UBS Portföy Yönetimi, İsviçre bankacılık ve finansal hizmetler devi UBS Group AG'nin (UBS) küresel yatırım yönetim koludur. UBS Portföy, öncelikli olarak sigorta şirketleri, kamu ve özel emeklilik planları, hayır kurumları ve finansal danışmanların yanı sıra bazı bireysel yatırımcılar dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılar için kapsamlı bir yatırım hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca merkez bankalarına ve diğer devlet kurumlarına özel yatırım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Firma, 23 ülkede bulunan yaklaşık 3.600 yatırım uzmanı ve müşteri hizmetleri uzmanlarından oluşan küresel bir ağ kullanarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 10 finans merkezinde büyük yatırım ofisleri işletiyor. Haziran 2018 itibarıyla, UBS Portföy Yönetimi'nin yönetim altındaki toplam aktifleri 817, 6 milyar $ 'dır.
UBS'nin Yatırım Yaklaşımı
UBS Portföy Yönetimi, geleneksel ve alternatif varlık sınıfları, yatırım stilleri ve coğrafi bölgelerde geniş bir yelpazede yenilikçi stratejiler sunmaya odaklanmış, UBS Grubu içinde bağımsız bir işletme birimi olarak konumlandırılmıştır. Firma, bireysel ekipleri dar yatırım alanlarında uzmanlaşmaları ve müşteri hedeflerine ulaşmak için benzersiz yaklaşımlar geliştirmeleri için güçlendiren bir butik yatırım modeli kullanıyor. Ayrıca, zaman içinde yatırım stratejilerini bilgilendirmek, tartışmak ve tartışmak için özel müşteri hizmetleri ekipleri tutar ve UBS'nin her zaman bir müşterinin risk profiline, zaman ufkuna ve yatırım hedeflerine uymasını sağlar.
Ürüne Genel Bakış
UBS Portföy Yönetimi, hem aktif olarak yönetilen hem de pasif seçenekler de dahil olmak üzere çok çeşitli sermaye yatırım stratejileri sunar. Aktif stratejiler küresel, bölgesel ve ulusal alanları kapsar ve çok çeşitli piyasa değerlerini içerir. Pasif, kural güdümlü akıllı beta stratejileri gibi standart dizin izleme portföyleri de mevcuttur. Yapılandırılmış beta ve dizin oluşturma ekibi, çeşitli yayınlanmış dizinleri temel alan stratejilerin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş özel ölçütler sunar.
Sabit gelir yatırımlarında, UBS Portföy Yönetimi çeşitli küresel, bölgesel ve ülke stratejileri sunmaktadır. Diğerleri arasında yapılandırılmış kredi, belediye, yüksek getirili ve yükselen piyasa borç stratejileri de dahil olmak üzere sektör stratejileri de mevcuttur. UBS Portföy'ün çoklu varlık stratejileri, özkaynaklar, sabit getirili yatırımlar ve diğer varlık sınıfları arasında bir portföy yöneterek yatırımcı hedeflerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Seçenekler toplam getiri stratejileri, gelir stratejileri ve küresel taktik varlık tahsis stratejilerini içerir.
Alternatif yatırımlarda, UBS Portföy, O'Connor iştiraki ve fon fonu stratejileri UBS Hedge Fonu Çözümleri iştiraki aracılığıyla tek yöneticili riskten korunma fonları sunmaktadır. Diğer iştirakler, ülke, bölgesel ve küresel gayrimenkul yatırım stratejileri ve özel sermaye ve küresel altyapı yatırım seçenekleri sunmaktadır.
Üst düzey liderlik
Ulrich Körner, 2014 yılından bu yana UBS Varlık Yönetimi başkanı ve 2011'den beri UBS Grubu için Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2009 yılında katıldığı UBS Grubu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. UBS Grubu'na katılmadan önce Körner, Credit Suisse Group AG'de (CS) baş yatırım sorumlusu CIO ve baş finans sorumlusu (CFO) dahil olmak üzere çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu. Körner, İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nden işletme alanında doktora derecesine sahiptir.