1939 yılında kurulan Neuberger Berman LLC, New York merkezli bir global varlık yönetimi ve finansal danışmanlık firmasıdır. Şirket, 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 315 ülkede $ 31 milyar (yönetim sermayesi ve riskten korunma fonları gibi alternatif varlıklar dahil) varlıklara sahiptir ve 20 ülkede 32 ofisi bulunmaktadır. Neuberger Berman, 2008 yılında Lehman Brothers'ın bir bölümüdür, ancak firmanın başarısızlığının bir nedeni değil, değerli bir varlıktı. 2009 yılında Lehman Brothers tasfiyesi sırasında yönetim, çalışanlar tarafından özel bir satın alma tasarladı. Neuberger Berman şu anda dünyanın en büyük çalışanlara ait varlık yönetimi şirketlerinden biridir.
yönetim
George Walker 2009 yılından bu yana başkan ve CEO'dur. Bundan önce Lehman Brothers'ın yatırım yönetimi bölümünün küresel başkanıydı ve çalışan satın alımını düzenlemede etkili oldu. Başkan ve Baş Yatırım Sorumlusu Joseph Amato da 2009 yılında Lehman Brothers'dan şirkete geldi. Yeni ofisler açarak, daha fazla hizmet sunarak ve yeni ürünler yaratarak şirketi genişleme yolunda yönetiyorlar.
İnsanlar
Çalışanlara ait şirketler personeline çok iyi davranma eğilimindedir. Neuberger Berman'da bunun kanıtı, Emeklilik ve Yatırımlar tarafından 2013-2017 yılları arasında para yönetimi sektöründe çalışmak için en iyi yer olarak seçildiğidir. Şirket, güçlü bir çeşitlilik politikasına sahiptir ve çalışanların elde tutulmasına odaklanmaktadır. Üst düzey yöneticilerin elde tutma oranı 2009'dan bu yana% 96'dır.
Ertelenmiş bir tazminat planına katılan çalışanlar, fonlarının% 50'sini şirket hisseleri satın almaya yönlendirebilirler. Şirketin hisselerine yatırılmayan tüm paralar, şirketin müşterileri ile aynı portföylere% 100 yatırılmalıdır. Firmanın en büyük satış noktalarından biri, çalışanlarının müşterilere göre 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmasıdır.
Yatırım Yöneticileri
Neuberger Berman portföy yöneticileri ortalama 25 yıllık endüstri deneyimine sahiptir ve müşteri varlıklarının% 93'ü 20 yılı aşkın deneyime sahip lider portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Birçok portföy yöneticisi müşterilerinin yanında yatırım yaptı.
Hizmetler ve Ürünler
Neuberger Berman, emeklilik fonlarına, emeklilik planlarına, hayır kurumlarına, varlıklı bireylere, bireysel yatırımcılara, devlet fonlarına ve şirketlere finansal danışmanlık ve yatırım yönetimi hizmetleri sunmaktadır. AUM'un dökümü kurumlardan% 66, finansal danışmanlardan% 18 ve özel müşterilerden% 16'dır. Kuzey Amerikalı müşteriler AUM'un% 70'ini oluşturmaktadır.
Geleneksel olarak Neuberger Berman, geleneksel yatırım fonu ailesine sahip bir hisse senedi yönetim firmasıydı. Yüksek getirili menkul kıymetler, gelişmekte olan piyasalar, özel sermaye ve alternatif yatırımlara dönüşmektedir. Riskten korunma fonları ve özel sermaye için daha çok yönetilen yatırım fonu yatırımları oluşturmak için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Firmanın hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için 46 yatırım fonu bulunmaktadır. AUM, 106 milyar dolarlık özsermaye yatırımı, 135 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymetler ve alternatif ve çok varlıklı sınıf yatırımlarındaki denge ile bölünmüştür.
Verim
Neuberger Berman, özel veya kurumsal hesapların iadeleri hakkında bilgi vermez, ancak yatırım fonu bilgilerini düzenli olarak rapor etmek zorundadır. Yatırım fonu ailesinin genel performans derecesine bakmak firmanın portföy yönetimi sonuçlarına bir bakış sağlar.
Grup ağırlıklı olarak% 60, 5 ile özkaynak yatırımına, ardından% 33, 2 ile sabit getirili varlıklara odaklanmıştır. Nakit ve diğer yatırımlar sırasıyla% 5, 1 ve% 1, 2'dir. JP Morgan Chase% 0.96 ile en iyi ABD holdingi oldu ve onu Alfabe ve Aspen Teknolojisi izledi. 30 Eylül 2018 itibarıyla Neuberger Berman'ın fon ailesinin toplam ortalama getirisi, % 7, 9 kategori ortalamasıyla karşılaştırıldığında% 6, 1'dir. Fon ailesinin beş yıllık takip getirisi% 8.56 idi.
Morningstar'a göre, beş yıllık en iyi performansa sahip fon, beş yıldızlı derecelendirme ile gelen Neuberger Berman Büyük Çin Sermaye Kurumsal Sınıf fonu oldu. İki yıllık derecelendirme ile en kötü beş yıllık göreceli performansa sahip olan fon Neuberger Berman Kısa Vadeli Tahvil Fonu Yatırımcı Sınıfı oldu. En yüksek ve en düşük giderlere sahip iki fon, Neuberger Berman Mutlak İade Çok Yönetici Kurumsal ve Yönetim gider oranları (MER) sırasıyla% 2.60 ve% 0.39 olan Neuberger Berman Core Plus R6 idi.