Hisse senedi portföylerindeki çeşitliliği artırmak isteyen yatırımcılar, küresel endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) düşünebilirler. Bunlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Avrupa ve Orta Doğu'daki 16 ülke ve Asya-Pasifik bölgesindeki beş ülke yatırımlarının performansını yansıtan Morgan Stanley Capital Uluslararası (MSCI) Dünya Endeksidir.
MSCI Dünya Endeksini doğrudan takip eden veya bununla yüksek oranda ilişkili olan üç ETF, iShares MSCI Dünya ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) ve iShares MSCI ACWI ETF'yi (ACWI) içerir. Bu küresel yatırım fonları, hem dünyanın hem de uluslararası menkul kıymetlerin en iyilerini ve nihai çeşitlendirme oyununu sunuyor. İşte bunların her biri. Burada bulunan tüm bilgiler 29 Kasım 2019 itibariyle doğruydu.
önemli çıkarımlar
- Yurtdışına yatırım yapmak isteyenler, Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksini takip eden veya bunlarla yakından ilişkili olan borsa yatırım fonlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Öncü Toplam Dünya Stoku ETF.
IShares MSCI Dünya ETF
İShares MSCI Dünya ETF, MSCI Dünya Endeksini doğrudan izleyen tek fondur. Fonun yaklaşık% 63'ü ABD'ye yatırılıyor (ilk 10 holdinginin dokuzu Apple, Microsoft, Amazon ve Facebook dahil Amerikan şirketleri). Fonun portföyünün yaklaşık% 25'ini oluşturan ilk beş uluslararası ülkesi Japonya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İsviçre'dir. Şirketleri tüm büyük sermaye sektörlerinde 1.215 adet menkul kıymet içermektedir.
İShares MSCI World ETF'nin Ocak 2012'deki başlangıcından bu yana, yıllık ortalama getirisi% 10, 37 olmuştur - ancak yıldan yıla değişken bir seyir olmuştur: Yıllık toplam getiri% -8, 37'den (2018'de)% 26, 74'e (2013'te)). YTD'nin günlük toplam getirisi% 24.87'dir. Fonun net aktifleri 835 milyon dolardan fazladır ve gider oranı, % 0, 40'lık fon kategorisi ortalamasından daha düşüktür.
Öncü Toplam Dünya Hisse Senedi ETF
Vanguard Total World Stock ETF, MSCI Dünya Endeksini doğrudan izlemez (gerçek ölçütü FTSE Global All Cap Index'tir), ancak bununla çok yakın bir vekil oluşturur. Fon, dünya çapında 8.100'den fazla menkul kıymete yatırım yapmaktadır. Portföyün yaklaşık% 58'i Kuzey Amerika'ya (en iyi 10 holdinginden 9'u Amerikan şirketleri) yatırılıyor ve en çok yatırım yapılan iki bölge Avrupa (Nestle SA ilk 10'daki tek Amerikan dışı firma), portföyünün% 18.5'ini ve Pasifik'in% 13'ünü oluşturdu.
Fon 24 Haziran 2008'de başladı ve kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 5.97 getiri oranına sahip. YTD'nin günlük toplam getirisi% 23, 25'tir, ancak fonun yıllık getirileri% -9, 67 (2018'de) ile% 33, 62 (2009'da) arasında değişmiştir. Vanguard Total World Stock ETF'nin net varlıklarında 17.23 milyar $ ve gider oranı% 0.09, benzer menkul kıymetleri olan fonların ortalama gider oranından çok daha düşüktür.
MSCI Dünya Endeksi, MSCI All-Country Dünya Endeksi (ASWI) ile karıştırılmamalıdır; üst üste gelmelerine rağmen, birincisi sadece gelişmiş ülkelerin stoklarını içerirken, ikincisi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardaki stokları içerir.
MSCI ACWI ETF IShares
İShares MSCI ACWI ETF, MSCI Dünya Endeksini doğrudan takip etmeyen başka bir fon - Morgan'ın ASWI Endeksini takip ediyor - ancak bununla yakın bir korelasyonu var ve bu da endeks için yatırım yapılabilir bir vekil olarak iyi bir seçim yapıyor. Bu fonun, gelişmiş piyasalarda olduğu kadar gelişmekte olan piyasalarda da yaklaşık 2.300 büyük ve orta-sermayeleştirme hisse senetleri bulunmaktadır. Fonun yaklaşık% 56'sı ABD'ye yatırılıyor. Portföyde temsil edilen ilk üç uluslararası ülke% 7.5 ile Japonya, % 4.74 ile İngiltere ve% 4.01 ile Çin'dir (Alibaba ilk 10 şirkette tek Amerikan dışı şirkettir).
İShares MSCI ACWI ETF 26 Mart 2008 tarihinde kuruldu ve kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 5, 53 getiri oranına sahip. Fonları gibi, inişli çıkışlı bir yolculuk oldu - yıllık getiriler% -9.15 (2018'de) ile% 35.23 (2009'da) arasında değişti - ancak 2019 çok iyi bir yıl oldu: YTD toplam getirisi% 23.04. Fonun net aktifleri 11 milyar doların üzerinde ve gider oranı% 0, 31'dir.