İçindekiler
- Disiplin Uygulaması
- Birinci Kare'den Başlamak
- Kullanımda Marj Örneği
- Ticaret Riskinizi Planlayın
- Kaçak Ticaret Kayıplarını Durdur
- Alt çizgi
İyi tüccarları kitlelerden ayıran nedir? Mutlaka hassas girişler ve çıkış noktaları seçme yeteneği değil, daha çok risk ve risk yönetimi anlayışı.
Vadeli işlemlerde alım satım yaparken risk yönetimi hisse senetleriyle aynı özelliklerin çoğunu paylaşır - örneğin, vadeli işlem yatırımcıları piyasada fiyat riskine maruz kalırlar. Ancak, hisse senetlerinden farklı olarak, vadeli işlemler, dayanak varlığın teslimini gerektiren belirli son kullanma tarihlerine sahip türev sözleşmelerdir. Vadeli işlemler, hem kazançları hem de kayıpları artırabilecek marj üzerinde kaldıraç kullanımı için çok daha dostudur.
Vadeli işlem ticaretinin beraberinde getirdiği benzersiz risklerden bazıları ve bunlara maruz kalmanızı en aza indirmek için neler yapabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
Önemli Çıkarımlar
- Vadeli işlem sözleşmeleri popüler finansal araçlardır, ancak hisse senetleri veya tahviller gibi daha geleneksel varlıklardan önemli şekillerde farklılık gösterirler ve bu nedenle risk yönetiminiz de farklı olacaktır.Gelirler yüksek oranda marj edilebilirdir, bu nedenle hisse senetlerini satın alırken olduğundan çok daha fazla kaldırabilirsiniz. Durakları ayarlama konusunda dikkatli değilseniz bu, marj çağrılarına neden olabilir.
Disiplin Uygulaması
Risk yönetimi bazen gözden kaçan ve yanlış anlaşılan bir ticaret alanıdır. Stokastik desenler, Fibonacci dizileri ve diğer teknik analiz konularına kıyasla sıkıcı gelebilir. Ancak, başarılı bir ticaret planı için kritik öneme sahiptir.
Uygun bir risk yönetimi uygulanmazsa, hareketli ortalama çaprazlama sistemi kadar basit bir ticaret stratejisi bile yıkıcı olabilir. Bu risk yönetimi tartışması, herhangi bir ticaret planına uygulayabileceğiniz bir kavram temeli oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Risk ve para yönetimi planı başka bir kilit alanda size yardımcı olacaktır - disiplin. Birçok yatırımcı bir ticarete girmekte tereddüt etmiyor, ancak bazen ne zaman ve ne yapacağını bilmiyorlar. Bir plana sahip olmak sizi disiplinli tutacak ve korku ve açgözlülük gibi duyguların devralmasını ve başarısızlık yaşamanızı sağlayacaktır.
Birinci Kare'den Başlamak
Başlamak için iyi bir yer, risk kontrolü kavramıdır. Tüccarlar sağlanan kaldıraç nedeniyle vadeli işlemlere ilgi duyuyor - çok az yatırım sermayesi üzerinden büyük miktarlar kazanılabilir. Ancak, bu kaldıraçın maliyeti, hesabınızın bakiyesinden daha fazlasını kaybedebileceğiniz gerçeğidir. Peki, bu riski nasıl kontrol edebilirsiniz?
İlk olarak, marjla ilgili kuralların minimumlar hakkında olduğunu düşünün. Bir ticarete uygulayabileceğiniz maksimum marjı etkileyen hiçbir kural yoktur. Başka bir deyişle, bir piyasanın potansiyel zararlarının kaldıraçıyla ilgileniyorsanız, daha fazla sermaye uygulayın. Doğru, genel getirinizi azaltacaksınız, ancak bu aynı zamanda her şeyi dengeye getiriyor. Öte yandan, vadeli işlemler piyasası kısa sürede size karşı hafifçe dönerse, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar hızla marj çağrılarına yol açabilir.
Kullanımda Marj Örneği
Mısır kile başına 3 $ 'dan işlem görüyorsa ve bir sözleşme 5.000 kile ise, o zaman tek bir mısır sözleşmesinin tam sözleşme değeri 15.000 $' dır. Borsa genellikle 750 ila 1.050 dolar arasında bir minimum marj gerektirir. Bu minimumdur. Ticaret planımız mısırda 0.10 dolarlık bir hamle yapmamızı gerektiriyorsa, 500 dolar veya yatırımımızın% 48-66'sını riske atıyoruz.
Ancak, sözleşme bedelinin yarısı ticarete veya 7.500 $ 'a uygulanırsa, aynı 0.10 $ hamle yatırılan sermayemizin sadece% 6.6'sını oluşturur. Bu oldukça fark. Tam sözleşme bedelinin yatırılması ve uzun taraftaki (alım) bir tüccarın ilk yatırımdan daha fazlasını kaybetme olasılığını ortadan kaldırması.
Ticaret Riskinizi Planlayın
Peki bir ticarette riske girmek için doğru miktar nedir? Bu konuda zor ve hızlı bir kural yoktur, ancak hesap büyüklüğü, risk toleransı, finansal hedefler ve toplam ticaret planına nasıl uyduğu dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki örnekten oldukça geniş bir aralık olduğunu görebilirsiniz. Muhafazakar tüccarlar genellikle belirli bir ticarette% 5-7 civarında risk alırlar, ancak bu aynı zamanda daha fazla sermaye veya kesin giriş ve çıkış noktaları gerektirir. Bunu% 12'lik bir riske yükseltmek, biraz daha kaldıraç ve daha geniş piyasa değişimlerine neden olur. Bu miktardan fazlası mutlaka yanlış değildir - sadece planınızın diğer faktörlerine bağlıdır. Ancak, daha büyük riskler alıyorsanız, kâr hedefinizin gerçekçi olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız.
Risk toleransınızın yukarıdaki tartışmaya nerede uyduğunu düşündüğünüzde bu temel kuralı göz önünde bulundurun: Bir işlemde% 50 kayıp alırsanız, geri almak için% 100 geri dönüş yapmanız gerekir. Örneğin, hisse başına 50 $ 'lık hisse senedinin 100 hissesine sahipseniz ve% 50 kaybederse, 5.000 $' ınız 2.500 $ 'a düşecektir. Şimdi 5.000 $ 'a geri dönmek için% 100 getiri elde etmelisiniz. Riski bu şekilde düşünmek risk toleransınızı yeniden perspektife getirebilir!
Kaçak Ticaret Kayıplarını Durdur
Para yönetiminin bir parçası olarak zarar durdurma emrinin önemi göz ardı edilemez. Önceden belirlenmiş bir duruş, bir trader'ın para yönetimini yürütürken disiplinli olmasını sağlar. Ancak, birçok tüccar dur yerleşimi "nasıl" anlamıyorum. Duraklar keyfi olarak yerleştirilemez - durağın nereye yerleştirileceğine dikkat etmelisiniz.
Yatırımcılar bazen keyfi duruşlar yaparlar, ancak genellikle kötü bir fikirdir. Bu, bir tüccar "Ticaret başına 500 dolar riskini riske atıyorum, çünkü bir ticarette kaybetmekten rahat olduğum - daha fazla değil" der. Bu tüccarın teknik analiz ve swing ticareti sistemi kullandığını varsayalım. Söz konusu pazarın düşük fiyatı 750 $ 'lık bir hamle. Bu tüccarın 500 dolarlık durağı mantıklı mı? Kesinlikle hayır! Dahası, muhtemelen alabileceğiniz kadar garantili bir kayıptır. Ya düşük salınım 250 dolarlık bir hareket olsaydı? 500 dolarlık risk hala anlamlı değil çünkü çok fazla risk.
Duraklarınızı ayarlarken aklınızda bulundurmanız gereken anahtar, stop fiyatının piyasaya uygun olması gerektiğidir. Bir işlem için gerekli risk, yatırımcının risk toleransı veya hesap büyüklüğü için çok fazlaysa, yatırımcı uygun bir pazar bulmalıdır. Çok az sermaye ile bir piyasada işlem yapmak aptalca. Silahlı kavgaya bıçak getirmeye karşı uyaran eski bir söz var. Aynı şekilde, çok az sermayeye sahip bir pazara gelirseniz, herkesi de çok fazla zamandan kurtarabilir ve o zaman ve orada ticaretin karşı tarafını kontrol edebilirsiniz.
Alt çizgi
İşlem yaptığınız piyasaların hesap büyüklüğünüze ve risk toleransınıza uygun olduğundan emin olun. İşlem başına riske girmek istediğiniz yüzdenin plana ve pazara uyduğundan emin olun. Ve bu bileşenlerin hiçbirinin boşlukta olmadığını unutmayın. Biri olmadan diğerine odaklanın ve beladan kaçın. Bu faktörleri birlikte tartın ve başarılı bir ticaret planı oluşturma yolunda ilerleyeceksiniz.