinden direnç bulabileceği 38.50 dolar civarında bir kar alma emri vermeyi düşünün. Ticaret sermayesini korumak için trend çizgisinin hemen altına bir durak yerleştirin.
Direxion Günlük Finansal Ayı 3X Payları ETF (FAZ)
176.79 milyon dolarlık büyüklükte bir varlık havuzuna sahip Direxion Daily Financial Bear 3X Hisseleri ETF (FAZ), Russell 1000 Finansal Hizmetler Endeksi'nin günlük ters yatırım sonucunun üç katını sağlamaya çalışıyor. Dayanaklı endeksin sigorta devi Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), yatırım bankası JPMorgan Chase ve kredi kartı şirketi Visa Inc. (V) gibi bellwether adlarına maruz kalması, fonu yatırımcıların geniş finansal sektörü kısaltması için uygun maliyetli bir yol haline getiriyor. Fonun günlük olarak yeniden dengelenmesi nedeniyle, bir günden uzun bekleme süreleri için iadeler, reklamı yapılan kaldıraçtan farklı olabilir. 8 Nisan 2019 itibarıyla FAZ% 0.94'lük bir getiri sağladı ve yıl için% -34.73 oranında geri döndü.
Aylar, Aralık ayı sonlarından bu yana FAZ'da fiyat hareketine egemen oldu, çünkü satın alma faizi ilk çeyrekte finansal stoklara ve daha geniş pazara geri döndü. Fonun fiyatı şimdi 21 Eylül 2018'de belirlenen 52 haftanın en düşük seviyesi olan 8.73 $ 'dan sadece bir nikel uzaktadır. Bu aşırı aşırı stokastik okuma ile birleştirilen dip, bir sıçrama olabileceği desteği sağlar. Ticareti alanların 10 $ yatay hat direnç seviyesi testi araması gerekir. Yatırımcılar sermaye yapmadan önce boğa saran desen veya çekiç şamdan gibi bir ters dönüş işareti beklemek isteyebilirler. Fiyat 52 haftanın en düşük seviyesinin altına düşerse kayıpları azaltın.
ProShares Kısa Finansallar ETF (SEF)
Haziran 2008'de finansal kriz zirvesinde başlatılan ProShares Short Financials ETF (SEF), Dow Jones ABD Finansal SM Endeksi'nin günlük performansına ters bir şekilde maruz kalmayı amaçlıyor. En önemli gösterge endeks ağırlıkları% 29, 49 ile bankalar, % 27, 71 ile çeşitlendirilmiş finansal, % 19, 88 ile gayrimenkul ve% 13, 89 ile sigorta içermektedir. Fonun% 0, 06'lık ultra ince spread ve günlük işlem hacmi 400.000 $ 'ın üzerinde olması, onu kısa vadeli bir oyun veya finansal hisse senetlerine karşı korunma arayan yatırımcılar için ideal bir ürün haline getiriyor. SEF, % 0, 95'lik rekabetçi bir yönetim ücreti alır, % 0, 70 temettü verimi öder ve 8 Nisan 2019 itibarıyla% 12, 47 YTD düşmüştür.
Tartışılan diğer finansal ters ETF'ler gibi, SEF'in hisse fiyatı da geçen yılın sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde düştü. Geçtiğimiz iki hafta boyunca fon, Haziran ve Mart dönemindeki düşük seviyelere bağlanan bir trend çizgisinden destek bulan bir alana geri döndü ve bu da aşırı satım bölgesinde derin bir stokastik okumaya karşılık geliyor. Mevcut zayıflığı satın alan trader'lar 23.20 $ direnç seviyesinden veya stokastik gösterge 80'de aşırı alım eşiğinin üzerine çıktığında kâr elde edebilirler. Giriş fiyatının yaklaşık 25 sent altına bir stop-loss emri yerleştirerek riski yönetin.
StockCharts.com