Farklı S&P Dow Jones Endekslerini anlamak için, bir endeksin ne olduğu hakkında temel bilgilerle başlamak önemlidir. Bir endeks, belirli bir piyasa, sektör, varlık sınıfı, “kavram” veya bunların bir kombinasyonunu izleyerek yatırımcılara seçili kombinasyon için hareketini izlemeye ve özetlemeye yardımcı olan benzersiz, ölçülebilir bir sayı sağlar.
Bir endeks, seçilen kavramların / kategorilerin ve ilgili finansal ürünlerin performansının izlenmesini sağlar ve çeşitli yatırımların karşılaştırmalı performans ölçümleri için bir ölçüt görevi görür. Endeksler çok geniş olmaktan çok özelliğe kadar değişebilir.
S&P Dow Jones Endeksleri (SPDJI) Tarafından Sunulan Endeksler Nelerdir?
McGraw-Hill Financial ve CME Group'un ortak girişimi olan S&P Dow Jones Indices, en popülerleri S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average (DJIA) olan 830.000'den fazla Endeks sunmaktadır.
Çoğu S&P Dow Jones Endeksleri özkaynağa dayalıdır ve emtia, para birimi, sabit getirili, vadeli işlemler, opsiyonlar, özel sermaye ve diğer alternatif varlık sınıfları dahil varlık sınıflarına yayılabilir. Mevcut çok sayıda Endeks, çok geniş tabanlı endekslemeden çok spesifik endekslemeye kadar tüm olası ihtiyaçlar için çözümler sunar.
S&P Dow Jones Endekslerini Anlamak
Ticaret Endekslerinin Avantajları Nelerdir?
Endeks ticareti, çeşitlendirme ve hisse senedine özgü risk azaltma ile birlikte, yaygın olarak işlem gören Endekslerde çok yüksek likidite sunar. Yatırımcılar, düşük marj gereksinimleri olan kaldıraç / marj (ticaret) ve düşük sermaye gereksinimlerinde mevcut olan küçük boyutlu “ mini ” sözleşmeler de dahil olmak üzere ticaret yapmak istediklerini seçerler; endeks tabanlı ürünlerde kısa satışlar da mevcuttur. Son olarak, F&O ve ETF'ler gibi Endeks tabanlı ürünlerin ticaretinde düşük aracılık maliyetleri vardır ve daha düşük bir vergi oranı da olabilir.
S&P Dow Jones'dan Mevcut Standart Endeksler:
S&P Dow Jones Endekslerinin çoğu ortak varlık sınıflarına (özkaynak, sabit gelir, emtia, para birimi ve gayrimenkul) dayanmaktadır.
Sade vanilya Özkaynağa dayalı Endeksler, S&P Dow Jones Endeksi teklifleri arasında en büyük lottur. Çoğunlukla belirli bir pazarı, ülkeyi veya bölgeyi hedefleyen, dahil edilen hisse sayısı, büyük-orta-küçük başlık, sektör (mavi yonga, bankacılık, havacılık) veya konsept (Şeriat, Tematik) ile başka bir sınıflandırma daha mevcuttur. Büyük bir set, seçilen pazarlarda ESG sorumluluğunun yüksek katılımını gösteren şirketleri izlemek için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kategori Endekslerini de içerir.
S&P Dow Jones Tahvil Endeksleri, küresel, bölgesel veya özel piyasa düzeyinde belediye tahvilleri, kurumsal tahviller, kaldıraçlı krediler, para piyasaları, devlet borcu ve CDS takibi sunar.
S&P Dow Jones Döviz Endeksleri, temel para birimlerine karşı standart forex kur endekslerinin yanı sıra, temel emtialara karşı olanlar (petrol riskinden korunma ve altın riskten korunma gibi) dahil korunan Endeksleri içerir.
S&P Dow Jones Emtia Endeksleri emtia vadeli işlem piyasa fiyatlarını ve ilgili ekonomik göstergeleri takip eder. Örneğin, dünya üretim ağırlıklı S&P GSCI Endeksi, fiyat hareketlerini ve küresel ekonominin enflasyonunu izliyor. S&P Dow Jones Endeksleri, risk seviyelerine ve kontrollere maruz kalmayı sağlamak için stratejik gelecekler ve risk kontrol Endeksleri de dahil olmak üzere yenilikçi yöntemler sunmaktadır.
S&P Dow Jones Gayrimenkul Endeksleri doğrudan gayrimenkul alanında (bina, inşaat, mülk geliştirme) ve GYO'larda faaliyet gösteren şirketlerin performansını izler. S & P / Case-Shiller Ev Fiyat Endeksleri adlı seçkin bir çeşitlilik Amerika Birleşik Devletleri emlak konut emlak fiyatları izlemek ve ABD genelinde emlak fiyatları oldukça popüler önlemler
Sade vanilya özkaynağının ve diğer varlık tabanlı Endekslerin ötesinde, kek üzerindeki gerçek buzlanma, S & P Dow Jones'un aşağıda tartışılan münhasır endeksler serisidir.
S&P Dow Jones Uzmanlık Endeksleri
Sağlık Hasar Endeksleri, yer, mevcut sağlık hizmetleri, ilaç türü, vb. Gibi farklı türlerde sağlık harcamalarının maliyetlerini ve kullanımını izler, bu Endeksler sigorta şirketlerine ve sağlık departmanlarına ilgili kullanımları için hayati girdiler sunar.
Tüketici Kredisi Varsayılan Endeksleri Experian tüketici kredisi verilerine dayanmaktadır. Bu Endeksler, oto kredileri, banka kartları, ilk ipotek ve ikinci ipotek hacimlerinde kredi temerrütlerini takip eder.
Diğer özel S&P Dow Jones Endeksleri
S&P Dow Jones Strateji Endeksleri yatırımcıların volatilite, beta ve stokun içsel veya ekonomik değeri (Tek Faktörlü veya Çok Faktörlü varyantlar) gibi belirli faktörlere (veya bunların kombinasyonlarına) maruz kalmalarını sağlar.
S&P Dow Jones Risk Kontrol Endeksleri, kaldıraçlı / kaldıraçlı bir durumu göstermek için yerleşik bir mekanizma ile izleme sunar. Endeks, gerçekleşen tarihsel oynaklığa göre değişen bir kaldıraç faktörü içerir, böylece temel endeks kontrol altında kalır.
S&P Dow Jones Temettü Endeksleri, temettü endeksinin bileşenlerinden toplam temettü ödemelerini (tercih edilen hisse senedi ve MLP'ler gibi temettü alternatifleri dahil) izlemek için tasarlanmıştır. Yeniden dengeleme tarihlerinde periyodik sıfıra sıfırlama, dönem boyunca dayanak endeksinde ödenen toplam temettü miktarının doğru ölçülmesini sağlar.
S&P Dow Jones VIX Endeksleri zımni oynaklık beklentileri için kıyaslamalar sunar ve ETF'ler, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi VIX tabanlı ürünlerin ticaretinde küresel olarak kullanılır.
Dayalı ürünler ile
S&P Dow JonesKurumsal Kümeler Endeksleri Samsung, Hyundai veya Mitsubishi şirket gruplarına yatırım yapmak mümkün
Samsung, Hyundai veya Mitsubishi şirket gruplarına yatırım yapmak mümkün
. Belirli bir şirket grubunun kote edilen bileşenlerini içerdikleri için, belirli şirket gruplarına özgü yatırımlara sıvı maruziyeti sağlarlar.
Belirli bir şirket grubunun kote edilen bileşenlerini içerdikleri için, belirli şirket gruplarına özgü yatırımlara sıvı maruziyeti sağlarlar.
Birkaç uzmanlık endeksine örnek olarak lüks mal ve hizmetler sektöründe listelenen ilk 30 şirketi takip eden Dow Jones Lüks Endeksi ve resmi ortaklar, sponsorlar ve tedarikçiler olan halka açık şirketleri takip eden Dow Jones Yaz / Kış Oyunları Endeksi verilebilir. Mevcut Olimpiyat Oyunlarının
Yatırımcıların var olmayan bir özelleştirilmiş kriterlere çok özel bir yatırım ihtiyacı varsa, S&P Dow Jones Endeksleri kendi ihtiyaçlarına göre Özel Endeksler yaratma fırsatı sunar. Bu hizmetler tüccarlar, yatırımcılar ve Yapılandırılmış Ürünler için Fon Yöneticileri, OTC Ürünleri ve diğer özelleştirilmiş finansal ürünler tarafından kullanılmaktadır. Bazı kuruluşlar tanıtım amacıyla özelleştirilmiş endeksler de alırlar.
Alt çizgi:
S&P Dow Jones Endeksleri, seçilen ürünlerin ticareti için çok çeşitli seçenekler sunar. Sağlanan çok sayıda endeks, yatırımcıların kriterlerine uygun olanları seçmelerini sağlar. Bununla birlikte, yatırımcılar endeks ürünlerinin oldukça özelleştirilmiş teklifler olduğunu ve karmaşık bir hesaplama mekanizmasına dayandığını belirtmelidir. Ayrıca, işlem endeks ürünlerine başka bir karmaşıklık katmanı ekleyen Vadeli İşlemler, Opsiyonlar, ETF'ler vb.Gibi diğer finansal ürünler yoluyla endekslerde işlem yapabileceğini unutmayın. Herhangi bir seçim veya yatırım kararı vermeden önce, temeldeki hesaplamayı anlamak, bağımlılıkları tanımlamak ve uç senaryo senaryolarını dikkate almak önemlidir.
