- Firma: The Liberty Group, LLC İş Unvanı: Yönetici Müdür / Sr. Finansal Danışman Sertifikalar: CFP®, CIMA® ve CTFA
Deneyim
Will Thomas Kapital Asset Management, Washington DC'deki DBA The Liberty Group, LLC'nin ana ve kıdemli finansal danışmanıdır. Finansal planlama sektöründe Will, CFP (Sertifikalı Finansal Planlayıcı), CIMA (Sertifikalı Yatırım Yönetimi Analisti) ve CTFA (Sertifikalı Güven ve Finansal Danışman) olarak atamalar almıştır. Ayrıca Fayetteville Eyalet Üniversitesi Matematik ve Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir. Liberty Grubu'na katılmadan önce Will, Wells Fargo Advisors (2013-2016) ve Merrill Lynch (2009-2013) ile çalıştı.
DC Liberty Grup Ofisi'nin yönetici ortağı olarak Will, firmasının “bakım için yeterince küçük, ancak ilham verecek kadar büyük” olduğuna inanıyor. Danışman olarak Will, müşterilerinin bireyselliğine, amaçlarına ve hedeflerine büyük önem veriyor.; hayatlarını varsayılan olarak değil tasarımla yaşamaları için onlara ilham vermek isterken.
Will'in finansal piyasalardaki deneyimi bankacılık, ipotek, sigorta ve sermaye piyasalarını içerir. Bir finansal danışman olarak Will, bir müşterinin bilançosunu etkileyen tüm önemli satır kalemleri hakkında kapsamlı ve kapsamlı bir bilgiye sahip olmanın, sağlam finansal planlama ve danışmanlığın bütünsel düzeyde sunulmasının anahtarı olduğuna inanmaktadır. Müşterileri için nihai hedefi, gerçek finansal planlamanın birçok küçük ve büyük finansal karardan etkilenen bireyselleştirilmiş ve devam eden bir süreç olduğunu anlamalarına yardımcı olmaktır.
Will, Finansal Hizmetler manzarasının yeni teknoloji, yeni düzenlemeler ve müşterilerinden gelen yeni taleplerin, danışmanları bir pazar veya bir ürün anlayışından daha fazlası ile eksiksiz bir beceri setine sahip olmaya zorladığı için gelişmeye devam ettiğini anlayacak. Bu değişiklikleri benimseyerek, çalışmalarının kaygıyı azalttığını, basitleştirdiğini ve daha fazla para tasarrufu / kazanmanın yanı sıra hedefleri azalttığını gösterdiği kasıtlı finansal planlamanın birçok faydası hakkında müşterileri ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.
Eğitim
Will lisans ve matematik lisans derecelerini Fayetteville Eyalet Üniversitesi'nden aldı.
Will Thomas alıntı
“Finansal hizmetler endüstrisinde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Will Thomas, müşterilerini beklentilerini aşan bilgi, iletişim ve hizmet yoluyla bilinçli kararlar almaya motive etmeyi amaçlıyor.”