- Firma: Roosevelt Investment Group, Inc. İş Unvanı: Yönetici Ortak Sertifikalar: CFP® ve CFA
Deneyim
Rick Konrad 2001 yılında Blueprint Financial'i kurdu ve Değer Mimarları Varlık Yönetimi'ni kurdu. Bundan önce Ryan Beck & Co.'nun araştırma müdürü olarak görev yaptı. 7 milyar doların üzerinde yönetim altındaki Kanadalı özel varlık yöneticisi Lincluden Management ve Scepter Investment'ın ortaklarından biri olan yatırım yönetimi konusunda geniş deneyime sahip. 2 milyar dolarlık bir ABD görevinden sorumlu olduğu Toronto'daki danışman.
Kanada'daki Batı Ontario Üniversitesi mezunudur ve MSF'sini Northeastern Üniversitesi'nden almıştır. CFA belgesini 1988'de, CFP® unvanını 2004'te aldı ve davranışsal yatırım konusunda Harvard Business School Yönetici Programını tamamladı.
Rick, 2008 yılından bu yana Western Ontario Üniversitesi'nin yatırım komitesi üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, ülkenin önde gelen öğrenci kredisi sağlayıcısı olan Sallie Mae'ye Hissedarlar Danışma Konseyi'nde hizmet verdi. Boş zamanlarında Rick, NYU'da emeklilik planlamasının yardımcı eğitmenidir.
Eğitim
Rick, lisans derecesini Batı Ontario Üniversitesi'nden biyofizik alanında, yüksek lisans derecesini Northeastern Üniversitesi'nden finans alanında aldı.
Rick Konrad'dan Alıntı
“40 yılı aşkın tecrübesi ve Blueprint Financial Planning, LLC'nin kurucu ortağı olan Rick Konrad, müşterilerine yatırım ve emeklilik planlaması konusunda tavsiyelerde bulunmayı taahhüt ediyor.”
